Thị trường Tài sản tiền điện tử trong tuần này có xu hướng phục hồi, chỉ số tâm lý tăng từ 11% lên 35%, mặc dù vẫn ở trong vùng hoảng loạn nhưng đã có cải thiện rõ rệt. Giá trị vốn hóa của stablecoin tiếp tục tăng, USDT đạt 1374 tỷ, USDC đạt 465 tỷ, cho thấy vốn từ các tổ chức vẫn đang tiếp tục vào thị trường. Sự phục hồi của thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi hai yếu tố lớn: thứ nhất là dữ liệu CPI của Mỹ phù hợp với kỳ vọng, thứ hai là thị trường lạc quan về khả năng Trump sẽ nới lỏng quy định về mã hóa. Hiệu suất tổng thể của Altcoin vượt trội hơn so với thị trường, đặc biệt là các token liên quan đến DeFi và AI có mức tăng đáng kể, cho thấy vốn bắt đầu chuyển từ Bitcoin sang các token có vốn hóa nhỏ.
Lĩnh vực DeFi có TVL tăng nhẹ lên 53,5 tỷ USD, tăng khoảng 1% so với tháng trước. Đáng chú ý, DeFAI, sản phẩm kết hợp giữa DeFi và AI, đã tăng từ 600 triệu USD lên 3,2 tỷ USD chỉ trong một tuần, phản ánh sự ưa chuộng mạnh mẽ của thị trường đối với các ứng dụng DeFi đổi mới.
Lĩnh vực AI Agent tiếp tục phát triển mạnh mẽ, từ giao dịch mã thông báo AI đơn thuần chuyển sang phát triển các ứng dụng sâu hơn. Sự nổi lên của DeFAI đánh dấu giai đoạn 2.0 của ứng dụng AI trong lĩnh vực tiền điện tử, chủ yếu thể hiện ở: giao diện AI thân thiện với người dùng, quản lý danh mục đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng và phân tích dự đoán thị trường. Sự phát triển của các dự án hàng đầu như Griffain, Anon và AXIBT cho thấy thị trường đang chuyển từ xác minh khái niệm sang ứng dụng thực tế.
Lĩnh vực Meme coin trong tuần này có biểu hiện nhạt nhòa, mức độ quan tâm của thị trường đã giảm rõ rệt so với đỉnh điểm của quý 4 năm ngoái. Điều này cho thấy khẩu vị rủi ro của các nhà đầu tư đã chuyển từ các đồng Meme hoàn toàn mang tính đầu cơ sang các dự án có ứng dụng thực tế. Tuy nhiên, với chủ đề liên quan đến Trump đang nóng lên, thị trường có thể chứng kiến một làn sóng mới về việc đầu cơ các đồng Meme có chủ đề chính trị.
Chuỗi công khai Layer 1 ổn định tăng trưởng tổng thể, nhưng mức tăng không bằng các lĩnh vực DeFi và AI. Trong số các chuỗi công khai chính, những chuỗi công khai có lợi thế về hệ sinh thái AI và DeFi hoạt động tốt hơn, phản ánh rằng giá trị của chuỗi công khai cơ bản ngày càng phụ thuộc vào mức độ thịnh vượng của hệ sinh thái ứng dụng cấp trên. Đáng chú ý là, các chuỗi công khai hỗ trợ tính toán AI bắt đầu thu hút sự chú ý, báo hiệu một vòng cạnh tranh chuỗi công khai mới có thể xoay quanh khả năng tính toán AI.
Thị trường ngắn hạn sẽ chịu ảnh hưởng từ cuộc họp lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào tháng 1 và lễ nhậm chức của Trump, dự kiến sẽ tăng cường biến động. Khuyên các nhà đầu tư nên chú trọng vào các dự án DeFAI đã có ứng dụng thực tế, tránh theo đuổi những đợt đầu cơ chỉ dựa trên khái niệm. Về đầu tư DeFi, có thể chú ý đến cơ hội lợi nhuận từ các dự án bể súng máy, nhưng cần phải kiểm soát nghiêm ngặt rủi ro đòn bẩy. Về thời điểm, khuyên nên quan sát ngắn hạn sự thay đổi chính sách do sự nhậm chức của Trump, tránh chạy theo giá cao một cách mù quáng, đảm bảo an toàn cho danh mục đầu tư.
Lĩnh vực nóng
DeFAI
Tuần này, DeFAI đã trở thành tâm điểm của thị trường, với giá trị thị trường từ 600 triệu USD tuần trước tăng lên 3,2 tỷ USD, đạt mức tăng hơn 4 lần trong một tuần. DeFAI có thể được chia thành bốn loại dự án: AI trừu tượng/Thân thiện với người dùng, Tối ưu hóa lợi nhuận và Quản lý danh mục đầu tư, Cơ sở hạ tầng hoặc nền tảng DeFAI và Phân tích dự đoán thị trường. Hiện tại, DeFAI đang ở giai đoạn đầu, hầu hết các dự án tập trung vào AI trừu tượng/Thân thiện với người dùng và phân tích dự đoán thị trường, với các dự án tiêu biểu là Griffain, Anon và AXIBT. Mặc dù DeFAI gần đây tăng trưởng nhanh chóng và thu hút sự chú ý lớn, nhưng ứng dụng hiện tại vẫn đang ở giai đoạn xác nhận khái niệm, hầu hết các chức năng chưa được thực hiện, vì vậy không nên đầu tư mù quáng theo phong trào, mà nên chú ý đến tình hình triển khai trong các lĩnh vực khác nhau và lưu ý đến rủi ro thổi phồng.
Đường đua DeFi
Các dự án có TVL tăng nhanh trong tuần qua chủ yếu tập trung vào các dự án bể súng máy:
Folks Finance: Hợp tác với DeBank để thực hiện giám sát tài khoản xChain, ra mắt hoạt động nhiệm vụ xã hội; làm sâu sắc thêm hợp tác với Algorand, quảng bá cơ chế quản trị đặt cọc thanh khoản gALGO.
Củ cải: Khối lượng staking token stS đã vượt 8899 triệu; hợp tác với PaintSwap để giới thiệu SolvProtocol, ra mắt pool thanh khoản scUSDC|USDC.
AlphaFi: Ra mắt giải pháp tối ưu hóa thanh khoản; tích hợp sâu với hệ sinh thái Sui để thúc đẩy sự phát triển của DeFi, cho thấy sự tham gia mạnh mẽ của cộng đồng.
Echelon Market: sắp ra mắt; tuyển dụng kỹ sư phát triển ứng dụng DeFi; thảo luận lộ trình với GlenMoves và những người khác; công bố tỷ suất sinh lợi cao để thu hút người dùng.
Astherus: Ra mắt stablecoin USDF, TVL vượt qua 100 triệu USD; hợp tác với chuỗi BNB ra mắt asBNB đúc; ra mắt hệ thống khuyến khích Rh Points.
TVL của các dự án DeFi đã tăng từ 53 tỷ USD lên 53.5 tỷ USD, tăng 0.94%, kết thúc tình trạng giảm trong tuần trước. Sự tăng trưởng này chủ yếu bị ảnh hưởng bởi xu hướng tăng tổng thể của thị trường và dữ liệu CPI của Mỹ, cùng với kỳ vọng lạc quan về chính sách sau khi Trump nhậm chức, đã thu hút vốn quay trở lại lĩnh vực DeFi.
Hiệu suất các lĩnh vực khác
chuỗi công cộng
TVL tăng trưởng Top 5:
Sonic: Ra mắt ứng dụng DeFi đa coin; hợp tác với RedotPay phát triển giải pháp thanh toán; được Uniswap DAO phê duyệt phần thưởng khai thác thanh khoản.
Hyperliquid: ra mắt token SOLV; hợp tác với dự án ANIME được Azuki bảo chứng, người staker HYPE được quyền airdrop.
Algorand: Hoàn thành nâng cấp phiên bản 4.0; hợp tác với Mastercard và các đối tác khác để thúc đẩy thanh toán tức thì; công bố tiến độ ứng dụng thực tế.
BSquared: Xử lý hơn 1,01 triệu giao dịch; hợp tác với Segment Finance để tăng cường hệ sinh thái BTCFi; thúc đẩy Bitcoin chuyển đổi thành trung tâm đổi mới AI.
Mode: Triển khai kế hoạch "Kinh tế Tác động"; công bố quy hoạch công nghệ DeFAI 2025 của Mode; khởi động dự án Trường sáng lập viên AI.
Tổng quan về bảng tăng giá
Tăng trưởng giá của các đồng tiền đứng đầu Top 5:
ANON: phát hành khung TypeScript AUTOMATE; khởi động quản trị DAO; thực hiện lưu thông đa chuỗi.
BUZZ: Chiến thắng Hackathon AI Solana; ra mắt nhiều cập nhật tính năng; người dùng tăng trưởng nhanh chóng.
CGPT: Ra mắt trên nhiều sàn giao dịch; phát hành công cụ kiểm tra hợp đồng thông minh; hợp tác với ChainAware để triển khai giải pháp chống gian lận.
ARC: Đạt được hợp tác công nghệ với AbstractChain; Thúc đẩy sự phổ biến của AI phi tập trung.
GRIFFAIN: Ra mắt nhiều chức năng như "Agent GM"; hợp tác chiến lược với các dự án nổi tiếng để hoàn thiện hệ sinh thái.
Xu hướng truyền thông xã hội
Tuần này, dự án Layer 1 là dự án được quan tâm nhiều nhất trên mạng xã hội. Thị trường đang có sự dao động mạnh, sau khi dữ liệu CPI được công bố, thị trường đã bắt đầu phục hồi. Các dự án Altcoin nói chung đều có mức tăng trưởng tốt, APY của các dự án DeFi trên chuỗi tăng lên, thu hút người dùng tham gia, từ đó làm tăng sự chú ý đối với các dự án chuỗi công.
Tổng quan về chủ đề thị trường
Theo tỷ lệ hoàn trả hàng tuần, lĩnh vực PayFi có hiệu suất tốt nhất, trong khi lĩnh vực RWA có hiệu suất kém nhất. PayFi được thúc đẩy bởi sự thể hiện mạnh mẽ của XRP; các đồng tiền chính trong RWA đều giảm giá.
Triển vọng tuần tới
Yếu tố vĩ mô: Việc Trump nhậm chức và Chủ tịch SEC, CFTC từ chức là những yếu tố ảnh hưởng chính. Nếu Trump đề cập đến chính sách mã hóa, điều này sẽ thúc đẩy tâm lý thị trường mạnh mẽ, nếu không có thể dẫn đến sự giảm giá. Dự kiến thị trường sẽ biến động mạnh hơn.
Chuyển động ngành:
DeFi: Các nhà đầu tư mong đợi thị trường tăng trưởng đồng loạt trong quý đầu tiên, có xu hướng nắm giữ coin và tham gia vào các dự án bể súng để tăng lợi nhuận.
AI: Đại lý AI vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý, quy mô thị trường đạt 15,9 tỷ USD. Sự chú ý dần chuyển sang DeFAI, thị trường lạc quan về sự kết hợp giữa AI và DeFi để tạo ra một làn sóng mới.
Nên chú ý đến các dự án DeFAI đã có ứng dụng thực tế, cảnh giác với việc đầu cơ chỉ dựa trên khái niệm. Đầu tư DeFi có thể chú ý đến các dự án bể súng máy, nhưng cần kiểm soát rủi ro. Nên theo dõi sự thay đổi chính sách sau khi Trump nhậm chức, tránh việc theo đuổi giá cao một cách mù quáng.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
8 thích
Phần thưởng
8
4
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
CoffeeNFTs
· 08-13 19:13
Bitcoin cuộn đi, các đồng coin To da moon~
Xem bản gốcTrả lời0
BoredStaker
· 08-13 19:09
Chép theo White Paper có thể kiếm được tiền không?
thị trường tiền điện tử回暖 DeFAI热度 bơm lớn theo dõi Cục Dự trữ Liên bang (FED)会议与特朗普政策
Tài sản tiền điện tử thị trường báo cáo hàng tuần
Tổng quan thị trường
Thị trường Tài sản tiền điện tử trong tuần này có xu hướng phục hồi, chỉ số tâm lý tăng từ 11% lên 35%, mặc dù vẫn ở trong vùng hoảng loạn nhưng đã có cải thiện rõ rệt. Giá trị vốn hóa của stablecoin tiếp tục tăng, USDT đạt 1374 tỷ, USDC đạt 465 tỷ, cho thấy vốn từ các tổ chức vẫn đang tiếp tục vào thị trường. Sự phục hồi của thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi hai yếu tố lớn: thứ nhất là dữ liệu CPI của Mỹ phù hợp với kỳ vọng, thứ hai là thị trường lạc quan về khả năng Trump sẽ nới lỏng quy định về mã hóa. Hiệu suất tổng thể của Altcoin vượt trội hơn so với thị trường, đặc biệt là các token liên quan đến DeFi và AI có mức tăng đáng kể, cho thấy vốn bắt đầu chuyển từ Bitcoin sang các token có vốn hóa nhỏ.
Lĩnh vực DeFi có TVL tăng nhẹ lên 53,5 tỷ USD, tăng khoảng 1% so với tháng trước. Đáng chú ý, DeFAI, sản phẩm kết hợp giữa DeFi và AI, đã tăng từ 600 triệu USD lên 3,2 tỷ USD chỉ trong một tuần, phản ánh sự ưa chuộng mạnh mẽ của thị trường đối với các ứng dụng DeFi đổi mới.
Lĩnh vực AI Agent tiếp tục phát triển mạnh mẽ, từ giao dịch mã thông báo AI đơn thuần chuyển sang phát triển các ứng dụng sâu hơn. Sự nổi lên của DeFAI đánh dấu giai đoạn 2.0 của ứng dụng AI trong lĩnh vực tiền điện tử, chủ yếu thể hiện ở: giao diện AI thân thiện với người dùng, quản lý danh mục đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng và phân tích dự đoán thị trường. Sự phát triển của các dự án hàng đầu như Griffain, Anon và AXIBT cho thấy thị trường đang chuyển từ xác minh khái niệm sang ứng dụng thực tế.
Lĩnh vực Meme coin trong tuần này có biểu hiện nhạt nhòa, mức độ quan tâm của thị trường đã giảm rõ rệt so với đỉnh điểm của quý 4 năm ngoái. Điều này cho thấy khẩu vị rủi ro của các nhà đầu tư đã chuyển từ các đồng Meme hoàn toàn mang tính đầu cơ sang các dự án có ứng dụng thực tế. Tuy nhiên, với chủ đề liên quan đến Trump đang nóng lên, thị trường có thể chứng kiến một làn sóng mới về việc đầu cơ các đồng Meme có chủ đề chính trị.
Chuỗi công khai Layer 1 ổn định tăng trưởng tổng thể, nhưng mức tăng không bằng các lĩnh vực DeFi và AI. Trong số các chuỗi công khai chính, những chuỗi công khai có lợi thế về hệ sinh thái AI và DeFi hoạt động tốt hơn, phản ánh rằng giá trị của chuỗi công khai cơ bản ngày càng phụ thuộc vào mức độ thịnh vượng của hệ sinh thái ứng dụng cấp trên. Đáng chú ý là, các chuỗi công khai hỗ trợ tính toán AI bắt đầu thu hút sự chú ý, báo hiệu một vòng cạnh tranh chuỗi công khai mới có thể xoay quanh khả năng tính toán AI.
Thị trường ngắn hạn sẽ chịu ảnh hưởng từ cuộc họp lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào tháng 1 và lễ nhậm chức của Trump, dự kiến sẽ tăng cường biến động. Khuyên các nhà đầu tư nên chú trọng vào các dự án DeFAI đã có ứng dụng thực tế, tránh theo đuổi những đợt đầu cơ chỉ dựa trên khái niệm. Về đầu tư DeFi, có thể chú ý đến cơ hội lợi nhuận từ các dự án bể súng máy, nhưng cần phải kiểm soát nghiêm ngặt rủi ro đòn bẩy. Về thời điểm, khuyên nên quan sát ngắn hạn sự thay đổi chính sách do sự nhậm chức của Trump, tránh chạy theo giá cao một cách mù quáng, đảm bảo an toàn cho danh mục đầu tư.
Lĩnh vực nóng
DeFAI
Tuần này, DeFAI đã trở thành tâm điểm của thị trường, với giá trị thị trường từ 600 triệu USD tuần trước tăng lên 3,2 tỷ USD, đạt mức tăng hơn 4 lần trong một tuần. DeFAI có thể được chia thành bốn loại dự án: AI trừu tượng/Thân thiện với người dùng, Tối ưu hóa lợi nhuận và Quản lý danh mục đầu tư, Cơ sở hạ tầng hoặc nền tảng DeFAI và Phân tích dự đoán thị trường. Hiện tại, DeFAI đang ở giai đoạn đầu, hầu hết các dự án tập trung vào AI trừu tượng/Thân thiện với người dùng và phân tích dự đoán thị trường, với các dự án tiêu biểu là Griffain, Anon và AXIBT. Mặc dù DeFAI gần đây tăng trưởng nhanh chóng và thu hút sự chú ý lớn, nhưng ứng dụng hiện tại vẫn đang ở giai đoạn xác nhận khái niệm, hầu hết các chức năng chưa được thực hiện, vì vậy không nên đầu tư mù quáng theo phong trào, mà nên chú ý đến tình hình triển khai trong các lĩnh vực khác nhau và lưu ý đến rủi ro thổi phồng.
Đường đua DeFi
Các dự án có TVL tăng nhanh trong tuần qua chủ yếu tập trung vào các dự án bể súng máy:
Folks Finance: Hợp tác với DeBank để thực hiện giám sát tài khoản xChain, ra mắt hoạt động nhiệm vụ xã hội; làm sâu sắc thêm hợp tác với Algorand, quảng bá cơ chế quản trị đặt cọc thanh khoản gALGO.
Củ cải: Khối lượng staking token stS đã vượt 8899 triệu; hợp tác với PaintSwap để giới thiệu SolvProtocol, ra mắt pool thanh khoản scUSDC|USDC.
AlphaFi: Ra mắt giải pháp tối ưu hóa thanh khoản; tích hợp sâu với hệ sinh thái Sui để thúc đẩy sự phát triển của DeFi, cho thấy sự tham gia mạnh mẽ của cộng đồng.
Echelon Market: sắp ra mắt; tuyển dụng kỹ sư phát triển ứng dụng DeFi; thảo luận lộ trình với GlenMoves và những người khác; công bố tỷ suất sinh lợi cao để thu hút người dùng.
Astherus: Ra mắt stablecoin USDF, TVL vượt qua 100 triệu USD; hợp tác với chuỗi BNB ra mắt asBNB đúc; ra mắt hệ thống khuyến khích Rh Points.
TVL của các dự án DeFi đã tăng từ 53 tỷ USD lên 53.5 tỷ USD, tăng 0.94%, kết thúc tình trạng giảm trong tuần trước. Sự tăng trưởng này chủ yếu bị ảnh hưởng bởi xu hướng tăng tổng thể của thị trường và dữ liệu CPI của Mỹ, cùng với kỳ vọng lạc quan về chính sách sau khi Trump nhậm chức, đã thu hút vốn quay trở lại lĩnh vực DeFi.
Hiệu suất các lĩnh vực khác
chuỗi công cộng
TVL tăng trưởng Top 5:
Sonic: Ra mắt ứng dụng DeFi đa coin; hợp tác với RedotPay phát triển giải pháp thanh toán; được Uniswap DAO phê duyệt phần thưởng khai thác thanh khoản.
Hyperliquid: ra mắt token SOLV; hợp tác với dự án ANIME được Azuki bảo chứng, người staker HYPE được quyền airdrop.
Algorand: Hoàn thành nâng cấp phiên bản 4.0; hợp tác với Mastercard và các đối tác khác để thúc đẩy thanh toán tức thì; công bố tiến độ ứng dụng thực tế.
BSquared: Xử lý hơn 1,01 triệu giao dịch; hợp tác với Segment Finance để tăng cường hệ sinh thái BTCFi; thúc đẩy Bitcoin chuyển đổi thành trung tâm đổi mới AI.
Mode: Triển khai kế hoạch "Kinh tế Tác động"; công bố quy hoạch công nghệ DeFAI 2025 của Mode; khởi động dự án Trường sáng lập viên AI.
Tổng quan về bảng tăng giá
Tăng trưởng giá của các đồng tiền đứng đầu Top 5:
ANON: phát hành khung TypeScript AUTOMATE; khởi động quản trị DAO; thực hiện lưu thông đa chuỗi.
BUZZ: Chiến thắng Hackathon AI Solana; ra mắt nhiều cập nhật tính năng; người dùng tăng trưởng nhanh chóng.
CGPT: Ra mắt trên nhiều sàn giao dịch; phát hành công cụ kiểm tra hợp đồng thông minh; hợp tác với ChainAware để triển khai giải pháp chống gian lận.
ARC: Đạt được hợp tác công nghệ với AbstractChain; Thúc đẩy sự phổ biến của AI phi tập trung.
GRIFFAIN: Ra mắt nhiều chức năng như "Agent GM"; hợp tác chiến lược với các dự án nổi tiếng để hoàn thiện hệ sinh thái.
Xu hướng truyền thông xã hội
Tuần này, dự án Layer 1 là dự án được quan tâm nhiều nhất trên mạng xã hội. Thị trường đang có sự dao động mạnh, sau khi dữ liệu CPI được công bố, thị trường đã bắt đầu phục hồi. Các dự án Altcoin nói chung đều có mức tăng trưởng tốt, APY của các dự án DeFi trên chuỗi tăng lên, thu hút người dùng tham gia, từ đó làm tăng sự chú ý đối với các dự án chuỗi công.
Tổng quan về chủ đề thị trường
Theo tỷ lệ hoàn trả hàng tuần, lĩnh vực PayFi có hiệu suất tốt nhất, trong khi lĩnh vực RWA có hiệu suất kém nhất. PayFi được thúc đẩy bởi sự thể hiện mạnh mẽ của XRP; các đồng tiền chính trong RWA đều giảm giá.
Triển vọng tuần tới
Yếu tố vĩ mô: Việc Trump nhậm chức và Chủ tịch SEC, CFTC từ chức là những yếu tố ảnh hưởng chính. Nếu Trump đề cập đến chính sách mã hóa, điều này sẽ thúc đẩy tâm lý thị trường mạnh mẽ, nếu không có thể dẫn đến sự giảm giá. Dự kiến thị trường sẽ biến động mạnh hơn.
Chuyển động ngành:
DeFi: Các nhà đầu tư mong đợi thị trường tăng trưởng đồng loạt trong quý đầu tiên, có xu hướng nắm giữ coin và tham gia vào các dự án bể súng để tăng lợi nhuận.
AI: Đại lý AI vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý, quy mô thị trường đạt 15,9 tỷ USD. Sự chú ý dần chuyển sang DeFAI, thị trường lạc quan về sự kết hợp giữa AI và DeFi để tạo ra một làn sóng mới.
Nên chú ý đến các dự án DeFAI đã có ứng dụng thực tế, cảnh giác với việc đầu cơ chỉ dựa trên khái niệm. Đầu tư DeFi có thể chú ý đến các dự án bể súng máy, nhưng cần kiểm soát rủi ro. Nên theo dõi sự thay đổi chính sách sau khi Trump nhậm chức, tránh việc theo đuổi giá cao một cách mù quáng.