BTCFi: Khám phá đổi mới kích hoạt vốn hóa thị trường Bitcoin khổng lồ
Tóm tắt
Bối cảnh sự nổi lên của BTCFi: Những câu chuyện về chuỗi công khai như Ethereum đang suy yếu, ngành thiếu các khái niệm mới mẻ, hệ sinh thái Bitcoin vẫn chưa hình thành sự độc quyền tài nguyên.
Giải pháp mở rộng BTC bao gồm kênh trạng thái, chuỗi phụ và Rollup, xác thực UTXO+ khách hàng, khối lớn, v.v., tất cả các giải pháp đều cần đáp ứng yêu cầu xác thực "chính thống".
Các điều kiện then chốt để phát triển BTCFi: khả năng tương tác chuỗi chéo, mở rộng lớp hai, chức năng hợp đồng thông minh, công cụ phát triển hoàn chỉnh
Thách thức chính mà BTCFi phải đối mặt: giới hạn giao thức Bitcoin, thiếu tính thanh khoản, an ninh cầu nối chuỗi, vấn đề oracle, tìm kiếm con đường phát triển độc đáo
Một, Tổng quan về BTCFi
Định nghĩa của BTCFi
BTCFi nhằm xây dựng thị trường tài chính phi tập trung trong hệ sinh thái Bitcoin, cho phép người nắm giữ BTC sử dụng trực tiếp các công cụ tài chính như staking, cho vay, tạo thị trường để kiếm lợi nhuận, kích hoạt giá trị thuộc tính tài chính của Bitcoin.
1.2 Bối cảnh phát triển
Năm 2023 là một mốc quan trọng trong hệ sinh thái Bitcoin. Các token như BRC20 đã tạo ra hiệu ứng tài sản rõ rệt, kích thích sự nhiệt tình của thị trường. Một lý do khác cho sự trỗi dậy của hệ sinh thái Bitcoin là câu chuyện của các chuỗi công cộng khác đã suy yếu, cơ sở hạ tầng đang trở nên bão hòa, và ngành công nghiệp thiếu ý tưởng mới mẻ. Vấn đề cốt lõi mà hệ sinh thái Bitcoin đang đối mặt là làm thế nào để mở rộng khối mà không làm tổn hại đến sự đồng thuận nguyên thủy.
Tính đến đầu tháng 10, hệ sinh thái Bitcoin đã huy động công khai 14 lần, tổng số tiền vượt quá 71,1 triệu USD. Đối với người dùng và nhà đầu tư, hệ sinh thái Bitcoin vẫn đầy cơ hội, chưa hình thành độc quyền tài nguyên. Phía tài sản cũng đã xuất hiện nhiều loại tài sản theo các giao thức như BRC20, ORC20, ARC20. Điểm thảo luận cốt lõi của BTCFi là làm thế nào để đảm bảo an toàn tài sản và đạt được mở rộng hiệu quả.
1.3 Điểm nóng sớm: Giao thức tài sản chỉ số
Tài sản chỉ số chủ yếu được chia thành BRC20 không gắn UTXO và ARC20 gắn UTXO. ARC20 dựa trên đơn vị nhỏ nhất của Bitcoin "Satoshi", mỗi mã thông báo tương đương 1 Satoshi, đảm bảo giá trị tối thiểu. Tiêu chuẩn này được thực hiện trên chuỗi Bitcoin thông qua giao thức Atomicals, mở đường cho AVM trong tương lai.
Các giao thức tài sản khác cũng bao gồm:
ORC20: dựa trên giao thức Ordinals, tương tự như tiêu chuẩn ERC20 của Ethereum
SRC20: Nhấn mạnh cơ chế token đơn giản và hiệu quả
CAT20: Tập trung vào phát hành token tùy chỉnh
Hai, kế hoạch mở rộng BTCFi và tiềm năng thị trường
Sự phát triển của BTCFi phụ thuộc vào việc mở rộng blockchain, nhưng hiện không có tiêu chuẩn thống nhất cho các con đường mở rộng. Mỗi con đường đều có sự thỏa hiệp giữa tính khả thi, tính phi tập trung và tính an toàn, và đều cần phải đáp ứng yêu cầu xác thực "chính thống" của Bitcoin.
Trong số các dự án loại sidechain hiện tại, CORE, Bitlayer, BSquared, và Rootsock có tỷ lệ TVL cao nhất, tổng cộng 76.56%. BTCFi và "ETHFi" thể hiện những đặc điểm tương tự:
BTCFi lợi nhuận: tương tự như phần thưởng Babylon + phần thưởng LRT + phần thưởng chuỗi mở rộng BTC + lợi nhuận LRT chuỗi ETH
ETHFi lợi nhuận: Lãi suất POS + Thưởng tái thế chấp + Thưởng LRT + Thưởng chuỗi mở rộng ETH
2.1 kênh trạng thái
Kênh trạng thái cho phép người dùng thực hiện nhiều giao dịch bên ngoài mạng chính, chỉ tương tác với mạng chính khi mở và đóng kênh. Trong Bitcoin có Lightning Network và Ark, người dùng gửi BTC qua địa chỉ đa chữ ký, giao dịch trong kênh trạng thái, và cuối cùng được mạng chính xác nhận kết quả.
2.2 Sidechain và Rollup
Sidechain và Rollup phù hợp hơn cho sự phát triển nhanh chóng của hệ sinh thái Bitcoin. Rollups chuyển các thao tác phức tạp sang Layer2, mạng chính chỉ xác minh các chứng cứ được Layer2 nộp, tăng cường khả năng xử lý. Sidechain có độ độc lập mạnh mẽ với mạng chính, khóa tài sản mạng chính qua cầu liên chuỗi và ánh xạ trên sidechain, cần tăng cường phương thức xác minh để đảm bảo an toàn. Cả hai đều thể hiện tốt trong việc giải phóng thanh khoản.
2.3 UTXO+ khách hàng xác thực
Giải pháp xác thực UTXO+ của khách hàng phù hợp với "tính chính thống" của Bitcoin. Giải pháp này dựa trên mô hình UTXO của Bitcoin, chuyển giao việc xác thực giao dịch ra ngoài chuỗi, do khách hàng chịu trách nhiệm. Giao thức RGB là triển khai cụ thể, sử dụng UTXO của Bitcoin như một "niêm phong", thực hiện thay đổi trạng thái an toàn ngoài chuỗi.
Ưu điểm là hiệu suất cao, thân thiện với quyền riêng tư, nhược điểm là có thể gây ra các hòn đảo dữ liệu, cản trở sự phát triển của DeFi. Còn cần cải thiện về độ minh bạch của dữ liệu, tính tiện lợi trong thao tác và sự hoàn thiện của công cụ phát triển.
2.4 giải pháp khối lớn
Việc thay đổi sự đồng thuận hiện có có nghĩa là thay đổi chính Bitcoin, đối mặt với các vấn đề về sự đồng thuận và phát triển sinh thái. BCH( Bitcoin Cash) là đại diện cho việc phân tách do vấn đề khả năng mở rộng, kích thước khối tăng từ 1MB lên 8MB.
Ba, việc giải phóng tính thanh khoản của BTCFi
3.1 Điều kiện tiên quyết cho sự phát triển
Tính tương tác giữa các chuỗi: Phát triển cầu nối giữa các chuỗi đáng tin cậy, thực hiện việc ánh xạ và mở rộng chức năng của Bitcoin trên các chuỗi khác.
Mở rộng lớp hai: Tìm kiếm sự cân bằng giữa phi tập trung và hiệu suất, bù đắp cho sự thiếu hụt phi tập trung thông qua hiệu ứng tài sản.
Hợp đồng thông minh: Khám phá giải pháp lớp hai hoặc chuỗi bên, cung cấp hỗ trợ hợp đồng thông minh cho Bitcoin
Công cụ phát triển và hạ tầng: Cải thiện chuỗi công cụ, tránh xây dựng lặp lại
3.2 Những thách thức chính đối mặt
Hạn chế của giao thức Bitcoin: Thiếu khả năng hợp đồng thông minh tích hợp, phát triển ứng dụng BTCFi cần vượt qua rào cản kỹ thuật
Tính thanh khoản thấp: Bitcoin trong DeFi có tính thanh khoản thấp hơn nhiều so với các token khác, hạn chế sự phổ biến.
An toàn cầu nối chuỗi chéo: Cần đảm bảo an toàn cho cầu nối chuỗi chéo, ngăn chặn rủi ro tập trung và sự cố kỹ thuật.
Vấn đề oracle: Hạn chế kiến trúc Bitcoin trong việc triển khai oracle, đồng bộ giá đối mặt với thách thức lớn hơn
Đường lối phát triển độc đáo: BTCFi cần tập trung vào các sản phẩm tài chính liên quan đến thanh toán và lưu trữ giá trị, không nên đơn giản bắt chước Ethereum.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
7 thích
Phần thưởng
7
7
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
GamefiEscapeArtist
· 29phút trước
Đừng ầm ĩ nữa, Ethereum đã như vậy rồi, btc còn có thể To da moon?
Xem bản gốcTrả lời0
MissingSats
· 11giờ trước
Lại đang đẩy khái niệm mới, btc đã hoàn hảo rồi nhé.
Xem bản gốcTrả lời0
BridgeNomad
· 11giờ trước
những rủi ro bảo mật cầu đó... khiến tôi nhớ lại cơn ác mộng wormhole fr fr. chúng ta thật sự sẽ tin tưởng một giải pháp chuỗi cross khác sao?
Xem bản gốcTrả lời0
mev_me_maybe
· 11giờ trước
Hệ sinh thái btc bắt đầu muộn như vậy nhưng vẫn còn kịp.
Xem bản gốcTrả lời0
LiquidatedDreams
· 11giờ trước
Bitcoin真正的野性还没开始
Xem bản gốcTrả lời0
MeltdownSurvivalist
· 11giờ trước
Hệ sinh thái btc không hoạt động, làm việc vô ích.
BTCFi trỗi dậy: Đổi mới và thách thức trong hệ sinh thái Bitcoin
BTCFi: Khám phá đổi mới kích hoạt vốn hóa thị trường Bitcoin khổng lồ
Tóm tắt
Bối cảnh sự nổi lên của BTCFi: Những câu chuyện về chuỗi công khai như Ethereum đang suy yếu, ngành thiếu các khái niệm mới mẻ, hệ sinh thái Bitcoin vẫn chưa hình thành sự độc quyền tài nguyên.
Giải pháp mở rộng BTC bao gồm kênh trạng thái, chuỗi phụ và Rollup, xác thực UTXO+ khách hàng, khối lớn, v.v., tất cả các giải pháp đều cần đáp ứng yêu cầu xác thực "chính thống".
Các điều kiện then chốt để phát triển BTCFi: khả năng tương tác chuỗi chéo, mở rộng lớp hai, chức năng hợp đồng thông minh, công cụ phát triển hoàn chỉnh
Thách thức chính mà BTCFi phải đối mặt: giới hạn giao thức Bitcoin, thiếu tính thanh khoản, an ninh cầu nối chuỗi, vấn đề oracle, tìm kiếm con đường phát triển độc đáo
Một, Tổng quan về BTCFi
Định nghĩa của BTCFi
BTCFi nhằm xây dựng thị trường tài chính phi tập trung trong hệ sinh thái Bitcoin, cho phép người nắm giữ BTC sử dụng trực tiếp các công cụ tài chính như staking, cho vay, tạo thị trường để kiếm lợi nhuận, kích hoạt giá trị thuộc tính tài chính của Bitcoin.
1.2 Bối cảnh phát triển
Năm 2023 là một mốc quan trọng trong hệ sinh thái Bitcoin. Các token như BRC20 đã tạo ra hiệu ứng tài sản rõ rệt, kích thích sự nhiệt tình của thị trường. Một lý do khác cho sự trỗi dậy của hệ sinh thái Bitcoin là câu chuyện của các chuỗi công cộng khác đã suy yếu, cơ sở hạ tầng đang trở nên bão hòa, và ngành công nghiệp thiếu ý tưởng mới mẻ. Vấn đề cốt lõi mà hệ sinh thái Bitcoin đang đối mặt là làm thế nào để mở rộng khối mà không làm tổn hại đến sự đồng thuận nguyên thủy.
Tính đến đầu tháng 10, hệ sinh thái Bitcoin đã huy động công khai 14 lần, tổng số tiền vượt quá 71,1 triệu USD. Đối với người dùng và nhà đầu tư, hệ sinh thái Bitcoin vẫn đầy cơ hội, chưa hình thành độc quyền tài nguyên. Phía tài sản cũng đã xuất hiện nhiều loại tài sản theo các giao thức như BRC20, ORC20, ARC20. Điểm thảo luận cốt lõi của BTCFi là làm thế nào để đảm bảo an toàn tài sản và đạt được mở rộng hiệu quả.
1.3 Điểm nóng sớm: Giao thức tài sản chỉ số
Tài sản chỉ số chủ yếu được chia thành BRC20 không gắn UTXO và ARC20 gắn UTXO. ARC20 dựa trên đơn vị nhỏ nhất của Bitcoin "Satoshi", mỗi mã thông báo tương đương 1 Satoshi, đảm bảo giá trị tối thiểu. Tiêu chuẩn này được thực hiện trên chuỗi Bitcoin thông qua giao thức Atomicals, mở đường cho AVM trong tương lai.
Các giao thức tài sản khác cũng bao gồm:
Hai, kế hoạch mở rộng BTCFi và tiềm năng thị trường
Sự phát triển của BTCFi phụ thuộc vào việc mở rộng blockchain, nhưng hiện không có tiêu chuẩn thống nhất cho các con đường mở rộng. Mỗi con đường đều có sự thỏa hiệp giữa tính khả thi, tính phi tập trung và tính an toàn, và đều cần phải đáp ứng yêu cầu xác thực "chính thống" của Bitcoin.
Trong số các dự án loại sidechain hiện tại, CORE, Bitlayer, BSquared, và Rootsock có tỷ lệ TVL cao nhất, tổng cộng 76.56%. BTCFi và "ETHFi" thể hiện những đặc điểm tương tự:
2.1 kênh trạng thái
Kênh trạng thái cho phép người dùng thực hiện nhiều giao dịch bên ngoài mạng chính, chỉ tương tác với mạng chính khi mở và đóng kênh. Trong Bitcoin có Lightning Network và Ark, người dùng gửi BTC qua địa chỉ đa chữ ký, giao dịch trong kênh trạng thái, và cuối cùng được mạng chính xác nhận kết quả.
2.2 Sidechain và Rollup
Sidechain và Rollup phù hợp hơn cho sự phát triển nhanh chóng của hệ sinh thái Bitcoin. Rollups chuyển các thao tác phức tạp sang Layer2, mạng chính chỉ xác minh các chứng cứ được Layer2 nộp, tăng cường khả năng xử lý. Sidechain có độ độc lập mạnh mẽ với mạng chính, khóa tài sản mạng chính qua cầu liên chuỗi và ánh xạ trên sidechain, cần tăng cường phương thức xác minh để đảm bảo an toàn. Cả hai đều thể hiện tốt trong việc giải phóng thanh khoản.
2.3 UTXO+ khách hàng xác thực
Giải pháp xác thực UTXO+ của khách hàng phù hợp với "tính chính thống" của Bitcoin. Giải pháp này dựa trên mô hình UTXO của Bitcoin, chuyển giao việc xác thực giao dịch ra ngoài chuỗi, do khách hàng chịu trách nhiệm. Giao thức RGB là triển khai cụ thể, sử dụng UTXO của Bitcoin như một "niêm phong", thực hiện thay đổi trạng thái an toàn ngoài chuỗi.
Ưu điểm là hiệu suất cao, thân thiện với quyền riêng tư, nhược điểm là có thể gây ra các hòn đảo dữ liệu, cản trở sự phát triển của DeFi. Còn cần cải thiện về độ minh bạch của dữ liệu, tính tiện lợi trong thao tác và sự hoàn thiện của công cụ phát triển.
2.4 giải pháp khối lớn
Việc thay đổi sự đồng thuận hiện có có nghĩa là thay đổi chính Bitcoin, đối mặt với các vấn đề về sự đồng thuận và phát triển sinh thái. BCH( Bitcoin Cash) là đại diện cho việc phân tách do vấn đề khả năng mở rộng, kích thước khối tăng từ 1MB lên 8MB.
Ba, việc giải phóng tính thanh khoản của BTCFi
3.1 Điều kiện tiên quyết cho sự phát triển
Tính tương tác giữa các chuỗi: Phát triển cầu nối giữa các chuỗi đáng tin cậy, thực hiện việc ánh xạ và mở rộng chức năng của Bitcoin trên các chuỗi khác.
Mở rộng lớp hai: Tìm kiếm sự cân bằng giữa phi tập trung và hiệu suất, bù đắp cho sự thiếu hụt phi tập trung thông qua hiệu ứng tài sản.
Hợp đồng thông minh: Khám phá giải pháp lớp hai hoặc chuỗi bên, cung cấp hỗ trợ hợp đồng thông minh cho Bitcoin
Công cụ phát triển và hạ tầng: Cải thiện chuỗi công cụ, tránh xây dựng lặp lại
3.2 Những thách thức chính đối mặt
Hạn chế của giao thức Bitcoin: Thiếu khả năng hợp đồng thông minh tích hợp, phát triển ứng dụng BTCFi cần vượt qua rào cản kỹ thuật
Tính thanh khoản thấp: Bitcoin trong DeFi có tính thanh khoản thấp hơn nhiều so với các token khác, hạn chế sự phổ biến.
An toàn cầu nối chuỗi chéo: Cần đảm bảo an toàn cho cầu nối chuỗi chéo, ngăn chặn rủi ro tập trung và sự cố kỹ thuật.
Vấn đề oracle: Hạn chế kiến trúc Bitcoin trong việc triển khai oracle, đồng bộ giá đối mặt với thách thức lớn hơn
Đường lối phát triển độc đáo: BTCFi cần tập trung vào các sản phẩm tài chính liên quan đến thanh toán và lưu trữ giá trị, không nên đơn giản bắt chước Ethereum.