摩根大通多元化回報美國中型股 ETF 是否應該(JPME)您的投資雷達上？

如果您對美國股票市場的中型混合板塊感興趣，可以看看JPMorgan多元化回報美國中型股ETF (JPME)，這是一只於2016年5月11日推出的被動管理交易所交易基金。

該基金由摩根大通贊助。它的資產超過3.5739億美元，使其成爲試圖匹配美國股票市場中型混合型部分的平均規模ETF之一。

爲什麼中型股混合

中型公司市值在20億美元到100億美元之間。它們通常擁有比大盤公司更高的增長前景，並且比小盤公司波動性小。因此，它們在增長潛力和穩定性之間保持了良好的平衡。

混合ETF通常持有成長股與價值股的組合，以及同時具有價值和成長特徵的股票。

成本

投資者還應關注ETF的費用比率。假設所有其他指標保持不變，成本較低的產品將比成本較高的產品產生更好的結果。

該ETF的年度運營費用爲0.24%，與該領域大多數同類產品相當。

它的12個月滾動股息收益率爲1.93%。

行業曝光和主要持股

雖然ETF提供了多樣化的投資組合，降低了單只股票的風險，但深入研究基金的持倉是一個有價值的練習。而且，大多數ETF都是非常透明的產品，每日披露其持倉情況。

該ETF在工業部門的配置最重——約佔投資組合的12%。醫療保健和消費品則位列前三。

從個別持股來看，摩根大通美國政府貨幣市場基金佔總資產的約0.62%，其次是捷普公司普通股(JBL)和惠普(HPE)。

前十名持倉約佔管理總資產的4.67%。

表現與風險

JPME旨在在扣除費用和支出之前，匹配羅素中型股多元化因子指數的表現。JP摩根多元化因子美國中型股股票指數採用基於規則的方法，結合基於風險的投資組合構建和多因子證券選擇，包括價值、質量和動量因子。

截至2025年08月11日，ETF回報率今年至今大約爲2.8%，過去一年上漲了大約8.78%(。在過去的52周內，它的交易區間爲$89.28至$110.92。

該ETF的貝塔值爲0.93，過去三年的標準差爲16.2%。它擁有約361個持股，有效地分散了公司特定風險。

替代方案

JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF 的 Zacks ETF 排名爲 3 )Hold(，這基於預期資產類別回報、費用比率和動量等多個因素。因此，JPME 是尋求在市場中獲得風格盒 - 中型混合型投資的一個好選擇。投資者也可能想考慮該領域的其他 ETF 選項。

故事繼續先鋒中型股ETF )VO(和iShares Core S&P中型股ETF )IJH(跟蹤相似的指數。雖然先鋒中型股ETF的資產爲854.9億美元，但iShares Core S&P中型股ETF的資產爲956.3億美元。VO的費用比率爲0.04%，而IJH的費用爲0.05%。

底線

作爲長期投資者的優秀工具，被動管理的ETF因其低成本、透明度、靈活性和稅收效率而受到機構和零售投資者的青睞。

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摩根大通多元化回報美國中型股ETF )JPME(：ETF研究報告

本文最初發表於Zacks投資研究)zacks.com(。

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