HashKey Capital 2022年度回顧:迎接挑戰,展望未來

2022年是HashKey Capital專注區塊鏈及加密投資的第7個年頭。目前,HashKey Capital的資產管理規模已超10億美元。

2022年,HashKey Capital繼續深化全球投資布局,覆蓋區塊鏈及加密全生態。重點投資基礎設施、協議、數據層、Web3等賽道,同時關注數據安全、托管、DID、NFT、元宇宙、GameFi、應用等領域,採取縱橫結合的策略:

縱向方面:

• 深入技術社區,及時把握最新動向和技術方向
• 注重研究驅動型投資,針對ZK、跨鏈、MPC、數據、遊戲等垂直賽道進行深度挖掘

橫向方面:

• 通過黑客松、生態基金、贈款等方式,與主要公鏈基金會建立長期深度合作
• 與全球投資機構密切協作,分享優質項目信息
• 利用300多家被投企業網路,全面覆蓋優質項目

HashKey Capital的六大特色

1. 注重早期項目投資

• 68個項目爲首輪融資
• 幫助項目制定長期發展戰略

2. 全面的投後管理

• 根據項目階段提供全方位、階梯式服務
• 2022年93家被投企業獲得後續融資

3. 三期基金成功募資

• 啓動HashKey三期基金
• 完成近5億美元募資
• 獲得主權基金、知名互聯網公司等機構認可

4. 兩地合規牌照

• 香港:9號牌照升級,可全額投資加密資產
• 新加坡:CMS牌照原則性批準

5. 入選多個行業榜單

• CB Insights "2022 Q3全球十大加密基金"
• Fintech News HK "2022年香港金融科技產業十佳投資機構"
• Blockdata "亞洲十大加密及區塊鏈投資機構"

6. 行業影響力提升

• 參與多個頂級行業活動
• 舉辦Founders Day、Founders' Club等活動,搭建行業交流平台

管理團隊對2022年的回顧與2023年的展望

鄧超(HashKey Group新加坡負責人、HashKey Capital首席執行官):

HashKey Capital自2018年成立以來,一直致力於成爲機構及專業投資者可信賴的合作夥伴,幫助他們捕捉區塊鏈和數字資產行業的高增長機會。

過去五年,我們見證了行業的顛覆性技術創新,經歷了至少三個週期的考驗。我們一直強調,對數字資產邁向機構級應用而言,監管合規、穩健的運營和風險管理能力、機構級服務、信息透明以及經驗豐富的團隊至關重要。

2022年下半年發生的事件讓人感到失望,凸顯了部分行業參與者仍缺乏合規意識。作爲受監管的資產管理公司,HashKey Capital嚴格遵守管理制度,確保財務和業務運營的監管透明度。我們採用嚴格的合規流程和網路安全治理,委托獨立審計師和合格托管人來保障客戶資產。

盡管FTX事件引發反思,但我們仍然相信加密行業走向主流的時代已經到來。2023年,我們將繼續負責任地投資,通過全面的盡職調查尋找高潛力項目。我們也將持續爲被投企業提供資源支持,調整團隊結構以更好地創造價值。此外,我們將專注於新興市場,並與主要開發者社區建立緊密聯繫。

James Boettcher(HashKey Capital資深顧問):

2022年暴露出行業中存在的諸多問題,但這並不影響區塊鏈技術的根本優勢。長遠來看,FTX的崩潰可能會加速監管的引入,從而促進加密貨幣的大規模應用。

我們看到開放金融在可編程貨幣、交易、借貸等方面取得了重要進展。Web3領域也在利用人工智能、機器學習和區塊鏈技術進行創新。雖然行業仍處於早期階段,但Web3和區塊鏈有望顛覆傳統流程,創造巨大的投資機會。

Arron Liu(HashKey Capital資深顧問):

區塊鏈和Web3的發展類似於過去新興技術的週期,經歷熱情、炒作和最終與現實融合的階段。監管機構需要在不扼殺創新的前提下,爲行業提供良好的監督治理。

Yong Hak Huh(HashKey Capital資深顧問):

2022年的一系列事件加速了"加密寒冬"的到來,但我們相信春天終將來臨。這些事件從長遠來看可能有利於行業發展,因爲監管和金融安全問題將成爲重點。

加密行業要贏得機構投資者的信任,需要在以下方面努力:

1. 加強監管監督和合規
2. 建立健全的信用體系
3. 制定長期發展願景
4. 保持運營透明度

盡管面臨挑戰,但我們對行業的未來仍充滿信心。通過不斷完善和創新,加密行業有望在未來實現更大的發展。