2024年加密行業年度報告：市場回暖，比特幣再創新高

2024年，加密貨幣市場迎來了第四輪牛市，雖然並非按照大多數人預期的方式展開。在比特幣誕生15周年之際，市場動力受到了多方面因素的顯著推動，包括美國現貨ETF獲批、央行降息以及特朗普連任等宏觀經濟政策變化。這些變化使加密貨幣在經歷FTX崩塌後重新成爲焦點，而ETF爲資金流入開闢了新渠道。比特幣於12月17日創下108,135美元的歷史新高，推動加密貨幣市場總市值達到3.91萬億美元的新紀錄。

本報告深入分析了2024年加密行業的發展狀況，涵蓋了市場格局、比特幣和以太坊表現、去中心化金融（DeFi）和非同質化代幣（NFT）生態系統，以及中心化和去中心化交易平台的表現。以下是七大關鍵亮點：

1. 2024年第四季度，加密貨幣市場總市值增長45.7%，以3.91萬億美元收官，同比增長97.7%。

2. 比特幣市場主導地位增強，目前佔加密市場總市值的53.6%。

3. 比特幣在2024年全年和第四季度的表現均超越了主要資產類別。

4. AI代理的市值在2024年第四季度大幅增長322.2%，從48億美元增至154億美元。

5. 2024年第四季度，前十大乙太坊Layer的交易量增長48.3%，其中Base佔據了48.3%的交易量。

6. 2024年第四季度，中心化交易平台的現貨交易量達到6.45萬億美元，環比增長111.7%，創下歷史新高。

7. 2024年第四季度，Solana超越以太坊，成爲DEX交易的主導鏈，佔所有DEX交易的30%以上。

市場總覽

2024年第四季度，加密貨幣市場總市值漲45.7%（約1.07萬億美元），最終以3.40萬億美元收盤。盡管市場在第三季度略顯疲軟，但在短暫調整後，市場於第四季度中期反彈，特別是在特朗普贏得美國總統大選後。

2024年全年，加密貨幣市場總市值幾乎翻倍，增長97.7%。市值在12月中旬達到3.91萬億美元的歷史最高點，隨後回落至3.40萬億美元。同時，2024年第四季度的平均日交易量爲2007億美元，較第三季度的880億美元增長128.2%。

比特幣主導地位增強

比特幣的市場佔有率持續上升，盡管增速放緩，在2024年第四季度增長0.9%。XRP表現最爲突出，市佔率上升至3.5%（增長2.0%），從第7位躍升至第4位，超越BNB和Solana。

值得注意的是，狗狗幣（DOGE）成爲市值排名前七的新晉幣種，取代了USDC。這是自2021年4月以來，USDC首次跌出前七名。與此同時，以太坊在第四季度繼續走弱，其市佔率從第三季度的13.4%降至11.8%，創下2021年4月以來的最低水平。

比特幣表現優於主要資產類別

2024年第四季度對比特幣而言是裏程碑式的季度。比特幣首次突破10萬美元大關，並在12月9日達到108,135美元的最高價，隨後略有回落，年末以93,508美元收盤。這意味着比特幣全年漲幅達121.5%。

比特幣的漲始於第三季度的54,000美元低點，在特朗普勝選後出現另一波顯著漲。這一漲勢頭還得到了聯準會降息的支持，市場普遍預期2025年貨幣寬松政策將持續。

同期，平均日交易量在第四季度從第三季度的311億美元飆升至626億美元，環比增長101.3%。12月6日，比特幣突破10萬美元時，現貨交易量超過1900億美元，創下年度新高。

股市在第四季度也表現強勁，納斯達克指數漲8.0%，標普500指數漲3.0%。美元指數表現不俗，漲幅爲7.0%，主要受其他主要貨幣貶值推動。日元在第四季度表現最差，下跌8.0%，幾乎抹去了因日元套利交易結束帶來的漲幅。

AI代理市值大幅增長

AI代理作爲新興類別，在10月初GOAT在Solana上線後迅速崛起。盡管"真相終端"開創了X原型中的AI代理KOL，但這一敘事趨勢已大部分消退。然而，該類別在2024年第四季度的市值增長驚人，增幅達322.2%，從48億美元增長至155億美元。

目前，Solana和Base區塊鏈是唯一有顯著AI代理的平台。2024年底，Base通過AIXBT和Virtuals Protocol等項目顯著奪取了Solana和GOAT的市場份額。然而，Solana在12月末推出GRIFFAIN和AI Rig Complex後，已開始重新奪回部分市場份額。

Layer發展迅速

以太坊Layer在2024年第四季度持續增長，前十大Layer的日均交易量達1500萬筆。交易量增長主要由Base推動，其第四季度日均交易量爲720萬筆，較第三季度的400萬筆增長78.7%。相比之下，以太坊主網在第四季度處理的日均交易量約爲120萬筆。在第四季度，前十大Layer的交易中有48.3%發生在Base上。

Taiko成爲第二大最活躍的Layer，超越Arbitrum，在第四季度佔據20.6%的交易份額，領先於Arbitrum的13.7%。Taiko的交易量環比增長85.5%，而Arbitrum僅增長14.0%。Taiko的顯著增長可歸因於多個DeFi協議在這個相對較新的鏈上的上線。

中心化交易平台交易量創新高

2024年第四季度，前十大中心化交易平台的現貨交易量達到6.5萬億美元，環比增長111.7%，首次突破6萬億美元大關。2024年全年，前十大中心化交易平台的總交易量爲17.4萬億美元，而2023年爲7.2萬億美元。

某知名交易平台繼續保持主導地位，12月結束時，其在前十大中心化交易平台中的市場份額爲34.7%。值得注意的是，該平台的交易量在12月突破1萬億美元大關，這是2024年第二次達到這一裏程碑。

Upbit是第四季度增長最快的中心化交易平台，其交易量從1355億美元增加至5619億美元，環比增長314.8%。隨着韓國12月3日宣布戒嚴令，Upbit的交易量劇增。在這一動蕩時期，日均交易量達到約210億美元，是其平常日均交易量的六倍。

Solana成爲DEX交易主導鏈

2024年第四季度，Solana成爲去中心化交易平台（DEX）交易的主導鏈，市場份額超過30%。第四季度，Solana的交易量達2192億美元，環比增長152.0%。相比之下，以太坊的交易量爲1843億美元，市場份額在25%到28%之間。盡管如此，以太坊在全年基礎上仍領先Solana，佔據33.5%的DEX交易量，而Solana的市場份額爲25.2%。

Base在第四季度成功超越Arbitrum，穩居第三位。其市場份額在第四季度超過14%，而Arbitrum的市場份額維持在10%到11%之間。Base在12月達到19.0%的市場份額，環比增長206.5%。Base的交易量爲1167億美元，而Arbitrum爲792億美元。

Tron是前十大鏈中增長最快的鏈，環比增長232.7%。其交易量從第三季度的29億美元增長至第四季度的96億美元。2024年12月，Tron的市場份額爲2.1%，成爲第六大鏈。