2024年Web3遊戲行業趨勢深度洞察

Web3遊戲一直被視爲解鎖Web3行業下一個流量入口的關鍵賽道。近期加密市場逐步回暖，但仍處於波動的不確定性中。聚焦遊戲賽道可以發現，經過2-3年的發展，Web3遊戲已呈現出一些新的特徵。例如，項目向提升遊戲性、可玩性的方向改進;Web3遊戲類型不斷創新;項目逐漸向平台化和生態化演變，增強抗風險能力等。

一、行業概覽:2021-2023 Web3遊戲行業三年回顧

1. 市場規模:交易量快速增長,用戶佔比超過行業半數

根據DappRadar數據,2021-2023年期間,鏈遊行業交易量較爲平穩,2024年第一季度爆發式增長。2021年Web3遊戲每日獨立活躍錢包地址超140萬個,佔整個加密行業錢包地址使用量的49%。2022年,Web3遊戲吸引了115萬個活躍錢包,佔比不變。2023年佔比有所下滑。2024年第一季度,日活躍錢包數量創下歷史新高,平均每天超過200萬個,佔行業總數的30%。

2023年,全球遊戲用戶超30億,市場規模接近21968億美元,其中Web3遊戲營收爲52億美元。盡管與Web2傳統遊戲相比用戶數量仍少,但隨着持續增長以及2024年牛市到來,Web3遊戲市場增長潛力巨大。

2. 發展歷程:從"卷"Fi到"卷"遊戲性和可玩性

Web3遊戲的關注點從早期聚焦"Fi"、"物質獎勵",到如今更多地提及"遊戲性"和"可玩性"。

遊戲性指遊戲中玩家與遊戲系統互動的過程和體驗,關注遊戲的核心玩法和玩家參與度、樂趣和長期吸引力。可玩性側重評估遊戲的易玩程度和用戶友好性,側重界面設計、操作方式、教學和引導等。

相較早期Web3遊戲,如今更關注對玩家的長期吸引力和用戶友好程度。按發展歷程,Web3遊戲可分爲四類:

• 專注Fi的早期Web3遊戲,核心在Fi,可統稱爲GameFi;
• 用戶參與遊戲日常活動以獲得物質獎勵的X to Earn(X2E)遊戲;
• 專注於高質量圖形和可玩性以吸引玩家的AAA級遊戲;
• 構建虛擬世界的元宇宙遊戲。

早期GameFi過度關注金融化,吸引大量投資者進入,但遊戲設計和畫面缺乏深度和可玩性,吸引不了真正的遊戲玩家。X2E高度重視社區文化和價值觀,通常以有意義的現實生活或創造性行爲作爲核心遊戲機制。3A遊戲則更關注遊戲的可玩性和用戶基礎,遊戲質量得以顯著提升。

3. 融資籌資:巨量資金湧入帶動行業井噴

2021-2023年間,Web3遊戲行業吸引了大量投融資。2021年是Web3遊戲融資元年,傳統風險投資機構、加密貨幣基金、天使投資者等積極參與投資。2022年全球Web3遊戲融資達到歷史高點,融資金額高達近百億美元。

4. 挑戰風險:可持續發展面臨諸多挑戰

雖然Web3遊戲開始注重遊戲性和可玩性提升,但2021-2023年市場上高質量遊戲內容仍然乏善可陳,遊戲過度Fi化使得行業難以應對市場波動和投機風險,缺乏易用性和友好的用戶界面也限制了大衆用戶參與,如何"破圈"仍有待探尋。

目前,半數以上Web3遊戲由獨立制作人或小團隊開發,3A或2A級別制作僅佔6%。一些項目過於關注技術和經濟層面,而忽視遊戲設計的精良性、創新性和內容豐富性。這可能導致玩家流失和市場飽和風險,限制行業長期發展。

此外,區塊鏈擴展性、交易速度和手續費等問題也限制了Web3遊戲的流暢性和用戶體驗。爲與Web2遊戲相媲美,Web3遊戲迫切需要解決用戶體驗問題。對大多數Web2用戶而言,參與Web3遊戲仍存在學習成本,這也成爲突破圈層壁壘的難題。

二、行業生態:Web3遊戲生態全景圖

從產業鏈角度,Web3遊戲行業上遊包括遊戲內容創作及研發基礎設施,中遊包括所有To B服務商,下遊涵蓋所有To C服務商,終端是所有玩家及付費用戶。

1. 上遊 - 基礎設施:遊戲公鏈三分天下,BNB chain表現亮眼

遊戲公鏈作爲最重要基礎設施正加速布局,呈現百花齊放狀態。目前承載Web3遊戲公鏈主要分三種:通用公鏈、Appchain和遊戲獨有鏈。

從數據看,三類遊戲公鏈在規模、用戶參與度及交易水平等方面表現各有千秋。鏈上項目數量排名前三分別是BNB Chain(28.9%)、Ethereum(22.6%)和Polygon(14.8%),佔了Web3遊戲的半壁江山。

從單日用戶數據看,公鏈Web3遊戲用戶主要由Ronin(27.35%)、Polygon(16.92%)、Near(12.58%)、Klaytn(8.56%)瓜分。今年第一季度,Ronin、Polygon兩條公鏈長期佔據Web3遊戲單日活躍用戶前一、二名。

從交易量佔比看,賽道內交易額表現最佳的4條鏈分別是Wax(76%)、Hive(8.2%)、Sui(2.8%)、BNB Chain(2.3%)。Wax以絕對優勢領先。

總的來看,遊戲公鏈呈現三分天下局勢。BNB Chain、Avalanche、Polygon以及Wax、Hive數據表現均有亮眼表現。未來能被廣泛採用的遊戲公鏈需具備三要素:高TPS、兼容EVM;滿足遊戲特殊需求;具備良好生態建設能力。

2. 中遊 - 遊戲發行:更多平台搶佔Web3遊戲分發高地

越來越多平台以成爲"Web3的Steam"爲目標,爭奪Web3遊戲分發主導地位。與傳統Web2遊戲相比,Web3遊戲分發平台旨在通過權力下放爲用戶提供更多權力,推動以玩家爲中心和社區驅動的遊戲生態系統,更注重用戶參與。

目前,各類Web3遊戲分發平台匯集遊戲NFT市場、自研遊戲,提供API或SDK給開發者,接入DID、營銷活動任務化,接入公會、儀表盤等功能已成爲平台標配。同時,遊戲開發平台、信息聚合平台也聚集了大量投融資,且單個項目融資金額較大。

3. 下遊 - 遊戲社區:社區活躍推動用戶交流互動、決策反饋和經濟激勵提升

不同於Web2遊戲,社區在Web3遊戲生態中扮演重要角色。Web3遊戲中社區治理投票等機制,使用戶能直接影響項目開發。

對Web3遊戲來說,社區意味着玩家和項目方之間形成的互動和合作生態系統。這種經濟生態系統激勵了玩家參與和貢獻,增加了遊戲的可持續性和吸引力。

三、行業趨勢:盤點2024年行業新變化

1. 特徵一:Web3遊戲的遊戲性、可玩性有所提升,"打金"不再是唯一目的

現階段,Web3遊戲正朝着高質量圖像、豐富內容和卓越玩家體驗,甚至向3A制作方向挺進,趨向於通過提高遊戲可玩性來吸引更多Web2玩家。

驅動Web3遊戲提升的動力主要來源於兩方面,一是過度關注Fi的不可持續性;二是向Web2破圈的同業競爭壓力。

2. 特徵二:Web3遊戲類型日趨豐富,RPG、動作、策略和休閒類遊戲最爲開發者青睞

與上一周期相比,Web3遊戲類型將不斷完善。目前主要包括:

1. RPG(角色扮演)遊戲
2. 動作遊戲
3. 策略遊戲
4. 休閒遊戲

除此之外,Web3遊戲種類還在不斷擴展和創新,如卡牌遊戲、競速遊戲、解謎遊戲等。Web3遊戲領域的類型多樣性和創新性仍在不斷演進中。

3. 特徵三:Web3遊戲項目加速向平台化和生態化演變

Web3遊戲正向平台化和生態化演變,以延長生命週期,加強與其他賽道的連結與融合。從以往市場表現看,每款Web3遊戲都有生命週期,週期長短不僅受遊戲自身因素影響,也與Web3市場整體走勢有關。而相較單一遊戲項目,遊戲平台和生態具有更強抗風險能力,生命週期也更長,試錯空間和發展潛力也更大。

平台是聚集資源,打通遊戲內外循環的最好方式。Web3遊戲信息聚合平台是玩家觸達遊戲的重要工具,推動遊戲生態與玩家間的良性匹配。

從投融資情況也可看出這一發展趨勢,2023年下半年至完稿日期,56%的融資流向遊戲平台或遊戲工作室(公司),針對單款遊戲的投資相對謹慎。而在早期,一半以上投融資主要流向遊戲項目(53%)。

4. 特徵四:Web3遊戲的社區生態或將顛覆傳統遊戲行業利益分配模式

Web3遊戲匯聚了玩家、受益者及投資者等多元角色,引入了代幣經濟學和復雜經濟體系,不僅重塑了遊戲的盈利模式和互動方式,遊戲經濟生態也以去中心化、社區互動爲核心。

相較Web2遊戲,Web3遊戲收入分配模式更加去中心化。玩家、發行方、研發商共同創造和分配收入,去中心化模式爲玩家和開發者帶來更公平、透明的利益分配機制,同時也加強了社區參與和決策的重要性。

除可持續遊戲經濟系統外,社區在Web3遊戲中作用越來越重要,強大社區是Web3遊戲關鍵競爭優勢。社區成員對遊戲的反饋和建議對遊戲改進至關重要。遊戲開發者可據此了解玩家需求和偏好,及時調整和改善遊戲功