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Web3消費應用範式與投資邏輯探析
Web3消費者應用範式及投資理論思考
過去一段時間,Alliance DAO成功孵化了Pump.fun、Moonshot等Web3消費者應用,獲得了很大影響力。本文將總結Alliance DAO對Web3消費者賽道的投資理念,並提出對該賽道的觀察,綜述當前Web3消費者應用的主流範式、面臨的挑戰與潛在機遇,最後總結對Web3消費者應用投資理論的思考。
Alliance DAO 對 Web3 消費者賽道的孵化
Alliance DAO Accelerator共孵化或投資了28個Web3消費者應用程序,大致可分爲7大類:
Life Style 類:培養用戶新穎、健康生活方式的項目,如StepN、Sleepagotchi、GM等3個。
Games 類:Web3遊戲或GameFi,包括Axie Infinity、Genopets、Nine Chronicles等10個項目。
Crypto 投機類:滿足用戶Crypto投機需求的產品,如Pump Fun、Moonshot、Candlestick等3個。
SocialFi 類:將用戶社交媒體影響力代幣化,形成新投機標的,包括fantasy.top、0xPPL、time.fun等6個項目。
創作者經濟類:爲內容創作者提供新經濟模型的Web3內容分發平台,如Koop、CreatorDAO等2個。
財務類:降低用戶對Crypto使用與管理成本的產品,如Hana Network、P2P.me、Offramp等3個。
工具類:解決用戶實際生活問題的產品,如Web3地圖proto。
從投資趨勢來看,Alliance DAO 2021-2023上半年主要投資Games和創作者經濟類項目。2023下半年至2024年,偏好轉向Crypto投機類、SocialFi類和財務類。
對Web3消費者賽道的投資理念總結如下:
認爲生態基礎工具已趨完善,需要更多應用層爲生態帶來真正價值獲取能力。
創始團隊應以PMF爲主,避免過早引入Token使PMF驗證失真。
目標用戶可按Web3接受度劃分,左側非Web3普通用戶,右側Web3原生用戶。針對左側用戶主要通過"廣告代幣"降低獲客成本,右側用戶則圍繞資產化新標的,帶來投資投機需求或解決Web3原生用戶獨特需求。目前偏好更偏重後者。
Solana生態更有利於Consumer應用成功,原因包括:更活躍的社區、更強的生態資源支持、更快低成本的基礎設施、更高的產品競爭壁壘。
Web3消費者應用範式及其機遇和挑戰
存在三種常見的Web3消費者應用範式:
極致隱私保護和數據主權: 機會點:利用ZK、FHE、TEE等技術爲用戶帶來數據主權,避免隱私泄露。 難點:消費者對隱私重視程度不足,難以在復雜產品體驗或高成本中找到競爭力;過度隱私保護動搖主流商業模式。
低成本的全球全天候可信執行環境: 機會點:利用Web3執行環境降低多方協作的信任成本。 難點:適用場景較爲苛刻,目前主要集中在金融服務領域。
通過Airdrop等基於Token的營銷活動,降低獲客成本: 機會點:利用零成本創造的Token做用戶捕獲,降低早期風險。 難點:種子用戶轉化成本高;獲客邊際收益遞減。
基於X to Earn的用戶忠誠度計劃: 機會點:利用Token金融屬性降低留存促活成本。 難點:用戶關注點從產品功能轉移到收益率,不利於長期發展。
利用Token金融屬性直接變現: 機會點:提供新的商業模式,項目可直接賣幣套現。 難點:不可持續,長期將導致項目方與用戶利益對立。
構造新敘事,圍繞Web3用戶未被挖掘價值元素進行貨幣化: 機會點:獲得新資產定價權,享受壟斷利潤。 難點:依賴團隊資源與"定價者"建立合作;需要在"定價權"轉移中把握機會。
提供新工具化產品,服務Web3用戶未滿足需求: 機會點:聚焦用戶真實需求,容易達到PMF。 難點:建設週期長,早期難以獲得大額融資,需要保持耐心。
對Web3消費者應用投資理論的思考
如何超越投機週期是Web3消費者應用首要考慮問題。以Friend.Tech爲例,其產品設計引入投機屬性,短期內吸引大量用戶,但長期提高了用戶進入門檻,導致用戶脫離對產品實用性關注。
投資評估主要從兩方面入手:
成功的Web3消費者應用定義取決於投資期限。短期關注代幣價格,長期關注營收數據和可持續性。
"應用工廠模式"或許是更具確定性的經營策略,通過不斷試錯開發多種產品,由市場選擇成功方向。
下一個成功的Web3消費者應用可能具備以下特徵:
最容易找到PMF的Web3消費者應用類別: