HashKey Capital 2022年度回顾:迎接挑战,展望未来

2022年是HashKey Capital专注区块链及加密投资的第7个年头。目前,HashKey Capital的资产管理规模已超10亿美元。

2022年,HashKey Capital继续深化全球投资布局,覆盖区块链及加密全生态。重点投资基础设施、协议、数据层、Web3等赛道,同时关注数据安全、托管、DID、NFT、元宇宙、GameFi、应用等领域,采取纵横结合的策略:

纵向方面:

• 深入技术社区,及时把握最新动向和技术方向
• 注重研究驱动型投资,针对ZK、跨链、MPC、数据、游戏等垂直赛道进行深度挖掘

横向方面:

• 通过黑客松、生态基金、赠款等方式,与主要公链基金会建立长期深度合作
• 与全球投资机构密切协作,分享优质项目信息
• 利用300多家被投企业网络,全面覆盖优质项目

HashKey Capital的六大特色

1. 注重早期项目投资

• 68个项目为首轮融资
• 帮助项目制定长期发展战略

2. 全面的投后管理

• 根据项目阶段提供全方位、阶梯式服务
• 2022年93家被投企业获得后续融资

3. 三期基金成功募资

• 启动HashKey三期基金
• 完成近5亿美元募资
• 获得主权基金、知名互联网公司等机构认可

4. 两地合规牌照

• 香港:9号牌照升级,可全额投资加密资产
• 新加坡:CMS牌照原则性批准

5. 入选多个行业榜单

• CB Insights "2022 Q3全球十大加密基金"
• Fintech News HK "2022年香港金融科技产业十佳投资机构"
• Blockdata "亚洲十大加密及区块链投资机构"

6. 行业影响力提升

• 参与多个顶级行业活动
• 举办Founders Day、Founders' Club等活动,搭建行业交流平台

管理团队对2022年的回顾与2023年的展望

邓超(HashKey Group新加坡负责人、HashKey Capital首席执行官):

HashKey Capital自2018年成立以来,一直致力于成为机构及专业投资者可信赖的合作伙伴,帮助他们捕捉区块链和数字资产行业的高增长机会。

过去五年,我们见证了行业的颠覆性技术创新,经历了至少三个周期的考验。我们一直强调,对数字资产迈向机构级应用而言,监管合规、稳健的运营和风险管理能力、机构级服务、信息透明以及经验丰富的团队至关重要。

2022年下半年发生的事件让人感到失望,凸显了部分行业参与者仍缺乏合规意识。作为受监管的资产管理公司,HashKey Capital严格遵守管理制度,确保财务和业务运营的监管透明度。我们采用严格的合规流程和网络安全治理,委托独立审计师和合格托管人来保障客户资产。

尽管FTX事件引发反思,但我们仍然相信加密行业走向主流的时代已经到来。2023年,我们将继续负责任地投资,通过全面的尽职调查寻找高潜力项目。我们也将持续为被投企业提供资源支持,调整团队结构以更好地创造价值。此外,我们将专注于新兴市场,并与主要开发者社区建立紧密联系。

James Boettcher(HashKey Capital资深顾问):

2022年暴露出行业中存在的诸多问题,但这并不影响区块链技术的根本优势。长远来看,FTX的崩溃可能会加速监管的引入,从而促进加密货币的大规模应用。

我们看到开放金融在可编程货币、交易、借贷等方面取得了重要进展。Web3领域也在利用人工智能、机器学习和区块链技术进行创新。虽然行业仍处于早期阶段,但Web3和区块链有望颠覆传统流程,创造巨大的投资机会。

Arron Liu(HashKey Capital资深顾问):

区块链和Web3的发展类似于过去新兴技术的周期,经历热情、炒作和最终与现实融合的阶段。监管机构需要在不扼杀创新的前提下,为行业提供良好的监督治理。

Yong Hak Huh(HashKey Capital资深顾问):

2022年的一系列事件加速了"加密寒冬"的到来,但我们相信春天终将来临。这些事件从长远来看可能有利于行业发展,因为监管和金融安全问题将成为重点。

加密行业要赢得机构投资者的信任,需要在以下方面努力:

1. 加强监管监督和合规
2. 建立健全的信用体系
3. 制定长期发展愿景
4. 保持运营透明度

尽管面临挑战,但我们对行业的未来仍充满信心。通过不断完善和创新,加密行业有望在未来实现更大的发展。