市场概览

本周加密市场震荡走低,市场情绪指数降至10%,进入极度恐慌区间。稳定币市值持续增长,USDT达1389亿、USDC达519亿,显示机构资金仍在持续入场。市场情绪低迷主要受特朗普就职后未及时推出加密货币政策影响,虽然周四特朗普签发了加密货币法案并废除SAB-121,但未能明显提振市场,导致大部分代币跌幅超过大盘,Altcoin整体表现弱于基准指数。

DeFi生态发展

DeFi板块表现突出,TVL从535亿美元增至538亿美元,增幅0.56%,连续两周正向增长。主要得益于基础资产价格上升及项目积分激励,链上APY普遍提升,Sumer.money、Meteora等项目TVL表现亮眼,显示投资者重新关注DeFi基础收益。

AI赛道发展

受特朗普5000亿美元AI基建计划影响,AI板块总市值达419亿美元,但随后因市场情绪低迷回调。Virtuals Protocol、Swarms等持续推进技术创新,重点布局自主交易Agent、多Agent协作框架及基础设施建设,TEE技术应用、Agent经济体系等新兴叙事受到关注。

Meme币趋势

本周Meme币焦点集中在特朗普和梅拉尼娅在Solana发行的TRUMP和MELANIA代币上,导致大量资金和关注度向这两个代币集中,其他Meme币大幅下跌,显示Meme币市场高度投机性和跟风特征。

公链表现分析

公链生态中,Solana和Tron表现突出,特别是Solana受益于TRUMP代币发行,链上稳定币供应量创101.38亿美元新高。Sonic、Core和BSquared等新兴公链在DeFi和AI领域持续创新,展现良好生态发展潜力。

未来市场展望

展望下周,市场将关注美联储FOMC会议、PCE物价指数及科技股财报等重要事件。预计市场维持震荡,但投资者看好二月后随政策明朗化带来的机会,DeFi和AI赛道有望受益于基本面改善和政策支持,公链生态竞争将进一步加剧。

市场情绪指数分析

市场情绪指数由上周35%下降至10%,进入极度恐慌区间。Altcoin本周整体弱于基准指数,大部分代币跌幅大于大盘。主要因投资者等待特朗普新政中Crypto法案和政策,虽周四特朗普签发加密货币法案并废除SAB-121,但未能明显提振市场情绪,投资者当前对市场投资谨慎,导致整体情绪较差。预计Altcoin短期将与基准指数保持同步。

总体市场走势概述

• 加密货币市场本周震荡,情绪指数进入极度恐慌区间。
• Defi类项目表现突出,显示市场持续关注提高基础收益。
• AI项目舆情较高,显示投资者积极寻找下个市场爆发点。

热点赛道

AI崛起:从特朗普5000亿基建到90%链上交易智能化,Web3迎来AI革命元年

本周随特朗普宣布4年投入5000亿美元AI基建计划,AI板块整体反弹,但因市场情绪低迷又回落。各项目持续创新:Virtuals Protocol更新价值累积机制,Swarms设1000万代币生态基金并推新功能,AI16Z拓展Near和Avalanche生态,Holoworld启动Launchpool,AIXBT持续占据Kaito注意力榜首。市场主要围绕自主交易Agent、多Agent协作框架及基础设施建设展开,TEE技术应用、Agent经济体系等新兴叙事受关注。

据Messari预测,2025年底90%链上交易将由AI代理完成。这些智能代理可根据实时数据进行微支付、优化流动性池、分配奖励,实现更高效智能的操作。可见Crypto市场即将进入AI时代。

DeFi赛道

TVL增长排名

过去一周市场项目TVL涨幅前5名(未计入TVL较小公项目,标准为3000万美元以上):

1. Sumer.money(未发币):推荐指数⭐️⭐️⭐️ 与多项目合作推NFT mint活动,TVL突破100M,加入Core DAO的Core Ignition计划,透露Multipliers优化策略。

2. Meteora(未发币):推荐指数⭐️⭐️⭐️ 推出"Liquidity Ratio Slider"功能,LP Army多元化发展,与Starseed团队合作。

3. Silo Finance(SILO):推荐指数⭐️⭐️ 推出S-ETH和S-USDC市场,提供高达5,425%年化收益,与Solv Protocol战略合作。

4. Aura(AURA):推荐指数⭐️⭐️ 与Balancer合作推出StableSurge Hook技术,资金效率提升至1:1.58。

5. Pell Network(PELL):推荐指数⭐️⭐️⭐️ 布局全链BTC重质押,与SovereignChains合作推Omnichain比特币重质押网络。

赛道整体表现

• 流动性逐步增加:链上Defi项目APY因基础资产价格上升及积分发放大幅增加。
• 资金情况:Defi TVL增至538亿美元,增幅0.56%,连续两周正向增长。

其他赛道表现

公链

1. Sonic:整合Chainlink跨链功能,25万美元DeFAI黑客松助推AI Agent发展。

2. Solana:特朗普夫妇Meme币掀热潮,链上稳定币供应破1000亿创新高。

3. Core:联手SumerMoney强化借贷,Coretoshi NFT创新激励。

4. BSquared:携手0G_labs打造去中心化AI操作系统,布局BTC原生AI Agent生态。

5. Tron:高调亮相华盛顿三大权力中心活动。

涨幅榜概况

过去一周市场代币涨幅前5名(未计入交易量过小代币和meme币):

1. VTHO:推B3TR协议升级强化安全性,UFC合作加码NFT生态。

2. DEEP:DeepBook V3日交易量破5260万美元创新高。

3. RAY:抢占特朗普概念币风口推10倍杠杆合约。

4. BUZZ:Hive AI升级Swarm分布式架构实现多代理协同。

5. SOL:特朗普夫妇Meme币掀热潮,链上稳定币供应破1000亿。

社交媒体热点

本周社交媒体关注度最高的是Layer 1项目。TRUMP币引发市场震荡资金分流,Layer 1项目凭DeFi高收益率率先企稳反弹。

市场题材整体概况

按周回报率统计,Defi赛道表现最佳,Gamefi赛道表现最差。

• Defi赛道:LINK、UNI和AAVE占比最大,总计74.54%,涨幅居首。
• Gamefi赛道:关注度持续下降,IMX、BEAM等主要代币大幅下跌。

下周Crypto大事件预告

• 1月30日:美联储FOMC公布利率决议;美国初请失业金人数;特斯拉财报。
• 1月31日:美国12月核心PCE物价指数年率;OneKey Card停止服务。

下周展望

• 宏观因素:美联储议息会议、PCE物价指数及美股财报季可能引发短期波动。
• 板块轮动:DeFi赛道因收益率提升受关注;AI板块虽回调但长期发展前景看好。