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以太坊金库战略引领机构投资热潮 卢宾新举措或推动ETH复兴
Lubin的以太坊金库战略:企业采纳的新契机?
两周前,以太坊联合创始人、某知名区块链公司创始人兼首席执行官乔·卢宾宣布,他将担任SharpLink Gaming的董事会主席,并领导其4.25亿美元的以太坊金库战略。这一举措为全球第二大加密货币以太坊的复兴增添了新的可能性,此前四个多月来,以太坊价格一直徘徊在3,000美元以下。
这一策略与某知名企业家推广的比特币财务战略有异曲同工之妙,后者的做法曾激励了一大批上市公司参与比特币金库建设。本文将分析这是否可能成为以太坊复兴的关键机遇之一。
以太坊金库的市场反应
当SharpLink Gaming宣布筹资建立以太坊金库时,市场反应迅速且明确。其股价在一天内暴涨超过450%,从每股6.63美元飙升至超过35美元。在五个交易日内,股价从6.63美元暴涨了17倍以上。即使在回调之后,其交易价格仍比上涨开始时高出3倍以上。
推动这一上涨的主要原因是投资者相信卢宾能够帮助SharpLink复制之前某企业在比特币金库策略上取得的成功。然而,以太坊金库可能在某些方面比比特币金库更具优势:它不仅能像比特币那样存储价值,还能创造更多价值。
主动型金库理论
比特币和以太坊金库策略之间存在显著差异。比特币金库的逻辑相对简单:购买比特币,持有比特币,享受价格升值。这种方式优雅而简单,但本质上是被动的。
相比之下,以太坊的金库策略更为复杂:大部分ETH代币将被用于质押,创造出某位以太坊核心开发者所描述的"高贝塔、可产生收益的ETH杠杆"。质押策略将使企业金库从静态金库转变为网络安全的积极参与者。
与比特币持有不产生任何原生收益不同,SharpLink的质押ETH每年将至少获得2%的收益,同时增强以太坊的共识机制。此外,企业还可以通过"飞轮效应"来优化其ETH金库策略,这是比特币金库无法复制的优势。
去中心化金融(DeFi)协议通过借贷、流动性提供以及复杂金融工具提供了额外的收益策略,这些在比特币生态系统中是不存在的。SharpLink得到了精通DeFi的投资机构的支持,表明他们了解这一潜力。
ETH与BTC的金库对比
2014年以太坊的首次代币发行(ICO)筹集了1800万美元,ETH当时的价格在0.30至0.40美元之间。如今,以太坊生态系统的市值已超过3200亿美元。SharpLink承诺的4.25亿美元是ICO筹集资金的20倍以上,足以按当前价格收购超过15万枚ETH。
2014年的ICO为以太坊奠定了基础,而当前的金库策略可能验证其作为机构资产的成熟度,并有助于未来十年的金融基础设施构建。
机构投资热潮
除了金库战略,以太坊ETF在过去两周也在机构渠道中持续录得资金流入。截至6月9日,以太坊ETF连续16个交易日录得净流入,这是自2024年7月获批以来的第二长连涨纪录。
过去两周,分别录得2.81亿美元和2.85亿美元的流入,是以太坊ETF四个月来表现最好的两周。某全球最大资产管理公司在11个交易日内积累了价值超过5亿美元的ETH,其ETF现管理着近40亿美元的资产。
某分析机构指出,过去20天,ETH ETF流入资金达到8.15亿美元,年度净流入转为正值,达到6.58亿美元。连续七周共计15亿美元的ETF流入被认为标志着"投资者情绪的显著恢复"。基于以太坊的产品现占加密ETP总资产管理规模的10.5%。
未来展望
卢宾在SharpLink的举动不仅带来了直接的财务影响,更标志着以太坊从投机性技术向重要金融基础设施的演变。当支付巨头开发稳定币策略,当交易平台构建商户支付系统,当金融科技公司计划推出代币化资产时,它们本质上都在押注以太坊的发展轨道。
随着稳定币立法在国会推进和监管清晰度显现,机构投资者终于拥有了自信分配所需的框架。近期某稳定币发行公司成功IPO,收盘价较上市价高出160%,显示出华尔街对加密基础设施投资的热情。
对于以太坊而言,企业金库采纳、机构ETF流入和监管清晰度的汇聚,创造了以往周期中不存在的条件。如果SharpLink的实验成功,可能会引发企业采纳的"多米诺效应",就像之前某企业对比特币所做的那样。考虑到比特币的类似风险模型已被证明是可控的,以太坊的采纳可能会更快、且规模会更大。
除了企业采用之外,如果大型资产管理公司继续增持,监管清晰度如预期般巩固,那么卢宾的举动可能会被铭记为以太坊迈向机构化的重要里程碑。