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锚定BTC在以太坊生态崛起 发行量接近比特币总量1%
锚定BTC在以太坊生态中的崛起与挑战
比特币和以太坊作为加密货币领域的两大巨头,长期以来在货币属性上有所区别。比特币通常被视为基础性货币,"数字黄金"和"加密世界的锚"是其主要定位。而以太坊的货币属性则更偏向应用型,从业者往往更注重在高层次的"货币应用"上发力,如超额质押ETH以创造"衍生货币"。
然而,近期蓬勃发展的DeFi似乎打破了这种微妙的分工,甚至让以太坊在货币角色上有了抢占主导地位的趋势:ERC-20格式的比特币,即"锚定BTC"在过去几个月中迅速扩张,尤其是在刚刚过去的7月份,锚定BTC的发行量激增约70%。根据数据平台统计,截至8月5日,以太坊生态中的锚定BTC发行总量已达20,472枚,接近比特币总量的1%,占ETH总市值的0.59%。
从锚定BTC的内部构成来看,截至8月5日,wBTC以75.8%的发行份额占据绝对多数,Ren BTC和sBTC分别以11.2%和4.89%的份额位居二、三位。这三者合计超过90%的发行份额,凸显了它们在锚定BTC领域的重要地位。
从链上指标分析,这三种锚定BTC在地址总数、活跃地址比率及大额转账等方面均处于领先地位。7月份,renBTC的地址总数增长尤为显著,30天内增幅高达111%;wBTC的30天内地址总数增幅约为17%。在活跃地址比率方面,三种锚定BTC的表现均优于同期ETH,与USDt-erc20相当,其中renBTC表现最为突出,同期活跃地址比率平均值高达42.78%。
锚定BTC爆发式增长的背后,主要有两个关键因素推动。首先是5月份MakerDAO通过社区提案,将wBTC纳入生成DAI的质押物之列。这一决策极大提升了DAI的发展潜力,wBTC的每日活跃地址数在短期内翻倍。其次是由Compound引发,并在Curve、Synthetix、REN等平台上盛行的"流动性挖矿"热潮,推动了整个锚定BTC领域的发展。
尽管锚定BTC呈现出令人瞩目的增长势头,但其发展仍面临诸多挑战和限制。首要问题是可扩展性不足,锚定BTC的发展与DeFi生态密切相关,而DeFi目前仅占整个加密货币市值的1.5%,锚定BTC在DeFi中的占比更是只有约0.5%。此外,各种锚定BTC的发行机制也在一定程度上限制了其规模扩张。
其次,从生成到转账再到参与yield farming,整个过程仍然较为复杂,潜在风险较高,这无疑阻碍了更多用户的参与。同时,锚定BTC还面临过早集中化的问题,主要锚定BTC的巨鲸持有率平均高达92%,这显然不利于相关代币在更广泛场景中的应用。
此外,锚定BTC的发展也引发了一些争议。有观点认为,这种趋势可能导致BTC本身链上交易减少,进而影响矿工收益和网络安全性。然而,也有人持不同看法,认为锚定BTC对比特币和以太坊都是有利的,能够扩大比特币的应用范围和价值存储地位,同时提升以太坊的网络经济活动和流动性。
最近一周,主要锚定BTC的链上指标如活跃地址数、转账额度等数据增长已显疲态,甚至呈现下滑趋势。在流动性挖矿热度逐渐消退的背景下,这个近期快速崛起的资产类别能否持续稳定发展,仍有待进一步观察。