2024年Web3游戏行业趋势深度洞察

Web3游戏一直被视为解锁Web3行业下一个流量入口的关键赛道。近期加密市场逐步回暖，但仍处于波动的不确定性中。聚焦游戏赛道可以发现，经过2-3年的发展，Web3游戏已呈现出一些新的特征。例如，项目向提升游戏性、可玩性的方向改进;Web3游戏类型不断创新;项目逐渐向平台化和生态化演变，增强抗风险能力等。

一、行业概览:2021-2023 Web3游戏行业三年回顾

1. 市场规模:交易量快速增长,用户占比超过行业半数

根据DappRadar数据,2021-2023年期间,链游行业交易量较为平稳,2024年第一季度爆发式增长。2021年Web3游戏每日独立活跃钱包地址超140万个,占整个加密行业钱包地址使用量的49%。2022年,Web3游戏吸引了115万个活跃钱包,占比不变。2023年占比有所下滑。2024年第一季度,日活跃钱包数量创下历史新高,平均每天超过200万个,占行业总数的30%。

2023年,全球游戏用户超30亿,市场规模接近21968亿美元,其中Web3游戏营收为52亿美元。尽管与Web2传统游戏相比用户数量仍少,但随着持续增长以及2024年牛市到来,Web3游戏市场增长潜力巨大。

2. 发展历程:从"卷"Fi到"卷"游戏性和可玩性

Web3游戏的关注点从早期聚焦"Fi"、"物质奖励",到如今更多地提及"游戏性"和"可玩性"。

游戏性指游戏中玩家与游戏系统互动的过程和体验,关注游戏的核心玩法和玩家参与度、乐趣和长期吸引力。可玩性侧重评估游戏的易玩程度和用户友好性,侧重界面设计、操作方式、教学和引导等。

相较早期Web3游戏,如今更关注对玩家的长期吸引力和用户友好程度。按发展历程,Web3游戏可分为四类:

• 专注Fi的早期Web3游戏,核心在Fi,可统称为GameFi;
• 用户参与游戏日常活动以获得物质奖励的X to Earn(X2E)游戏;
• 专注于高质量图形和可玩性以吸引玩家的AAA级游戏;
• 构建虚拟世界的元宇宙游戏。

早期GameFi过度关注金融化,吸引大量投资者进入,但游戏设计和画面缺乏深度和可玩性,吸引不了真正的游戏玩家。X2E高度重视社区文化和价值观,通常以有意义的现实生活或创造性行为作为核心游戏机制。3A游戏则更关注游戏的可玩性和用户基础,游戏质量得以显著提升。

3. 融资筹资:巨量资金涌入带动行业井喷

2021-2023年间,Web3游戏行业吸引了大量投融资。2021年是Web3游戏融资元年,传统风险投资机构、加密货币基金、天使投资者等积极参与投资。2022年全球Web3游戏融资达到历史高点,融资金额高达近百亿美元。

4. 挑战风险:可持续发展面临诸多挑战

虽然Web3游戏开始注重游戏性和可玩性提升,但2021-2023年市场上高质量游戏内容仍然乏善可陈,游戏过度Fi化使得行业难以应对市场波动和投机风险,缺乏易用性和友好的用户界面也限制了大众用户参与,如何"破圈"仍有待探寻。

目前,半数以上Web3游戏由独立制作人或小团队开发,3A或2A级别制作仅占6%。一些项目过于关注技术和经济层面,而忽视游戏设计的精良性、创新性和内容丰富性。这可能导致玩家流失和市场饱和风险,限制行业长期发展。

此外,区块链扩展性、交易速度和手续费等问题也限制了Web3游戏的流畅性和用户体验。为与Web2游戏相媲美,Web3游戏迫切需要解决用户体验问题。对大多数Web2用户而言,参与Web3游戏仍存在学习成本,这也成为突破圈层壁垒的难题。

二、行业生态:Web3游戏生态全景图

从产业链角度,Web3游戏行业上游包括游戏内容创作及研发基础设施,中游包括所有To B服务商,下游涵盖所有To C服务商,终端是所有玩家及付费用户。

1. 上游 - 基础设施:游戏公链三分天下,BNB chain表现亮眼

游戏公链作为最重要基础设施正加速布局,呈现百花齐放状态。目前承载Web3游戏公链主要分三种:通用公链、Appchain和游戏独有链。

从数据看,三类游戏公链在规模、用户参与度及交易水平等方面表现各有千秋。链上项目数量排名前三分别是BNB Chain(28.9%)、Ethereum(22.6%)和Polygon(14.8%),占了Web3游戏的半壁江山。

从单日用户数据看,公链Web3游戏用户主要由Ronin(27.35%)、Polygon(16.92%)、Near(12.58%)、Klaytn(8.56%)瓜分。今年第一季度,Ronin、Polygon两条公链长期占据Web3游戏单日活跃用户前一、二名。

从交易量占比看,赛道内交易额表现最佳的4条链分别是Wax(76%)、Hive(8.2%)、Sui(2.8%)、BNB Chain(2.3%)。Wax以绝对优势领先。

总的来看,游戏公链呈现三分天下局势。BNB Chain、Avalanche、Polygon以及Wax、Hive数据表现均有亮眼表现。未来能被广泛采用的游戏公链需具备三要素:高TPS、兼容EVM;满足游戏特殊需求;具备良好生态建设能力。

2. 中游 - 游戏发行:更多平台抢占Web3游戏分发高地

越来越多平台以成为"Web3的Steam"为目标,争夺Web3游戏分发主导地位。与传统Web2游戏相比,Web3游戏分发平台旨在通过权力下放为用户提供更多权力,推动以玩家为中心和社区驱动的游戏生态系统,更注重用户参与。

目前,各类Web3游戏分发平台汇集游戏NFT市场、自研游戏,提供API或SDK给开发者,接入DID、营销活动任务化,接入公会、仪表盘等功能已成为平台标配。同时,游戏开发平台、信息聚合平台也聚集了大量投融资,且单个项目融资金额较大。

3. 下游 - 游戏社区:社区活跃推动用户交流互动、决策反馈和经济激励提升

不同于Web2游戏,社区在Web3游戏生态中扮演重要角色。Web3游戏中社区治理投票等机制,使用户能直接影响项目开发。

对Web3游戏来说,社区意味着玩家和项目方之间形成的互动和合作生态系统。这种经济生态系统激励了玩家参与和贡献,增加了游戏的可持续性和吸引力。

三、行业趋势:盘点2024年行业新变化

1. 特征一:Web3游戏的游戏性、可玩性有所提升,"打金"不再是唯一目的

现阶段,Web3游戏正朝着高质量图像、丰富内容和卓越玩家体验,甚至向3A制作方向挺进,趋向于通过提高游戏可玩性来吸引更多Web2玩家。

驱动Web3游戏提升的动力主要来源于两方面,一是过度关注Fi的不可持续性;二是向Web2破圈的同业竞争压力。

2. 特征二:Web3游戏类型日趋丰富,RPG、动作、策略和休闲类游戏最为开发者青睐

与上一周期相比,Web3游戏类型将不断完善。目前主要包括:

1. RPG(角色扮演)游戏
2. 动作游戏
3. 策略游戏
4. 休闲游戏

除此之外,Web3游戏种类还在不断扩展和创新,如卡牌游戏、竞速游戏、解谜游戏等。Web3游戏领域的类型多样性和创新性仍在不断演进中。

3. 特征三:Web3游戏项目加速向平台化和生态化演变

Web3游戏正向平台化和生态化演变,以延长生命周期,加强与其他赛道的链接与融合。从以往市场表现看,每款Web3游戏都有生命周期,周期长短不仅受游戏自身因素影响,也与Web3市场整体走势有关。而相较单一游戏项目,游戏平台和生态具有更强抗风险能力,生命周期也更长,试错空间和发展潜力也更大。

平台是聚集资源,打通游戏内外循环的最好方式。Web3游戏信息聚合平台是玩家触达游戏的重要工具,推动游戏生态与玩家间的良性匹配。

从投融资情况也可看出这一发展趋势,2023年下半年至完稿日期,56%的融资流向游戏平台或游戏工作室(公司),针对单款游戏的投资相对谨慎。而在早期,一半以上投融资主要流向游戏项目(53%)。

4. 特征四:Web3游戏的社区生态或将颠覆传统游戏行业利益分配模式

Web3游戏汇聚了玩家、受益者及投资者等多元角色,引入了代币经济学和复杂经济体系,不仅重塑了游戏的盈利模式和互动方式,游戏经济生态也以去中心化、社区互动为核心。

相较Web2游戏,Web3游戏收入分配模式更加去中心化。玩家、发行方、研发商共同创造和分配收入,去中心化模式为玩家和开发者带来更公平、透明的利益分配机制,同时也加强了社区参与和决策的重要性。

除可持续游戏经济系统外,社区在Web3游戏中作用越来越重要,强大社区是Web3游戏关键竞争优势。社区成员对游戏的反馈和建议对游戏改进至关重要。游戏开发者可据此了解玩家需求和偏好,及时调整和改善游戏功