Analyse approfondie de la durabilité des revenus des trois principales blockchains : Ethereum, Solana et TRON
Introduction
Dans le contexte du développement rapide de la technologie blockchain, la durabilité des revenus des chaînes publiques est devenue un indicateur clé pour évaluer leur potentiel de développement à long terme. Ce rapport se concentre sur les trois principales chaînes publiques actuellement sur le marché : Ethereum, Solana et TRON. En analysant la composition des revenus des frais de Gas, les activités économiques sur la chaîne et la durabilité des revenus et des dépenses des utilisateurs, il explore en profondeur les modèles de revenus de ces chaînes publiques et leur durabilité.
Selon les dernières données, au cours des 30 derniers jours, Ethereum a dominé avec des frais de Gas totalisant 99,89 millions de dollars, suivi de Solana et TRON avec respectivement 46,21 millions de dollars et 38,97 millions de dollars de frais de Gas. Cependant, cet avantage en revenus ne se reflète pas entièrement dans la chaleur du marché et l'activité des utilisateurs. Il est à noter que Solana a dépassé Ethereum en termes de discussions au cours des six derniers mois, tandis que TRON a obtenu une large reconnaissance dans le domaine des paiements grâce à ses faibles frais de transaction.
Ce qui est encore plus frappant, c'est que les données sur les adresses actives quotidiennes montrent un schéma complètement différent de celui des revenus des frais de Gas : TRON occupe la première place avec 2,1 millions d'adresses actives par jour, suivi de Solana avec 1,1 million, tandis qu'Ethereum n'a que 316 000. Ce phénomène met en évidence la relation complexe entre la composition des revenus des frais de Gas, l'activité économique sur la chaîne et la durabilité des revenus et des dépenses des utilisateurs, et offre également une perspective unique pour une analyse approfondie de la durabilité des revenus de ces trois grandes blockchains.
Ce rapport analysera en profondeur la composition des revenus d'Ethereum, Solana et TRON, et explorera leur potentiel de développement à long terme ainsi que la durabilité de leurs revenus.
Ethereum
Composition des revenus des frais de gaz
Ethereum a subi une série de mises à niveau majeures, y compris la transition du proof of work au proof of stake et la mise en œuvre de la proposition EIP-1559, ce qui a eu un impact profond sur sa structure de frais de Gas. La nouvelle structure de frais de Gas se divise en deux parties : la base de frais qui est automatiquement détruite par le système et le pourboire qui est directement versé aux validateurs. Le mécanisme de destruction de la base de frais devrait inciter l'ETH à entrer dans un état déflationniste, augmentant potentiellement sa valeur. Parallèlement, l'ajustement dynamique de la base de frais aide à optimiser l'allocation des ressources du réseau, tandis que le pourboire offre une incitation supplémentaire aux validateurs pour maintenir la sécurité du réseau. Cette double structure diversifie non seulement les sources de revenus des validateurs, réduisant la dépendance à l'émission de nouveaux jetons, mais crée également un potentiel de déflation à long terme pour l'ETH grâce au mécanisme de destruction de la base de frais. Dans l'ensemble, cette série de réformes vise à renforcer la durabilité économique du réseau Ethereum et sa proposition de valeur à long terme.
Ethereum a détruit environ 47 millions de dollars d'ETH au cours des 30 derniers jours grâce au mécanisme de frais de base. Cette donnée reflète non seulement le niveau d'activité du réseau, mais fournit également une base importante pour analyser la contribution des différentes activités sur la chaîne à la consommation totale de Gas, ce qui aide à mieux comprendre l'impact économique des différentes applications et types de transactions au sein de l'écosystème Ethereum.
La répartition de la consommation des frais de Gas sur le réseau Ethereum reflète l'activité de son écosystème et les flux de valeur économique. Selon les données, nous pouvons clairement identifier les catégories d'applications dominantes sur la chaîne principale d'Ethereum et leur importance relative. La finance décentralisée ( DeFi ) est de loin en tête avec une part de 60 %, soulignant sa position centrale dans l'écosystème d'Ethereum. Viennent ensuite les transferts d'ETH ( 12 % ), la valeur maximale extractible (MEV) ( 8 % ) et les jetons non fongibles (NFT) ( 8 % ), ces quatre catégories contribuant ensemble à 88 % de la consommation totale de Gas, constituant les principales activités économiques du réseau Ethereum. Les solutions de Layer 2 ( 16 % ) et la création de contrats intelligents ( 12 % ) ont une part relativement faible, reflétant par là même que le développement de l'écosystème Ethereum est temporairement dans une "période de creux".
Bien que le réseau Ethereum soit actuellement dans une période relativement creuse, la répartition des frais de Gas reste diversifiée, dominée par la DeFi, complétée par les transferts d'ETH, le MEV et les domaines des NFT, montrant une vitalité continue du réseau et de nombreux cas d'utilisation, établissant une base solide pour la croissance de la valeur du réseau Ethereum.
activités économiques sur la chaîne
DeFi
La finance décentralisée ( DeFi ), en tant que composant central de l'écosystème Ethereum, couvre une diversité de niches, y compris les échanges décentralisés ( DEX ), les plateformes de prêt, les robots de trading DEX, les stablecoins, les dérivés, les portefeuilles crypto ainsi que les dérivés de liquidité stakés ( LSD ), etc.
Grâce à une analyse approfondie des détails de la combustion de Gas sur Ethereum, nous avons observé que des domaines tels que les DEX, les stablecoins, les robots de trading DEX et les portefeuilles cryptographiques se distinguent par leur consommation de Gas, occupant des positions élevées dans le classement. Cela reflète la position dominante et l'activité des utilisateurs de ces segments dans l'écosystème DeFi actuel.
Un DEX bien connu, en tant que l'échange décentralisé le plus important de l'écosystème Ethereum, fournit non seulement aux utilisateurs des services de trading au comptant efficaces sur la chaîne, mais sert également d'infrastructure pour la finance décentralisée, répondant aux besoins rigides du réseau blockchain.
Le revenu de ce DEX au cours des 30 derniers jours s'élève à 54,23 millions de dollars, dont 8,15 millions de dollars proviennent des frais de Gas brûlés, représentant environ 17,3 % dans l'écosystème Ethereum. Les données statistiques montrent que les paires de trading qui se classent parmi les premières en volume sur ce DEX sont principalement composées d'ETH et de stablecoins, tandis que le trading de jetons Meme, qui est fortement spéculatif, représente une part très faible de la composition globale des transactions, ce qui met en évidence une écosystème sain dominé par des comportements de trading normaux sur la plateforme.
Un autre agrégateur DEX bien connu, en tant qu'agrégateur DEX leader dans l'écosystème Ethereum, intègre les pools de liquidité de plusieurs DEX pour offrir aux utilisateurs les meilleures voies et prix de transaction, montrant en particulier des avantages uniques dans le trading de jetons de niche.
Ce agrégateur DEX a contribué à environ 1,21 million de dollars de frais de Gas dans l'écosystème Ethereum, représentant 3 % du total.
L'ensemble de la piste DEX représente plus de 40 % dans le domaine DeFi, et plus de 25 % dans l'écosystème Ethereum, mettant en évidence la position du DEX en tant que la piste la plus active d'Ethereum. Les projets DEX grand public se concentrent principalement sur les transactions normales, impliquant rarement des jetons Meme, ce qui reflète une composition écologique saine. Bien que la piste DEX ait la plus grande part, elle ne représente que 25 % de l'écosystème Ethereum, illustrant une distribution raisonnable des frais de Gas.
Transfert de stablecoin
Les transferts de stablecoins, en tant qu'indicateur clé de la prospérité d'une chaîne, se classent au deuxième rang dans l'écosystème Ethereum, juste derrière les DEX. Ils jouent un rôle similaire à celui des devises fiat dans les transactions sur la chaîne, non seulement en fournissant une référence de prix pour d'autres tokens, mais aussi en devenant le moyen intermédiaire de choix pour les transactions de tokens sur la chaîne en raison de leur facilité de transaction et de leur faible glissement. Ils sont principalement constitués des deux stablecoins dominants du secteur, USDT et USDC, et reflètent efficacement la demande de fonds et l'activité au sein de l'écosystème Ethereum.
Au cours du dernier mois, les frais de Gas liés aux transferts de stablecoins sur la chaîne Ethereum ont atteint 4,01 millions de dollars, représentant environ 8,5 % des frais de Gas détruits pendant la même période. Cette donnée non seulement reflète la forte demande de fonds sur la chaîne, mais met également en évidence l'importance des transferts de stablecoins dans l'évaluation du potentiel de développement durable des blockchains publiques, car elle est directement liée à la capacité d'une blockchain à disposer de fonds et d'une base d'utilisateurs suffisants. La performance solide d'Ethereum sur cet indicateur confirme encore sa position de leader et sa dynamique de développement soutenue dans l'écosystème des cryptomonnaies.
Robot de trading DEX
L'essor des robots de trading DEX provient de la popularité des pièces Meme. Ils sont conçus comme des outils de trading automatisés spécifiquement pour les traders DEX, principalement utilisés pour faciliter l'achat de pièces Meme. Avec l'explosion des projets de pièces Meme, leur marché présente une volatilité extrêmement élevée et des cycles très brefs. Certains d'entre eux n'ont même pas de période d'activité de 10 minutes, ce qui rend le trading beaucoup plus difficile. Souvent, une différence de quelques secondes dans le timing d'achat peut déterminer les gains ou les pertes. Par conséquent, de nombreux utilisateurs de trading adoptent des robots DEX pour s'emparer des pièces Meme lors de leur lancement. Ce processus génère non seulement des frais de Gas considérables, mais inclut également une proportion relativement élevée de frais de pot-de-vin, dans le but d'obtenir la priorité des mineurs de blockchain pour empaqueter leurs transactions, afin d'obtenir un avantage dans le trading de pièces Meme.
Les données montrent que les projets de robots de trading DEX se classent au troisième rang en termes de contribution aux frais de Gas, juste derrière un DEX bien connu et les transferts Éther/stablecoin.
Un projet de robot de trading DEX bien connu, en tant que projet de robot de trading DEX compatible avec les chaînes croisées, est principalement actif sur la chaîne Ethereum. Au cours des 30 derniers jours, il a contribué à des frais de Gas s'élevant à 1,73 million de dollars, se classant non seulement au premier rang parmi tous les projets de robots de trading DEX, mais représentant également 3,68 % de l'ensemble de l'écosystème Ethereum, soulignant ainsi sa position dominante dans le domaine des outils de trading automatisés.
Un autre projet de robot de trading DEX bien connu est également un projet de robot de trading DEX compatible avec plusieurs chaînes, avec Ethereum comme principal cas d'utilisation. Au cours des 30 derniers jours, il a généré 1,51 million de dollars de frais de Gas, se classant au deuxième rang parmi les projets de robots de trading DEX, représentant 3,21 % des frais de Gas totaux de l'écosystème Ethereum, soulignant son influence importante sur le marché du trading automatisé.
La position significative des robots de trading DEX dans l'écosystème Ethereum (, avec une contribution aux frais de Gas se classant troisième, représentant environ 6,9 % ), reflète son importance, tandis que l'effet de tête est évident (, deux grands projets occupant plus de 90 % de la part de marché ), cette situation montre non seulement la concentration de ce secteur, mais reflète également indirectement la chaleur raisonnable du trading de pièces Meme sur la chaîne Ethereum, cet équilibre satisfait à la fois la demande de trading et évite les impacts négatifs que la spéculation excessive pourrait avoir sur les projets écologiques normaux de la chaîne, fournissant ainsi un soutien solide au développement sain de l'écosystème Ethereum.
(# portefeuille de cryptomonnaie
Les portefeuilles, en tant qu'infrastructure des activités des utilisateurs de la blockchain publique, leur contribution aux frais de Gas reflète non seulement l'activité réelle des utilisateurs sur la chaîne, mais constitue également un indicateur clé pour mesurer la santé de l'écosystème de la blockchain publique. Les données montrent qu'en tant que projet de portefeuille en ligne le plus largement utilisé actuellement, un portefeuille bien connu domine l'écosystème Ethereum, ayant contribué à des frais de Gas de 2,91 millions de dollars ) et brûlant 940 000 dollars ### au cours des 30 derniers jours, représentant environ 2 % des frais de Gas totaux sur la chaîne Ethereum, soulignant l'importance du secteur des portefeuilles dans l'écosystème des blockchains publiques.
(# Transfert sur la chaîne
Les transferts sur la chaîne Ethereum, en tant que deuxième comportement sur la chaîne, ont brûlé 3,83 millions de dollars de frais de Gas au cours du dernier mois, estimant une contribution totale des frais de Gas d'environ 25,5 millions de dollars, représentant environ 12 % du total des frais de Gas de l'écosystème Ethereum, soulignant ainsi son importance dans l'écosystème ETH et la robustesse de la demande des utilisateurs.
)# MEV
Le MEV, en tant que phénomène unique à la phase de traitement des transactions sur la blockchain, se manifeste sur la chaîne Ethereum par des frais supplémentaires que les utilisateurs paient pour accélérer leurs transactions. Dans ce cas, les frais de base sont détruits, tandis que les pourboires des mineurs reviennent directement aux mineurs. Ce mécanisme a été clarifié davantage après la mise à niveau EIP-1559. Une demande de MEV trop élevée reflète souvent un développement malsain de l'écosystème en chaîne, en particulier dans les projets de jetons Memes, où la sensibilité au temps pousse les utilisateurs à augmenter continuellement les frais de MEV pour obtenir un avantage initial, de sorte que le montant des frais de MEV peut également, dans une certaine mesure, refléter indirectement le niveau d'activité des projets de jetons Memes sur la chaîne. Les frais de combustion du MEV sur la chaîne Ethereum s'élèvent à environ 3,76 millions de dollars, représentant 8 % des frais de combustion totaux de la chaîne. Ce chiffre indique que la participation aux projets de jetons Memes n'est pas prédominante dans l'écosystème Ethereum.
Résumé de l'écosystème Ethereum
L'écosystème Ethereum montre une tendance de développement diversifiée mais concentrée dans quelques domaines principaux. La voie DeFi domine largement avec une part de 60 % des frais de gas, soulignant sa position centrale, bien que la répartition des segments internes soit raisonnable. Les transferts ETH###12 %###, MEV(8 %) et NFT(8 %) suivent de près, ces quatre catégories représentant ensemble 88 % de la consommation totale de gas. Les segments de marché qui brûlent le plus de frais de gas en chaîne sont DEX(26 %), les transferts en chaîne et les stablecoins(17 %), les robots de trading DEX(7 %) et le segment des portefeuilles(3 %), totalisant une part de 53 %. Les solutions Layer 2(6 %) et la création de contrats intelligents(2 %) ont une part relativement faible, reflétant que le développement de l'écosystème pourrait être dans une "période de creux". Néanmoins, cette distribution décentralisée des frais de gas reflète tout de même le développement relativement équilibré des différents segments d'Ethereum, sans phénomène de concentration excessive dans un seul segment, montrant ainsi l'état de santé global de l'écosystème.
Comparaison approfondie de la durabilité des revenus des trois principales blockchains : Ethereum, Solana et TRON.
Analyse approfondie de la durabilité des revenus des trois principales blockchains : Ethereum, Solana et TRON
Introduction
Dans le contexte du développement rapide de la technologie blockchain, la durabilité des revenus des chaînes publiques est devenue un indicateur clé pour évaluer leur potentiel de développement à long terme. Ce rapport se concentre sur les trois principales chaînes publiques actuellement sur le marché : Ethereum, Solana et TRON. En analysant la composition des revenus des frais de Gas, les activités économiques sur la chaîne et la durabilité des revenus et des dépenses des utilisateurs, il explore en profondeur les modèles de revenus de ces chaînes publiques et leur durabilité.
Selon les dernières données, au cours des 30 derniers jours, Ethereum a dominé avec des frais de Gas totalisant 99,89 millions de dollars, suivi de Solana et TRON avec respectivement 46,21 millions de dollars et 38,97 millions de dollars de frais de Gas. Cependant, cet avantage en revenus ne se reflète pas entièrement dans la chaleur du marché et l'activité des utilisateurs. Il est à noter que Solana a dépassé Ethereum en termes de discussions au cours des six derniers mois, tandis que TRON a obtenu une large reconnaissance dans le domaine des paiements grâce à ses faibles frais de transaction.
Ce qui est encore plus frappant, c'est que les données sur les adresses actives quotidiennes montrent un schéma complètement différent de celui des revenus des frais de Gas : TRON occupe la première place avec 2,1 millions d'adresses actives par jour, suivi de Solana avec 1,1 million, tandis qu'Ethereum n'a que 316 000. Ce phénomène met en évidence la relation complexe entre la composition des revenus des frais de Gas, l'activité économique sur la chaîne et la durabilité des revenus et des dépenses des utilisateurs, et offre également une perspective unique pour une analyse approfondie de la durabilité des revenus de ces trois grandes blockchains.
Ce rapport analysera en profondeur la composition des revenus d'Ethereum, Solana et TRON, et explorera leur potentiel de développement à long terme ainsi que la durabilité de leurs revenus.
Ethereum
Composition des revenus des frais de gaz
Ethereum a subi une série de mises à niveau majeures, y compris la transition du proof of work au proof of stake et la mise en œuvre de la proposition EIP-1559, ce qui a eu un impact profond sur sa structure de frais de Gas. La nouvelle structure de frais de Gas se divise en deux parties : la base de frais qui est automatiquement détruite par le système et le pourboire qui est directement versé aux validateurs. Le mécanisme de destruction de la base de frais devrait inciter l'ETH à entrer dans un état déflationniste, augmentant potentiellement sa valeur. Parallèlement, l'ajustement dynamique de la base de frais aide à optimiser l'allocation des ressources du réseau, tandis que le pourboire offre une incitation supplémentaire aux validateurs pour maintenir la sécurité du réseau. Cette double structure diversifie non seulement les sources de revenus des validateurs, réduisant la dépendance à l'émission de nouveaux jetons, mais crée également un potentiel de déflation à long terme pour l'ETH grâce au mécanisme de destruction de la base de frais. Dans l'ensemble, cette série de réformes vise à renforcer la durabilité économique du réseau Ethereum et sa proposition de valeur à long terme.
Ethereum a détruit environ 47 millions de dollars d'ETH au cours des 30 derniers jours grâce au mécanisme de frais de base. Cette donnée reflète non seulement le niveau d'activité du réseau, mais fournit également une base importante pour analyser la contribution des différentes activités sur la chaîne à la consommation totale de Gas, ce qui aide à mieux comprendre l'impact économique des différentes applications et types de transactions au sein de l'écosystème Ethereum.
La répartition de la consommation des frais de Gas sur le réseau Ethereum reflète l'activité de son écosystème et les flux de valeur économique. Selon les données, nous pouvons clairement identifier les catégories d'applications dominantes sur la chaîne principale d'Ethereum et leur importance relative. La finance décentralisée ( DeFi ) est de loin en tête avec une part de 60 %, soulignant sa position centrale dans l'écosystème d'Ethereum. Viennent ensuite les transferts d'ETH ( 12 % ), la valeur maximale extractible (MEV) ( 8 % ) et les jetons non fongibles (NFT) ( 8 % ), ces quatre catégories contribuant ensemble à 88 % de la consommation totale de Gas, constituant les principales activités économiques du réseau Ethereum. Les solutions de Layer 2 ( 16 % ) et la création de contrats intelligents ( 12 % ) ont une part relativement faible, reflétant par là même que le développement de l'écosystème Ethereum est temporairement dans une "période de creux".
Bien que le réseau Ethereum soit actuellement dans une période relativement creuse, la répartition des frais de Gas reste diversifiée, dominée par la DeFi, complétée par les transferts d'ETH, le MEV et les domaines des NFT, montrant une vitalité continue du réseau et de nombreux cas d'utilisation, établissant une base solide pour la croissance de la valeur du réseau Ethereum.
activités économiques sur la chaîne
DeFi
La finance décentralisée ( DeFi ), en tant que composant central de l'écosystème Ethereum, couvre une diversité de niches, y compris les échanges décentralisés ( DEX ), les plateformes de prêt, les robots de trading DEX, les stablecoins, les dérivés, les portefeuilles crypto ainsi que les dérivés de liquidité stakés ( LSD ), etc.
Grâce à une analyse approfondie des détails de la combustion de Gas sur Ethereum, nous avons observé que des domaines tels que les DEX, les stablecoins, les robots de trading DEX et les portefeuilles cryptographiques se distinguent par leur consommation de Gas, occupant des positions élevées dans le classement. Cela reflète la position dominante et l'activité des utilisateurs de ces segments dans l'écosystème DeFi actuel.
Un DEX bien connu, en tant que l'échange décentralisé le plus important de l'écosystème Ethereum, fournit non seulement aux utilisateurs des services de trading au comptant efficaces sur la chaîne, mais sert également d'infrastructure pour la finance décentralisée, répondant aux besoins rigides du réseau blockchain.
Le revenu de ce DEX au cours des 30 derniers jours s'élève à 54,23 millions de dollars, dont 8,15 millions de dollars proviennent des frais de Gas brûlés, représentant environ 17,3 % dans l'écosystème Ethereum. Les données statistiques montrent que les paires de trading qui se classent parmi les premières en volume sur ce DEX sont principalement composées d'ETH et de stablecoins, tandis que le trading de jetons Meme, qui est fortement spéculatif, représente une part très faible de la composition globale des transactions, ce qui met en évidence une écosystème sain dominé par des comportements de trading normaux sur la plateforme.
Un autre agrégateur DEX bien connu, en tant qu'agrégateur DEX leader dans l'écosystème Ethereum, intègre les pools de liquidité de plusieurs DEX pour offrir aux utilisateurs les meilleures voies et prix de transaction, montrant en particulier des avantages uniques dans le trading de jetons de niche.
Ce agrégateur DEX a contribué à environ 1,21 million de dollars de frais de Gas dans l'écosystème Ethereum, représentant 3 % du total.
L'ensemble de la piste DEX représente plus de 40 % dans le domaine DeFi, et plus de 25 % dans l'écosystème Ethereum, mettant en évidence la position du DEX en tant que la piste la plus active d'Ethereum. Les projets DEX grand public se concentrent principalement sur les transactions normales, impliquant rarement des jetons Meme, ce qui reflète une composition écologique saine. Bien que la piste DEX ait la plus grande part, elle ne représente que 25 % de l'écosystème Ethereum, illustrant une distribution raisonnable des frais de Gas.
Transfert de stablecoin
Les transferts de stablecoins, en tant qu'indicateur clé de la prospérité d'une chaîne, se classent au deuxième rang dans l'écosystème Ethereum, juste derrière les DEX. Ils jouent un rôle similaire à celui des devises fiat dans les transactions sur la chaîne, non seulement en fournissant une référence de prix pour d'autres tokens, mais aussi en devenant le moyen intermédiaire de choix pour les transactions de tokens sur la chaîne en raison de leur facilité de transaction et de leur faible glissement. Ils sont principalement constitués des deux stablecoins dominants du secteur, USDT et USDC, et reflètent efficacement la demande de fonds et l'activité au sein de l'écosystème Ethereum.
Au cours du dernier mois, les frais de Gas liés aux transferts de stablecoins sur la chaîne Ethereum ont atteint 4,01 millions de dollars, représentant environ 8,5 % des frais de Gas détruits pendant la même période. Cette donnée non seulement reflète la forte demande de fonds sur la chaîne, mais met également en évidence l'importance des transferts de stablecoins dans l'évaluation du potentiel de développement durable des blockchains publiques, car elle est directement liée à la capacité d'une blockchain à disposer de fonds et d'une base d'utilisateurs suffisants. La performance solide d'Ethereum sur cet indicateur confirme encore sa position de leader et sa dynamique de développement soutenue dans l'écosystème des cryptomonnaies.
Robot de trading DEX
L'essor des robots de trading DEX provient de la popularité des pièces Meme. Ils sont conçus comme des outils de trading automatisés spécifiquement pour les traders DEX, principalement utilisés pour faciliter l'achat de pièces Meme. Avec l'explosion des projets de pièces Meme, leur marché présente une volatilité extrêmement élevée et des cycles très brefs. Certains d'entre eux n'ont même pas de période d'activité de 10 minutes, ce qui rend le trading beaucoup plus difficile. Souvent, une différence de quelques secondes dans le timing d'achat peut déterminer les gains ou les pertes. Par conséquent, de nombreux utilisateurs de trading adoptent des robots DEX pour s'emparer des pièces Meme lors de leur lancement. Ce processus génère non seulement des frais de Gas considérables, mais inclut également une proportion relativement élevée de frais de pot-de-vin, dans le but d'obtenir la priorité des mineurs de blockchain pour empaqueter leurs transactions, afin d'obtenir un avantage dans le trading de pièces Meme.
Les données montrent que les projets de robots de trading DEX se classent au troisième rang en termes de contribution aux frais de Gas, juste derrière un DEX bien connu et les transferts Éther/stablecoin.
Un projet de robot de trading DEX bien connu, en tant que projet de robot de trading DEX compatible avec les chaînes croisées, est principalement actif sur la chaîne Ethereum. Au cours des 30 derniers jours, il a contribué à des frais de Gas s'élevant à 1,73 million de dollars, se classant non seulement au premier rang parmi tous les projets de robots de trading DEX, mais représentant également 3,68 % de l'ensemble de l'écosystème Ethereum, soulignant ainsi sa position dominante dans le domaine des outils de trading automatisés.
Un autre projet de robot de trading DEX bien connu est également un projet de robot de trading DEX compatible avec plusieurs chaînes, avec Ethereum comme principal cas d'utilisation. Au cours des 30 derniers jours, il a généré 1,51 million de dollars de frais de Gas, se classant au deuxième rang parmi les projets de robots de trading DEX, représentant 3,21 % des frais de Gas totaux de l'écosystème Ethereum, soulignant son influence importante sur le marché du trading automatisé.
La position significative des robots de trading DEX dans l'écosystème Ethereum (, avec une contribution aux frais de Gas se classant troisième, représentant environ 6,9 % ), reflète son importance, tandis que l'effet de tête est évident (, deux grands projets occupant plus de 90 % de la part de marché ), cette situation montre non seulement la concentration de ce secteur, mais reflète également indirectement la chaleur raisonnable du trading de pièces Meme sur la chaîne Ethereum, cet équilibre satisfait à la fois la demande de trading et évite les impacts négatifs que la spéculation excessive pourrait avoir sur les projets écologiques normaux de la chaîne, fournissant ainsi un soutien solide au développement sain de l'écosystème Ethereum.
(# portefeuille de cryptomonnaie
Les portefeuilles, en tant qu'infrastructure des activités des utilisateurs de la blockchain publique, leur contribution aux frais de Gas reflète non seulement l'activité réelle des utilisateurs sur la chaîne, mais constitue également un indicateur clé pour mesurer la santé de l'écosystème de la blockchain publique. Les données montrent qu'en tant que projet de portefeuille en ligne le plus largement utilisé actuellement, un portefeuille bien connu domine l'écosystème Ethereum, ayant contribué à des frais de Gas de 2,91 millions de dollars ) et brûlant 940 000 dollars ### au cours des 30 derniers jours, représentant environ 2 % des frais de Gas totaux sur la chaîne Ethereum, soulignant l'importance du secteur des portefeuilles dans l'écosystème des blockchains publiques.
(# Transfert sur la chaîne
Les transferts sur la chaîne Ethereum, en tant que deuxième comportement sur la chaîne, ont brûlé 3,83 millions de dollars de frais de Gas au cours du dernier mois, estimant une contribution totale des frais de Gas d'environ 25,5 millions de dollars, représentant environ 12 % du total des frais de Gas de l'écosystème Ethereum, soulignant ainsi son importance dans l'écosystème ETH et la robustesse de la demande des utilisateurs.
)# MEV
Le MEV, en tant que phénomène unique à la phase de traitement des transactions sur la blockchain, se manifeste sur la chaîne Ethereum par des frais supplémentaires que les utilisateurs paient pour accélérer leurs transactions. Dans ce cas, les frais de base sont détruits, tandis que les pourboires des mineurs reviennent directement aux mineurs. Ce mécanisme a été clarifié davantage après la mise à niveau EIP-1559. Une demande de MEV trop élevée reflète souvent un développement malsain de l'écosystème en chaîne, en particulier dans les projets de jetons Memes, où la sensibilité au temps pousse les utilisateurs à augmenter continuellement les frais de MEV pour obtenir un avantage initial, de sorte que le montant des frais de MEV peut également, dans une certaine mesure, refléter indirectement le niveau d'activité des projets de jetons Memes sur la chaîne. Les frais de combustion du MEV sur la chaîne Ethereum s'élèvent à environ 3,76 millions de dollars, représentant 8 % des frais de combustion totaux de la chaîne. Ce chiffre indique que la participation aux projets de jetons Memes n'est pas prédominante dans l'écosystème Ethereum.
Résumé de l'écosystème Ethereum
L'écosystème Ethereum montre une tendance de développement diversifiée mais concentrée dans quelques domaines principaux. La voie DeFi domine largement avec une part de 60 % des frais de gas, soulignant sa position centrale, bien que la répartition des segments internes soit raisonnable. Les transferts ETH###12 %###, MEV(8 %) et NFT(8 %) suivent de près, ces quatre catégories représentant ensemble 88 % de la consommation totale de gas. Les segments de marché qui brûlent le plus de frais de gas en chaîne sont DEX(26 %), les transferts en chaîne et les stablecoins(17 %), les robots de trading DEX(7 %) et le segment des portefeuilles(3 %), totalisant une part de 53 %. Les solutions Layer 2(6 %) et la création de contrats intelligents(2 %) ont une part relativement faible, reflétant que le développement de l'écosystème pourrait être dans une "période de creux". Néanmoins, cette distribution décentralisée des frais de gas reflète tout de même le développement relativement équilibré des différents segments d'Ethereum, sans phénomène de concentration excessive dans un seul segment, montrant ainsi l'état de santé global de l'écosystème.
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