Aperçu du marché

Le marché des cryptomonnaies a montré une tendance de redressement significative cette semaine, l'indice de sentiment passant de 11 % à 35 %. Bien qu'il demeure dans une zone de peur, il y a eu une amélioration notable. La capitalisation des stablecoins continue de croître, avec USDT atteignant 137,4 milliards et USDC atteignant 46,5 milliards, ce qui indique une entrée continue de fonds institutionnels. Le redressement du marché est principalement alimenté par deux facteurs : d'une part, les données du CPI américain conformes aux attentes, et d'autre part, l'optimisme du marché concernant un éventuel assouplissement de la réglementation sur les cryptomonnaies après une victoire potentielle de Trump. Les tokens à faible capitalisation ont globalement mieux performé que le marché large, en particulier les tokens liés à DeFi et à l'IA, montrant une tendance de transfert de fonds du Bitcoin vers des tokens à faible capitalisation.

Développement de l'écosystème DeFi

Le volume total des fonds verrouillés dans le secteur DeFi est passé à 53,5 milliards de dollars, avec une augmentation d'environ 1 % par rapport au mois précédent. Il est à noter que DeFAI, en tant que produit combinant DeFi et IA, a vu sa capitalisation boursière passer de 600 millions de dollars à 3,2 milliards de dollars en une semaine, montrant un fort engouement du marché pour les applications DeFi innovantes.

Développement du secteur de l'IA

Le secteur des agents IA a poursuivi sa dynamique de développement forte depuis la fin de l'année dernière, passant d'un simple trading de jetons IA à un développement d'applications plus profondes. L'émergence de DeFAI marque l'entrée de l'application de l'IA dans le domaine de la cryptographie dans la phase 2.0, principalement illustrée par quatre directions : interfaces IA conviviales, gestion de portefeuille, construction d'infrastructures et prévisions d'analyse de marché. Les trajectoires de développement de projets phares tels que Griffain, Anon et AXIBT montrent que le marché évolue de la phase de validation de concept à la phase d'application réelle.

Tendance des Meme Coins

Le secteur des Meme coins a connu une performance relativement plate cette semaine, l'attention du marché ayant clairement diminué par rapport aux sommets du quatrième trimestre de l'année dernière. Cela indique que la propension au risque des investisseurs évolue d'une spéculation pure sur les tokens Meme vers des projets ayant des cas d'utilisation réels. Cependant, avec la montée en puissance des sujets liés à Trump, le marché pourrait s'attendre à une nouvelle vague de spéculation sur les Meme coins centrée sur des thèmes politiques.

Analyse de la performance des blockchains publiques

La blockchain de couche 1 montre une tendance générale à la hausse stable, mais l'augmentation est inférieure à celle des secteurs DeFi et AI. Parmi les blockchains principales, celles qui disposent d'avantages écologiques en matière d'AI et de DeFi se comportent relativement bien, ce qui reflète que la valeur des blockchains de base dépend de plus en plus de la prospérité de leurs applications supérieures. Il convient de noter que les blockchains soutenant le calcul AI commencent à attirer l'attention du marché, ce qui préfigure que la prochaine compétition entre blockchains pourrait s'articuler autour des capacités de calcul AI.

Perspectives du marché futur

Le marché à court terme sera influencé par la réunion de la Fed en janvier et l'investiture de Trump, avec une volatilité accrue prévue. Il est conseillé aux investisseurs de se concentrer sur des projets DeFAI ayant des scénarios d'application réels, afin d'éviter de poursuivre des spéculations pures. En matière d'investissement DeFi, il est possible de se pencher sur les opportunités de rendement des projets de pools de liquidités, mais il est nécessaire de contrôler strictement les risques de levier. En ce qui concerne le choix du moment, il est recommandé de rester en attente des changements de politique apportés par l'investiture de Trump, afin d'éviter des achats impulsifs et de garantir la sécurité du portefeuille d'investissement.

Analyse de l'indice de sentiment du marché

• L'indice de sentiment du marché est passé de 11 % la semaine dernière à 35 %, restant dans la zone de panique, mais enregistrant une certaine hausse.
• Les jetons de petite capitalisation ont mieux performé que l'indice de référence cette semaine, la plupart des jetons ayant enregistré des hausses supérieures à celles du marché. Cela est principalement dû aux données CPI de cette semaine et à l'optimisme du marché suscité par l'assouplissement de la réglementation sur le marché des cryptomonnaies après l'investiture imminente de Trump en tant que président des États-Unis la semaine prochaine, entraînant ainsi une augmentation des prix du marché. Compte tenu de la structure actuelle du marché, on s'attend à ce que les jetons de petite capitalisation restent synchronisés avec l'indice de référence à court terme.

Aperçu de la tendance générale du marché

• Le marché des cryptomonnaies est en tendance à la hausse cette semaine, l'indice de sentiment reste dans la zone de panique.

• Les projets cryptographiques liés à la DeFi se distinguent des autres projets, montrant que le marché continue de s'intéresser à l'amélioration des rendements de base.

• Le projet DeFAI suscite une forte attention médiatique cette semaine, montrant que les investisseurs commencent à chercher activement le prochain point d'explosion du marché.

Secteur tendance

DeFAI

Cette semaine, le marché est dans une tendance de hausse volatile, tous les secteurs étant en hausse. Étant donné que le secteur de l'IA a connu une forte baisse la semaine dernière, la force du rebond cette semaine est également très forte. De plus, les points chauds du secteur de l'IA commencent à passer d'un modèle d'actifs d'émission AI Meme à un modèle combinant l'IA et la DeFi, tel que le DeFAI. Étant donné que le DeFAI commence à peine à émerger sur le marché et qu'il combine le secteur de l'IA, qui a le plus grand potentiel de développement dans le domaine des cryptomonnaies, et le secteur DeFi, qui attire le plus de fonds, l'attention portée au DeFAI sur le marché est actuellement à son plus haut niveau.

Cette semaine, DeFAI est devenu le centre d'attention du marché, sa capitalisation boursière passant de 600 millions de dollars la semaine dernière à 3,2 milliards de dollars, réalisant ainsi une croissance de plus de quatre fois en une semaine. On peut voir que DeFAI est actuellement très recherché sur le marché. Le secteur DeFAI peut être divisé en quatre catégories de projets : AI abstraite / conviviale, optimisation des rendements et gestion de portefeuille, infrastructures ou plateformes DeFAI, et analyse et prévisions de marché. À ce stade, DeFAI est encore à un stade précoce, la plupart des projets DeFAI se concentrant uniquement sur l'AI abstraite / conviviale et l'analyse et prévisions de marché, parmi lesquels les projets les plus représentatifs sont : Griffain, Anon et AXIBT. Bien que DeFAI ait connu une croissance rapide récemment et ait attiré beaucoup d'attention sur le marché, ses applications sont encore au stade de validation de concept, la plupart des fonctionnalités n'ayant pas encore été mises en œuvre. Par conséquent, dans le cadre de nos futurs investissements, nous ne devrions pas suivre aveuglément la tendance, mais plutôt prêter attention à la réalisation des projets DeFAI dans divers domaines et être conscients des risques de spéculation du marché.

Piste DeFi

Classement de la croissance du TVL

Les 5 premiers projets du marché en termes de hausse du TVL au cours de la semaine dernière, (, n'incluant pas les projets publics ayant un TVL plus faible, avec un standard de plus de 30 millions de dollars, ), source des données : Defilama.

( Folks Finance ) Non émis ### : ( Indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️ )

• Présentation du projet : Folks Finance est une plateforme de finance décentralisée ( DeFi ), principalement construite sur la blockchain Algorand. Elle offre une gamme d'outils DeFi sans autorisation, y compris des fonctionnalités de prêt, de dépôt, de staking et de trading.

• Derniers développements : cette semaine, Folks Finance se concentre principalement sur deux axes : d'une part, un partenariat a été établi avec une plateforme de données, permettant aux utilisateurs de surveiller leurs comptes xChain sur cette plateforme, accompagné d'activités de tâches sociales ; d'autre part, la coopération avec Algorand est approfondie, en mettant l'accent sur la promotion du mécanisme de gouvernance par staking liquide gALGO, avec le lancement d'un programme d'incitation à la gouvernance offrant jusqu'à 4 fois de récompenses, ainsi que des activités de tâches sociales liées à une certaine plateforme sociale du 14 novembre au 15 février.

( Betteraves ) Non émis ( : ) Indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️ ###

• Présentation du projet : Beets est un hub de tokens de liquidité basé sur la chaîne Sonic, dédié à la nature de liquidité de Sonic, qui permet aux utilisateurs de miser dans des pools de liquidité axés sur LST pour générer des rendements réels.

• Derniers développements : Cette semaine, le montant de staking du token Liquid Staked S de Beets (stS) sur la plateforme Sonic a dépassé 88,99 millions en moins d'un mois, surpassant le record de près de trois ans de FTM sur Fantom. En même temps, Beets élargit activement ses collaborations écologiques, a établi un partenariat avec une certaine plateforme et a introduit SolvProtocol, lançant un pool de liquidité scUSDC|USDC et offrant 6 fois plus de points ainsi qu'une récompense d'environ 165 000 dollars en tokens stS.

( AlphaFi)ALPHA(:)Indice de recommandation:⭐️⭐️⭐️###

• Présentation du projet : AlphaFi est une plateforme d'optimisation des revenus automatisée basée sur la blockchain SUI, conçue pour simplifier la gestion des actifs numériques. Grâce à des stratégies intelligentes et des opérations automatisées, les utilisateurs peuvent maximiser les rendements de leurs actifs sans avoir à intervenir fréquemment.

• Derniers développements : Cette semaine, AlphaFi concentre principalement ses efforts sur l'optimisation technique et la construction de l'écosystème : sur le plan technique, un plan de liquidité optimisé a été lancé, incluant des fonctionnalités telles que l'optimisation de la plage, le rééquilibrage actif et des récompenses de réinvestissement automatique, ce qui a permis à son produit de staking liquide (LST) de contribuer à environ 10 % du volume des transactions sur la chaîne Sui ; en ce qui concerne la construction de l'écosystème, le développement de la DeFi a été propulsé par une intégration approfondie avec l'écosystème Sui, tout en montrant une forte participation communautaire avec un ratio de suiveurs et de stakers proche de 1:1 (, et a révélé qu'environ 1,8 million de dollars de revenus de protocole seront partagés avec la communauté via des airdrops de jetons ALPHA.

) Marché Echelon ( Non émis ) : ( Indice de recommandation : ⭐️⭐️ )

• Présentation du projet : Echelon Market est un projet de marché financier décentralisé construit sur le langage Move. Les utilisateurs peuvent emprunter et prêter des actifs de manière indirecte via des pools non gérés et en tirer des intérêts. De plus, Echelon Market propose également des services de trading avec effet de levier.

• Dernières nouvelles : Cette semaine, Echelon Market se concentre principalement sur la construction de l'écosystème et le développement de la communauté : L'équipe du projet Echelon a officiellement annoncé son lancement imminent et recrute activement des ingénieurs logiciels expérimentés pour développer des applications DeFi complètes. En matière de construction de la communauté, Echelon a organisé des réunions de discussion approfondies avec les membres de la communauté pour explorer la feuille de route du projet et réaliser des séances de questions-réponses avec la communauté. Parallèlement, le projet a annoncé que les taux de rendement annualisés basés sur les revenus de prêt et les incitations APT sont respectivement : USDC 12,88 %, USDT 11,39 %, WETH 8,76 %, afin d'attirer davantage d'utilisateurs en ligne grâce à des taux d'intérêt élevés.

Astherus( non émis ) : ( indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)

• Présentation du projet : Astherus est un centre de liquidité multi-actifs innovant, visant à maximiser les rendements réels des actifs cryptographiques en améliorant l'utilité des actifs numériques. En même temps, Astherus a également lancé AstherusEx et AstherusEarn. AstherusEx est une bourse décentralisée pour les contrats à terme perpétuels, prenant en charge le trading de produits dérivés d'actifs majeurs ; tandis qu'AstherusEarn est un produit de rendement stratégique, permettant aux utilisateurs de mettre en gage des actifs pour obtenir des rendements.

• Derniers développements : cette semaine, Astherus a lancé le stablecoin USDF ### soutenu par un échange 1:1 avec USDT sans frais de minting (, son TVL a rapidement dépassé 100 millions de dollars, le volume de transactions sur 24 heures d'Astherus a atteint 1,2 milliard de dollars, devenant la deuxième plus grande plateforme de trading de contrats perpétuels du marché, en collaboration étroite avec une certaine blockchain pour lancer la fonction de minting asBNB, et en coopération avec un certain DAO, tout en lançant le nouveau système Rh Points pour inciter les utilisateurs à participer, et a ajusté le multiplicateur Au de l'ALP.

En résumé, nous pouvons voir que les projets qui ont connu une forte croissance du TVL cette semaine sont principalement concentrés autour du projet Gun Pool.

![Le marché se réchauffe, DeFi et l'IA mènent la tendance｜Frontier Lab Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-711504cd24fe0f57c6f116e9ec853ecb.webp(

Performance globale de la piste

• La liquidité augmente progressivement : les taux d'arbitrage des projets DeFi sur la chaîne augmentent continuellement en raison de l'augmentation de la valeur des actifs cryptographiques, et revenir à DeFi sera un très bon choix.

• Situation financière : Le TVL des projets DeFi est passé de 53 milliards de dollars la semaine dernière à 53,5 milliards de dollars actuellement, soit une augmentation de 0,94 %. Cela met fin à la situation de croissance négative du TVL observée dans divers segments DeFi la semaine dernière, principalement en raison d'une chute du marché survenue ce lundi, suivie d'une tendance générale à la hausse, en particulier après la publication de l'IPC américain mercredi, ce qui a entraîné une hausse généralisée du marché, attirant de nouveau des fonds vers les projets DeFi, et