Logique de base et risques juridiques du secteur DePIN

Avec le développement de la technologie, les technologies de numérisation et de décentralisation accélèrent la fusion entre le monde réel et le monde virtuel, tout en redistribuant le pouvoir, le contrôle et la propriété des données.

Dans ce contexte, le réseau d'infrastructure physique décentralisé ( DePIN ) a vu le jour, offrant une nouvelle perspective sur l'interaction entre le monde réel et le monde virtuel. On estime que ce secteur est actuellement évalué à environ 9 milliards de dollars, et pourrait atteindre une taille de 35 000 milliards de dollars d'ici 2028. Des projets comme Arweave et Filecoin à leurs débuts, jusqu'à Helium qui a connu un grand succès lors du dernier marché haussier, et le récent Render Network qui a attiré beaucoup d'attention, appartiennent tous à ce domaine.

DePIN est l'un des domaines les plus prometteurs du Web3.0, qui a suscité beaucoup d'attention ces dernières années et qui est le plus susceptible de créer une valeur économique à court terme. Cet article explorera sa logique de base, ses perspectives de développement et les risques juridiques auxquels il est confronté.

Logique de base du domaine DePIN

DePIN(Les Réseaux d'Infrastructure Physique Décentralisés) sont des réseaux d'infrastructure physique décentralisés qui, grâce à la technologie blockchain et aux incitations par jetons, encouragent les individus et les entreprises du monde entier à construire des infrastructures dans le monde physique de manière décentralisée( telles que le WiFi, le stockage, les batteries, etc.), pour fournir des services à quiconque. Le cœur du système réside dans le fait que les utilisateurs obtiennent des récompenses en louant du matériel pour fournir des services, par exemple des points d'accès WiFi dans un réseau sans fil ou des panneaux solaires domestiques dans un réseau énergétique. Ces réseaux sont construits de manière décentralisée par des contributeurs du monde entier. En retour, ces individus et entités reçoivent une compensation financière et une propriété du réseau grâce à des incitations par jetons.

Ce concept est né en 2022, lorsque Messari a lancé une enquête pour recueillir le nom officiel de "l'infrastructure physique Web3". Finalement, DePIN a remporté le vote et a commencé à attirer l'attention.

La principale différence entre DePIN et les réseaux traditionnels réside dans le fait qu'il utilise des jetons pour initier le déploiement des infrastructures physiques, construisant et exploitant des infrastructures physiques et des réseaux matériels du monde réel de manière sans autorisation, sans confiance et programmable grâce à la technologie blockchain, créant ainsi des effets de réseau à grande échelle et débloquant divers DApps innovants basés sur des données du monde réel.

En résumé, DePIN est un écosystème de réseau d'infrastructure physique possédé et monétisé par les utilisateurs, les utilisateurs d'appareils et les entreprises. Il permet aux individus répartis dans le monde entier de co-construire, de maintenir et d'exploiter un réseau d'infrastructure physique partagé, sans entité centralisée unique. Cet écosystème comprend plusieurs parties telles que le réseau cloud (VPN, CDN, stockage de fichiers, base de données ), sans fil (5G, Internet des objets ), réseau de capteurs, réseau énergétique, etc.

Dans ce système, les individus ou les organisations peuvent également contribuer de la main-d'œuvre ou d'autres ressources en maintenant et en améliorant l'infrastructure, afin d'obtenir des actifs correspondants (, principalement des actifs cryptographiques ). Ces actifs cryptographiques, en tant que récompense, peuvent ensuite être utilisés pour accéder à l'infrastructure ou pour effectuer des transactions.

D'un point de vue fonctionnel, DePIN est basé sur une technologie décentralisée et blockchain. Tout d'abord, DePIN s'appuie sur des dispositifs matériels individuels, également appelés nœuds. Ces nœuds peuvent être des ordinateurs personnels, des serveurs dédiés ou des dispositifs IoT. Ces dispositifs forment ensemble un réseau décentralisé, sans aucun nœud central ni autorité. Cette caractéristique décentralisée rend DePIN plus sécurisé et transparent.

Ensuite, DePIN utilise la technologie blockchain pour gérer et protéger le réseau. La blockchain est un registre numérique public, transparent et infalsifiable. Elle enregistre toutes les transactions et interactions sur le réseau, garantissant que tous les nœuds respectent les règles du réseau.

De plus, pour encourager la participation des nœuds et la contribution de leurs ressources, DePIN utilise un mécanisme d'incitation. Ce mécanisme est généralement basé sur des cryptomonnaies, et les nœuds peuvent obtenir des récompenses en participant au réseau et en contribuant leurs ressources. Une offre suffisante de ressources générera une concurrence des prix, une offre suffisante de ressources et de bons prix favorisera la demande, et avec une demande, les jetons auront une valeur capturée, ce qui aidera à faire monter les prix et à attirer davantage de fournisseurs de ressources.

Perspectives de développement du secteur DePIN

Les domaines d'application de DePIN

DePIN est principalement divisé en deux domaines : le réseau de ressources numériques et le réseau de ressources physiques. Le réseau de ressources numériques comprend le stockage, le calcul et la bande passante, tandis que le réseau de ressources physiques se concentre sur des domaines liés au matériel, tels que les réseaux sans fil, les réseaux géospatiaux, les réseaux mobiles et les réseaux énergétiques.

Selon les statistiques, le secteur DePIN comprend actuellement 45 projets de jetons émis, se classant au 25ème rang parmi les différents secteurs, avec une valeur totale de 9,7 milliards de dollars, dépassant les secteurs AMM, AI, etc., juste derrière les secteurs des oracles et P2E.

Des rapports prévoient que la taille totale du marché potentiel du secteur DePIN est d'environ 22 000 milliards de dollars, et pourrait atteindre 35 000 milliards de dollars d'ici 2028.

En plus de ses performances exceptionnelles sur le marché secondaire, DePIN est également de plus en plus prisé par le marché et les institutions. Par exemple, en avril 2023, le réseau de caméras décentralisées Natix Network a obtenu un financement de 3,5 millions de dollars, et en novembre 2023, le fournisseur DePIN Grove a complété un financement de 7,9 millions de dollars. Lors de l'événement de hackathon de Solana en novembre 2023, cinq produits connexes tels que Shaga et Dain ont également reçu des subventions. La fondation IoTeX a également accordé près d'un million de dollars de financement au développement pour 15 projets liés à DePIN.

Les 10 meilleures entreprises DePIN incluent le "réseau de serveurs" de Filecoin, Arweave, Sia et Storj dans la catégorie des réseaux de ressources numériques (DRN), le "réseau sans fil" de Helium et Pollen Mobile dans la catégorie des réseaux de ressources physiques (PRN), le "réseau de capteurs" de Hivemapper et DIMO, et le "réseau énergétique" de React Protocol et Arkreen. Voici une brève introduction de quelques projets représentatifs :

Filecoin & Arweave

Dans le domaine traditionnel du stockage de données, les prix élevés du stockage cloud centralisé et la faible utilisation des ressources ont créé des difficultés pour les utilisateurs et les entreprises, tout en présentant des risques tels que des fuites de données. Filecoin et Arweave proposent des services à des prix plus bas grâce à un stockage décentralisé pour résoudre ce problème.

Filecoin est un réseau de stockage distribué décentralisé, qui incite les utilisateurs à fournir de l'espace de stockage grâce à des jetons. En l'espace d'un mois depuis le lancement du réseau de test, son espace de stockage a atteint 4PB, et il a maintenant atteint 24EiB. Filecoin est construit sur le protocole IPFS, prenant en charge les contrats intelligents, permettant ainsi aux développeurs de créer diverses applications basées sur le stockage.

Filecoin a établi des partenariats avec de nombreux projets et entreprises connus, tels que NFT.Storage, la fondation Shoah, et l'Internet Archive. Le plus grand marché NFT au monde, OpenSea, utilise également Filecoin pour le stockage des métadonnées NFT.

Arweave est un réseau de stockage permanent décentralisé qui conserve les données sur la blockchain de manière permanente une fois qu'elles sont téléchargées. Arweave utilise un mécanisme de preuve de travail appelé "Proof of Access" pour inciter les utilisateurs à fournir de l'espace de stockage, exigeant que les mineurs fournissent des blocs de données précédemment stockés sélectionnés au hasard comme "preuve d'accès" lors de la création des blocs.

Render Network

Les activités de Render Network consistent à faire correspondre la puissance de calcul et les besoins en rendu artistique. Les fournisseurs de puissance de calcul sont appelés opérateurs de nœuds, et il y a actuellement 326 nœuds fournissant de la puissance de calcul.

Le Render Network était initialement déployé sur le réseau Polygon. En mars 2023, la communauté a décidé par proposition de migrer vers Solana et de construire le modèle BME(Burn and Mint Equilibrium). Dans ce modèle, les utilisateurs achètent des services de rendu GPU avec le jeton RNDR. Une fois la tâche accomplie, les jetons utilisés sont détruits et les récompenses des fournisseurs de services sont versées sous forme de nouveaux jetons émis.

En novembre 2023, la fondation Render a annoncé qu'elle avait réussi à migrer son infrastructure de base d'Ethereum vers Solana et a lancé un programme d'incitation encourageant les utilisateurs à mettre à niveau leur $RNDR d'Ethereum vers le nouveau token $RENDER sur Solana.

Helium

Helium est l'un des projets DePIN les plus anciens et les plus connus, il s'agit d'un protocole de réseau sans fil décentralisé qui incite les utilisateurs à déployer des passerelles, favorisant un réseau mondial basé sur la technologie LoRaWan. En avril 2023, la migration vers le réseau Solana a été achevée, avec l'espoir d'atteindre un plus grand groupe d'utilisateurs et une meilleure liquidité, tout en tirant parti de l'efficacité du réseau Solana pour une expansion supplémentaire.

$HNT est l'actif économique principal de l'écosystème Helium, le seul moyen de payer les frais de transmission de données du réseau est de brûler $HNT. La capitalisation boursière actuelle est de 1,29 milliard de dollars.

En 2023, Helium a émis deux nouveaux jetons $Mobile et $IOT, qui sont respectivement les jetons de gouvernance des sous-DAO Helium Mobile et Helium IOT, dans le but de réaliser une séparation de la gouvernance. $HNT reste l'actif principal de l'écosystème, en tant que seul jeton capable de payer le transfert de données sur le réseau.

Hivemapper

Hivemapper est un réseau de cartes basé sur la blockchain, où les contributeurs collectent des données en installant des caméras de tableau de bord Hivemapper, tout en gagnant des tokens $HONEY en guise de récompense. L'émission et le règlement des tokens se font sur le réseau Solana.

Hivemapper a tracé environ 91 millions de kilomètres de cartes routières en seulement un an, couvrant 10 % du total des routes mondiales, dont plus de 6 millions de kilomètres sont uniques. Avec la livraison de plus de 8000 caméras de tableau de bord dans le monde, des conducteurs aident chaque jour à dessiner les cartes les plus récentes.

Les revenus de Hivemapper proviennent de deux sources : la vente de caméras de tableau de bord et la vente d'API de données cartographiques. Chaque caméra est vendue à $300( et le modèle haut de gamme à $649), avec un revenu annuel estimé de manière conservatrice à plus de 2 millions de dollars. Le jeton $Honey n'est pas encore sur les échanges majeurs, se négociant principalement sur Orca, avec une FDV très élevée de $2.4B, mais un volume circulant de seulement 2.6%.

Tekkon

Tekkon est un projet japonais, où les utilisateurs peuvent obtenir des récompenses en tokens en prenant des photos des infrastructures locales telles que des poteaux électriques, des bouches d'égout, etc. ( ou en signalant des infrastructures endommagées, tout en contribuant à améliorer l'environnement local.

Whole Earth Coin)WEC( est le jeton de récompense de Tekkon, qui peut être échangé contre de la monnaie en espèces sur Line Pay au Japon. L'offre initiale est de 300 millions de pièces, sans limite de quantité maximale. Lorsque les jetons initiaux sont épuisés, si le nombre d'utilisateurs continue d'augmenter, le système émettra de nouveaux jetons pour récompenser les utilisateurs.

Tekkon s'engage à donner plus de fonctionnalités aux tokens, formant ainsi un véritable écosystème. Par exemple, les entreprises de services publics utilisent WEC pour acheter des données photographiques d'infrastructure, les tokens Tekkon sont détruits ou récompensés davantage aux chasseurs d'infrastructure, attirant ainsi davantage d'entreprises de services publics à participer. Cela indique que Tekkon prévoit de construire un écosystème plus complet et durable.

) Les avantages et perspectives de DePIN

L'essence du projet DePIN est l'intégration des ressources : en incitant les utilisateurs à partager des ressources grâce à des jetons, les ressources peuvent circuler efficacement vers les demandeurs. Par rapport aux infrastructures centralisées traditionnelles, DePIN atténue le rôle des intermédiaires, permettant une circulation plus fluide des ressources entre les fournisseurs et les demandeurs.

1. Briser le monopole des prix

Dans le domaine de la construction d'infrastructures traditionnelles, le problème du monopole oligopolistique des marchés centralisés est particulièrement présent, notamment dans les domaines du stockage et du calcul. Les géants comme AWS, Azure et Google Cloud contrôlent les prix, et les utilisateurs manquent de pouvoir de négociation et de choix.

L'émergence de DePIN a apporté une nouvelle dynamique à cette situation. Sa caractéristique décentralisée réduit le seuil d'entrée pour les entreprises et brise le monopole des prix. DePIN incite les utilisateurs à fournir des ressources pour former un réseau grâce à des tokens, réalisant ainsi une transition des industries à forte intensité capitalistique vers des modèles P2P ou P2B. Cela réduit considérablement le seuil d'entrée pour les entreprises, offrant aux utilisateurs des choix plus économiques. DePIN établit un écosystème de libre concurrence, rendant le marché plus ouvert, transparent et compétitif.

2. Maximiser l'utilisation des ressources inutilisées et développer l'économie collaborative

Dans les modèles économiques traditionnels, de nombreuses ressources sont à l'état d'inactivité et n'ont pas pu exploiter leur valeur potentielle. Ce gaspillage de ressources a des impacts négatifs sur l'économie, l'environnement et la société.

DePIN propose une nouvelle solution à ce dilemme. Grâce à un mécanisme d'incitation, DePIN encourage les utilisateurs à partager et à utiliser les ressources inactives, maximisant ainsi l'utilisation des ressources. Cela inclut non seulement des ressources telles que le stockage de données et la puissance de calcul, mais aussi des ressources liées à l'environnement. Par exemple, le protocole React relie les batteries au marché de l'électricité pour former un réseau communautaire, en aidant à stabiliser le réseau électrique en reliant des batteries et en partageant l'excès d'énergie des utilisateurs, contribuant ainsi à l'approvisionnement en énergies renouvelables tout en offrant aux utilisateurs aux ressources limitées une voie pour monétiser leur surplus, réalisant un win-win. Cette initiative permet non seulement de réduire le gaspillage des ressources, mais également d'apporter un développement plus durable à la société.

3. Promouvoir la circulation efficace des fonds et des ressources

DePIN réalise le transfert direct de valeur en établissant un écosystème décentralisé qui connecte directement les fournisseurs et les demandeurs.