Explorer le trésor de données DeFi : analyse complète des fonctionnalités de DefiLlama

DeFiLlama a déjà évolué pour devenir une puissante plateforme d'agrégation de données DeFi. Cet article présentera en détail les différentes fonctionnalités de DeFiLlama, aidant les lecteurs à tirer pleinement parti de cet outil pour explorer les insights de données dans le domaine de la Finance décentralisée.

Finance décentralisée

DeFiLlama fournit une vue d'ensemble de l'écosystème de la Finance décentralisée :

• Afficher le montant total des actifs verrouillés dans l'ensemble de l'écosystème de Finance décentralisée (TVL)
• Classer les protocoles par TVL
• Peut trier le classement par chaîne publique

Il est à noter que Lido a grimpé au sommet en raison de la fusion d'Ethereum, avec 99,2 % de son TVL provenant d'ETH.

Données de la chaîne publique

Données détaillées des différentes blockchains :

• Classement par TVL/nombre de protocoles/variation/nombre de stablecoins
• Classé par EVM, non-EVM, Rollup, Cosmos, chaînes parallèles, etc.

En suivant les variations du TVL sur 7 jours/1 mois, on peut découvrir de nouveaux projets lancés. Le nombre de stablecoins reflète le niveau de développement des infrastructures DeFi des blockchains publiques.

Projets non émis

• Protocoles DeFi non émis triés par date de financement

Les données sont mises à jour lentement, mais il existe toujours une certaine valeur de découverte Alpha. Il est conseillé de prendre en compte le temps de lancement du projet dans une perspective globale.

Trésorerie des protocoles

• Trié par montant total du trésor
• Afficher la proportion de divers tokens dans le trésor.

Avoir des fonds suffisants dans un protocole ne signifie pas un développement rapide. Une grande détention de ses propres jetons peut signifier une faible circulation sur le marché ou que le DAO devient le plus grand vendeur. Les actifs non stables présentent un risque pour le trésor.

Oracles

• Trier par valeur totale garantie (TVS)
• État des protocoles des services d'oracle

Chainlink est sans conteste le leader du secteur. Mais les données ne correspondent pas au nombre réel de services, il existe une certaine ambiguïté.

Le protocole le plus copié

• Voir les protocoles DeFi les plus forkés

Ce qui est largement copié est essentiellement les leaders du secteur. Les développeurs peuvent y découvrir de nouvelles opportunités d'essai.

Principaux acteurs dans les sous-domaines de la Finance décentralisée des différentes blockchains

• Voir les projets leaders dans différents sous-domaines de la Finance décentralisée sur chaque blockchain.
• Couvrir : staking liquide, CDP, DEX, prêt, agrégation de rendement, pont inter-chaînes, etc.

Les leaders de l'écosystème des grandes blockchains passent à une stratégie multichaînes, tandis que les petits leaders écologiques cherchent également de nouveaux marchés par le biais de plusieurs chaînes. Les services manquants dans l'écosystème des blockchains publiques pourraient représenter de nouvelles opportunités.

Comparaison des protocoles

• Prend en charge la sélection de plusieurs protocoles pour comparer le TVL sur la timeline.

Comparer les projets du même domaine peut avoir de la valeur. Cette fonctionnalité peut également être étendue à la comparaison d'indicateurs tels que les revenus, le nombre d'utilisateurs, le FDV, etc.

Utilisation des jetons

• Vérifier l'utilisation des tokens dans la Finance décentralisée

Les données proviennent de la chaîne mais ne sont pas complètes, limitées uniquement aux projets répertoriés par DeFiLlama. Des données intéressantes comme l'utilisation de 34,9 milliards de USDT sur JustLend.

Finance décentralisée

• Nombre de projets DeFi par catégorie, données TVL, etc.

DeFiLlama divise la Finance décentralisée en 31 catégories. Parmi elles, des domaines avec un nombre de projets relativement faible, comme la confidentialité, les oracles, les fermes à effet de levier, les prêts sans garantie, les options exotiques, et le prêt d'actifs réels, pourraient présenter des opportunités.

Nouveaux projets ajoutés

• Projets récemment ajoutés par DeFiLlama

Attention, "récemment" fait référence à la date d'inclusion et non à la date de lancement sur la chaîne principale, il y a un certain retard.

Langages de programmation

• Part des différentes langages de programmation dans la Finance décentralisée
• Comparaison des langues selon le TVL
• Proportion des protocoles open source/non open source de l'écosystème Solana

Pour en savoir plus sur les données des développeurs, vous pouvez consulter le site de données d'Electric Capital.

Données de rendement

piscine de liquidité

• Pools de liquidité classés par TVL
• Couvre 5327 pools de 275 protocoles sur 59 chaînes

En dehors des actifs majeurs, GLP et GMX de l'écosystème GMX se classent parmi les premiers.

Stratégie Delta neutre

• Sélectionnez le jeton de garantie, sélectionnez automatiquement la stratégie
• Calculer le rendement total de chaque composant de la stratégie

Actuellement, il y a peu de pools suivis, uniquement à titre de référence.

Stratégie long/court

• Pour le jeton donné, afficher toutes les pools de liquidité prises en charge et les stratégies delta neutres à long et à court sur le marché des contrats perpétuels CEX.
• Considérer le taux de frais de financement CEX et le rendement DeFi pour calculer le retour annuel

Les CEX avec lesquels nous collaborons actuellement sont OKX, et les plateformes décentralisées incluent Venus, Ankr, WOOFi, etc.

prêt à effet de levier

• Rechercher les données telles que le rendement annualisé en pourcentage (APY) cyclique, l'APY de fourniture et le ratio prêt-valeur (LTV) de différents projets de prêt avec effet de levier.
• 158 pools couvrant 291 protocoles sur 23 chaînes

Comparé à d'autres chaînes, le nombre de projets sur la chaîne BNB est plus élevé et l'APY circulant est plus élevé.

prêt

• Classé selon les rendements des projets de prêt, LTV, l'offre et la demande, etc.
• 777 pools de liquidité couvrant 23 chaînes et 291 protocoles

Aperçu des gains

• Rechercher le taux de rendement annuel moyen (APY) médian et sa répartition pour une crypto-monnaie individuelle
• Voir l'APY d'une crypto-monnaie dans différents pools de projets
• Comparaison de la visualisation des données APY

Le tableau de visualisation est adapté pour réaliser des rapports d'analyse des données de staking.

Pool de stablecoins

• 422 pools couvrant 275 protocoles sur 59 chaînes
• Afficher le TVL des pools de stablecoins, le Base APY, le Reward APY et le APY moyen sur 30 jours

Un APY élevé est souvent subventionné par des récompenses en jetons du projet. En plus d'Ethereum, certaines pools de stablecoins L2 méritent également d'être surveillées.

piscine halal

• Suivi de 5273 pools pour 36 protocoles sur 59 chaînes
• Comprend des échanges DEX simples, des fermes à rendement unique, des mises en liquidité, des LP inter-chaînes, etc.
• "Halal" peut être compris comme un bassin simple et sûr.

Comme le pool DAI-USDC d'Arrakis Finance a un TVL de 280 millions de dollars, il n'y a pas encore de jetons émis, seulement des rendements de Base.

Agrégateur de transactions

• Agréger plusieurs agrégateurs pour fournir le meilleur chemin de transaction
• Calculer les résultats des transactions et les différents frais
• Slippage personnalisable

Certains agrégateurs offrent des réductions, vous pouvez d'abord sélectionner le routage ici avant d'aller chercher des réductions auprès des agrégateurs correspondants.

Agrégateur de prêts

• Saisir les jetons de garantie et d'emprunt, voir tous les protocoles de prêt.
• Calculer le coût de chaque emprunt, en tenant compte des incitations, de l'APR de dépôt et d'emprunt, etc.
• Lister tous les moyens de prêt possibles, les coûts et le LTV

Transparence des échanges centralisés

• Flux d'actifs, actifs nets et autres données des échanges centralisés

Actuellement, OKX a un flux net mensuel de 240 millions de dollars, tandis que Binance a un flux net sortant de 2,07 milliards de dollars. Les 5 principales plateformes d'échange n'ont pas entièrement transféré leurs flux sortants vers les 10 principales plateformes d'échange entrant, ce qui pourrait signifier que plus de 1,5 milliard d'actifs sont transférés sur la blockchain. Il est important de prêter attention aux plateformes d'échange avec des flux nets entrants pendant le marché baissier.

Données de liquidation

• Montant total des règlements de chaque chaîne et de chaque protocole
• Montant total de liquidation en cas de baisse de 20%
• Situation de liquidation des 100 plus grandes positions

Le prix de règlement le plus élevé de l'ETH/USD dans le top 10 est de 1088 dollars, le 12/15ème est d'environ 1290 dollars, et le 18ème à 1547 dollars est relativement spécial.

Données sur le volume des transactions

• Classement du volume de transactions DEX par jour/semaine/mois
• Statistiques des volumes de transactions, des variations, de la TVL, des parts de marché et des volumes cumulés par chaîne.
• Classement du volume des transactions d'options et données connexes ( présentent des défauts )

Actuellement, le volume des transactions sur le marché des options Lyra représente plus de 56 % des données statistiques, se plaçant ainsi en position de leader absolu.

Revenus et dépenses

• Liste des projets classés par revenus et dépenses

Les 50 premières catégories de projets incluent : chaînes publiques/Rollup( vente d'espace de bloc), DEX( frais), staking liquide( récompenses), options/contrats à terme/prêts, marché NFT/prêts, CDP, actifs synthétiques, oracles, etc.

Phénomène intéressant : des projets d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, dont les revenus peuvent n'être que de quelques millions, et la plupart des bénéfices n'atteignent pas les détenteurs de jetons.

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