Changement de direction dans l'industrie du chiffrement : des projets natifs aux applications connexes
En 2025, les cryptomonnaies entreront officiellement dans le courant dominant. L'adoption de la loi « GENIUS » fournira un cadre clair pour la régulation des stablecoins, et les institutions financières traditionnelles commenceront également à accepter les cryptomonnaies. Cela marque une victoire étape pour les cryptomonnaies.
À l'aube de la traversée du fossé de la cryptomonnaie, les premiers investisseurs en capital-risque font face à une nouvelle tendance : les projets liés au chiffrement commencent progressivement à dépasser les projets natifs du chiffrement. Les projets natifs du chiffrement sont des produits conçus par des experts du secteur pour le domaine du chiffrement, tandis que les projets liés au chiffrement sont l'application de la technologie du chiffrement dans d'autres secteurs majeurs. C'est la première fois que cette transformation est observée dans le secteur, et cet article explorera en profondeur les différences fondamentales dans la construction de ces deux types de projets.
caractéristiques des projets natifs de chiffrement
Jusqu'à présent, les produits de chiffrement les plus réussis ont presque tous été conçus pour un public cible spécifique, comme certaines DEX, certaines plateformes de trading, etc. La technologie de chiffrement est en avance sur son temps, et les utilisateurs ordinaires ont du mal à comprendre son essence, et encore moins à devenir des utilisateurs passionnés. Ce ne sont que ceux qui sont profondément engagés dans l'industrie qui ont une capacité de prise de risque suffisante, prêts à essayer de nouveaux produits et à survivre à divers risques.
Les premiers capital-risqueurs traditionnels avaient refusé d'investir dans des projets natifs de chiffrement, estimant que leur marché était limité. Mais avec le double coup de fouet de l'engouement pour la DeFi en 2020 et de l'environnement de faibles taux d'intérêt en 2021, le marché natif de chiffrement a connu une croissance explosive. En un rien de temps, les capital-risqueurs traditionnels se sont précipités dans le domaine du chiffrement.
Néanmoins, la taille globale du marché des utilisateurs natifs du chiffrement reste limitée. Pour atteindre un niveau de revenus significatif, le revenu moyen par utilisateur doit rester très élevé. Cela conduit à une conclusion clé : les projets natifs du chiffrement sont entièrement conçus pour des utilisateurs professionnels.
Les produits natifs de chiffrement réussis présentent souvent une distribution extrême des utilisateurs. Par exemple, sur une plateforme NFT, 0,2 % des utilisateurs ont contribué à la moitié du volume des transactions ; sur une autre plateforme de marché prédictif, 0,06 % des utilisateurs ont également réalisé 50 % du volume des transactions de la plateforme.
Pour les fondateurs de projets de chiffrement, conserver les utilisateurs clés est plus important que de poursuivre aveuglément la croissance des utilisateurs. Cela diffère de la pensée traditionnelle d'Internet. La rétention des utilisateurs dans le domaine du chiffrement a toujours été un défi, les utilisateurs clés étant facilement attirés par des mécanismes d'incitation vers d'autres plateformes. Les nouveaux concurrents n'ont besoin que de conquérir quelques utilisateurs clés pour rapidement grignoter des parts de marché.
Comparé à Web2, les projets de chiffrement ont une barrière à l'entrée plus faible. De plus, avec le code open source et facile à forker, la durée de vie des projets natifs est souvent courte, rarement supérieure à un cycle de marché. Beaucoup de fondateurs choisissent de se retirer en coulisses après l'émission initiale de jetons et se tournent vers l'investissement providentiel.
Pour retenir les utilisateurs clés, la seule méthode est l'innovation continue, en restant toujours en avance sur les concurrents. Un DEX peut rester debout dans une concurrence féroce, la clé réside dans le lancement constant de fonctionnalités révolutionnaires, répondant aux besoins des utilisateurs clés. Cela est d'autant plus rare, car les échanges décentralisés sont l'un des domaines les plus compétitifs.
Chiffrement相关项目的崛起
Il y a eu plusieurs tentatives dans le passé d'appliquer la technologie de chiffrement à des domaines réels plus larges, tels que la gestion de la chaîne d'approvisionnement ou les paiements interbancaires, mais elles ont échoué en raison d'un timing prématuré. Bien que les grandes entreprises explorent le chiffrement dans des laboratoires, elles ne l'ont pas encore mis en production réelle.
Aujourd'hui, nous constatons un changement fondamental dans l'attitude des institutions traditionnelles envers le chiffrement. Les grandes banques et entreprises lancent leurs propres stablecoins, et la clarté des politiques réglementaires crée des conditions propices à la généralisation du chiffrement. Le chiffrement n'est plus une jungle financière dépourvue de réglementation.
De plus en plus de projets liés au chiffrement émergent, et les plus grands succès des prochaines années proviendront probablement de ce domaine. L'échelle des projets liés au chiffrement devrait dépasser celle des projets de chiffrement purs. Par exemple:
Entreprises de technologie financière utilisant des stablecoins pour les paiements transfrontaliers
Entreprises robotiques incitant à la collecte de données grâce à un réseau d'infrastructure physique décentralisé
Utiliser un protocole de sécurité de couche de transfert à connaissance nulle pour authentifier les données privées des entreprises de consommation
Ces projets ont en commun que le chiffrement n'est qu'une fonctionnalité, et non le produit lui-même.
Pour les industries qui dépendent fortement du chiffrement, les utilisateurs professionnels restent importants, mais leur tendance extrême s'est atténuée. Lorsque les crypto-monnaies existent uniquement en tant que fonction, la clé du succès réside dans la maîtrise des domaines connexes par les praticiens, et non dans le chiffrement lui-même. Le secteur de la fintech est un très bon exemple.
Le cœur de la technologie financière réside dans l'acquisition d'utilisateurs grâce à de bons avantages économiques unitaires. Les entreprises émergentes de technologie financière en chiffrement font face à un défi : les géants traditionnels de la technologie financière, qui disposent d'une vaste base d'utilisateurs, peuvent facilement les surpasser en ajoutant simplement des fonctionnalités de chiffrement. Contrairement aux projets de chiffrement pur, ces startups ne peuvent pas maintenir leurs opérations en émettant des jetons populaires.
Le paiement par chiffrement était autrefois un domaine peu fréquenté, mais avant 2023, c'était justement le moment idéal pour créer des entreprises de technologie financière en chiffrement. Aujourd'hui, avec l'intégration de l'industrie, les fondateurs natifs du chiffrement passent du secteur de la finance décentralisée à celui des paiements, mais ils pourraient finalement être battus par des professionnels qui comprennent mieux la technologie financière.
Inspirations pour le chiffrement de capital-risque
L'émergence de projets liés au chiffrement a posé de nouvelles exigences aux investissements en capital-risque dans le chiffrement. Il est crucial d'éviter de sélectionner à l'envers des fondateurs qui ont été rejetés par des investisseurs non spécialisés, afin de ne pas devenir un investisseur de second choix en raison d'un manque de familiarité avec le domaine. Une grande partie de cette sélection inversée provient du choix des fondateurs originaux du chiffrement qui ont récemment changé de domaine pour se tourner vers le "chiffrement".
Le principal avantage du capital-risque en chiffrement par le passé était de découvrir des fondateurs potentiels en dehors des réseaux traditionnels. Ces personnes peuvent manquer de parcours impressionnants, mais elles comprennent bien la culture du chiffrement et sont douées pour rassembler des communautés en ligne passionnées. Cependant, les fondateurs de projets liés au chiffrement qui réussissent se distingueront de cela. Ils peuvent être plus mûrs et expérimentés, posséder un esprit commercial, souvent issus de domaines connexes, et avoir des stratégies d'entrée sur le marché uniques.
Avec la maturation progressive de l'industrie du chiffrement, une nouvelle génération de fondateurs à succès va également émerger. Ils ne sont plus ces spéculateurs talentueux qui établissent des réseaux de tokens grâce à leur charisme personnel, mais des talents commerciaux qui se concentrent davantage sur le développement à long terme. Ce changement dans l'industrie du chiffrement apportera de nouvelles opportunités et défis à l'ensemble de l'écosystème.
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FlatlineTrader
· Il y a 1h
Encore parler de ça, l'année 2025 est encore loin.
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0xLostKey
· Il y a 1h
Ah, encore une fois la popularisation est en cours.
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BlockDetective
· Il y a 1h
Tu vas trop vite, les anciens projets ne peuvent presque plus continuer.
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TheShibaWhisperer
· Il y a 1h
Il semble que tout le monde veuille profiter du bull run pour récolter quelques fruits. Partir tôt est la bonne voie.
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rugpull_ptsd
· Il y a 1h
Encore une nouvelle idée qui fait des vagues, ma tête va exploser.
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ApeWithNoChain
· Il y a 1h
La communauté Blockchain recommence à faire du bruit.
Tendances émergentes dans l'industrie du chiffrement : transformation des projets natifs vers des applications connexes
Changement de direction dans l'industrie du chiffrement : des projets natifs aux applications connexes
En 2025, les cryptomonnaies entreront officiellement dans le courant dominant. L'adoption de la loi « GENIUS » fournira un cadre clair pour la régulation des stablecoins, et les institutions financières traditionnelles commenceront également à accepter les cryptomonnaies. Cela marque une victoire étape pour les cryptomonnaies.
À l'aube de la traversée du fossé de la cryptomonnaie, les premiers investisseurs en capital-risque font face à une nouvelle tendance : les projets liés au chiffrement commencent progressivement à dépasser les projets natifs du chiffrement. Les projets natifs du chiffrement sont des produits conçus par des experts du secteur pour le domaine du chiffrement, tandis que les projets liés au chiffrement sont l'application de la technologie du chiffrement dans d'autres secteurs majeurs. C'est la première fois que cette transformation est observée dans le secteur, et cet article explorera en profondeur les différences fondamentales dans la construction de ces deux types de projets.
caractéristiques des projets natifs de chiffrement
Jusqu'à présent, les produits de chiffrement les plus réussis ont presque tous été conçus pour un public cible spécifique, comme certaines DEX, certaines plateformes de trading, etc. La technologie de chiffrement est en avance sur son temps, et les utilisateurs ordinaires ont du mal à comprendre son essence, et encore moins à devenir des utilisateurs passionnés. Ce ne sont que ceux qui sont profondément engagés dans l'industrie qui ont une capacité de prise de risque suffisante, prêts à essayer de nouveaux produits et à survivre à divers risques.
Les premiers capital-risqueurs traditionnels avaient refusé d'investir dans des projets natifs de chiffrement, estimant que leur marché était limité. Mais avec le double coup de fouet de l'engouement pour la DeFi en 2020 et de l'environnement de faibles taux d'intérêt en 2021, le marché natif de chiffrement a connu une croissance explosive. En un rien de temps, les capital-risqueurs traditionnels se sont précipités dans le domaine du chiffrement.
Néanmoins, la taille globale du marché des utilisateurs natifs du chiffrement reste limitée. Pour atteindre un niveau de revenus significatif, le revenu moyen par utilisateur doit rester très élevé. Cela conduit à une conclusion clé : les projets natifs du chiffrement sont entièrement conçus pour des utilisateurs professionnels.
Les produits natifs de chiffrement réussis présentent souvent une distribution extrême des utilisateurs. Par exemple, sur une plateforme NFT, 0,2 % des utilisateurs ont contribué à la moitié du volume des transactions ; sur une autre plateforme de marché prédictif, 0,06 % des utilisateurs ont également réalisé 50 % du volume des transactions de la plateforme.
Pour les fondateurs de projets de chiffrement, conserver les utilisateurs clés est plus important que de poursuivre aveuglément la croissance des utilisateurs. Cela diffère de la pensée traditionnelle d'Internet. La rétention des utilisateurs dans le domaine du chiffrement a toujours été un défi, les utilisateurs clés étant facilement attirés par des mécanismes d'incitation vers d'autres plateformes. Les nouveaux concurrents n'ont besoin que de conquérir quelques utilisateurs clés pour rapidement grignoter des parts de marché.
Comparé à Web2, les projets de chiffrement ont une barrière à l'entrée plus faible. De plus, avec le code open source et facile à forker, la durée de vie des projets natifs est souvent courte, rarement supérieure à un cycle de marché. Beaucoup de fondateurs choisissent de se retirer en coulisses après l'émission initiale de jetons et se tournent vers l'investissement providentiel.
Pour retenir les utilisateurs clés, la seule méthode est l'innovation continue, en restant toujours en avance sur les concurrents. Un DEX peut rester debout dans une concurrence féroce, la clé réside dans le lancement constant de fonctionnalités révolutionnaires, répondant aux besoins des utilisateurs clés. Cela est d'autant plus rare, car les échanges décentralisés sont l'un des domaines les plus compétitifs.
Chiffrement相关项目的崛起
Il y a eu plusieurs tentatives dans le passé d'appliquer la technologie de chiffrement à des domaines réels plus larges, tels que la gestion de la chaîne d'approvisionnement ou les paiements interbancaires, mais elles ont échoué en raison d'un timing prématuré. Bien que les grandes entreprises explorent le chiffrement dans des laboratoires, elles ne l'ont pas encore mis en production réelle.
Aujourd'hui, nous constatons un changement fondamental dans l'attitude des institutions traditionnelles envers le chiffrement. Les grandes banques et entreprises lancent leurs propres stablecoins, et la clarté des politiques réglementaires crée des conditions propices à la généralisation du chiffrement. Le chiffrement n'est plus une jungle financière dépourvue de réglementation.
De plus en plus de projets liés au chiffrement émergent, et les plus grands succès des prochaines années proviendront probablement de ce domaine. L'échelle des projets liés au chiffrement devrait dépasser celle des projets de chiffrement purs. Par exemple:
Ces projets ont en commun que le chiffrement n'est qu'une fonctionnalité, et non le produit lui-même.
Pour les industries qui dépendent fortement du chiffrement, les utilisateurs professionnels restent importants, mais leur tendance extrême s'est atténuée. Lorsque les crypto-monnaies existent uniquement en tant que fonction, la clé du succès réside dans la maîtrise des domaines connexes par les praticiens, et non dans le chiffrement lui-même. Le secteur de la fintech est un très bon exemple.
Le cœur de la technologie financière réside dans l'acquisition d'utilisateurs grâce à de bons avantages économiques unitaires. Les entreprises émergentes de technologie financière en chiffrement font face à un défi : les géants traditionnels de la technologie financière, qui disposent d'une vaste base d'utilisateurs, peuvent facilement les surpasser en ajoutant simplement des fonctionnalités de chiffrement. Contrairement aux projets de chiffrement pur, ces startups ne peuvent pas maintenir leurs opérations en émettant des jetons populaires.
Le paiement par chiffrement était autrefois un domaine peu fréquenté, mais avant 2023, c'était justement le moment idéal pour créer des entreprises de technologie financière en chiffrement. Aujourd'hui, avec l'intégration de l'industrie, les fondateurs natifs du chiffrement passent du secteur de la finance décentralisée à celui des paiements, mais ils pourraient finalement être battus par des professionnels qui comprennent mieux la technologie financière.
Inspirations pour le chiffrement de capital-risque
L'émergence de projets liés au chiffrement a posé de nouvelles exigences aux investissements en capital-risque dans le chiffrement. Il est crucial d'éviter de sélectionner à l'envers des fondateurs qui ont été rejetés par des investisseurs non spécialisés, afin de ne pas devenir un investisseur de second choix en raison d'un manque de familiarité avec le domaine. Une grande partie de cette sélection inversée provient du choix des fondateurs originaux du chiffrement qui ont récemment changé de domaine pour se tourner vers le "chiffrement".
Le principal avantage du capital-risque en chiffrement par le passé était de découvrir des fondateurs potentiels en dehors des réseaux traditionnels. Ces personnes peuvent manquer de parcours impressionnants, mais elles comprennent bien la culture du chiffrement et sont douées pour rassembler des communautés en ligne passionnées. Cependant, les fondateurs de projets liés au chiffrement qui réussissent se distingueront de cela. Ils peuvent être plus mûrs et expérimentés, posséder un esprit commercial, souvent issus de domaines connexes, et avoir des stratégies d'entrée sur le marché uniques.
Avec la maturation progressive de l'industrie du chiffrement, une nouvelle génération de fondateurs à succès va également émerger. Ils ne sont plus ces spéculateurs talentueux qui établissent des réseaux de tokens grâce à leur charisme personnel, mais des talents commerciaux qui se concentrent davantage sur le développement à long terme. Ce changement dans l'industrie du chiffrement apportera de nouvelles opportunités et défis à l'ensemble de l'écosystème.