2024年11月ブロックチェーン業界分析レポート

市場概況

2024年11月、暗号通貨市場は歴史的な新高値を記録しました。ビットコインの価格は69,386ドルから96,427ドルに急上昇し、39.0%の増加を達成しました。イーサリアムも続き、2,511ドルから3,711ドルに上昇し、47.8%の増加を見せました。ビットコインの優れたパフォーマンスにより、時価総額は銀やサウジアラムコを上回り、11月23日には10万ドルの節目に近づき、世界の資産の中で第七位を維持しています。

アメリカの選挙結果は暗号市場の成長の触媒となり、今後の暗号通貨の立法や規制に影響を与える可能性があります。市場はこれに対して前向きに反応しており、特にmemecoins、分散型人工知能（deAI）プロジェクト、分散型科学（DeSci）などの人気セクターのパフォーマンスに表れています。

より広範な金融市場も強いパフォーマンスを示しています。金融セクターは、米国の税制改革と規制緩和の期待の下で株式市場をリードしています。しかし、国際市場には若干の変動があり、人民元は米国が関税を引き上げる可能性への懸念から圧力を受けており、金価格は選挙関連の不確実性の減少とともに下落しています。

! 2024年11月パブリックチェーン業界調査レポート:ビットコインが過去最高を記録し、市場は全面的に上昇します

レイヤー1

2024年11月、ブロックチェーンの総時価総額が41.1%増加し、2.8兆ドルに達しました。ビットコインは68.1%のシェアで主導地位を維持していますが、10月の70.1%からは減少しています。アルトコインも同様に強力なパフォーマンスを示しています。イーサリアムは下落トレンドを逆転させ、市場シェアは15.9%に達し、ソラナはBNBチェーンを超え、シェアは4.0%に達しました。

ビットコインが価格記録を更新し続ける中、アルトコインは優れたパフォーマンスを示しています。Stellar (XLM)は466.8%の上昇率でリードし、次にHedera (HBAR)が269.7%、Cardano (ADA)が201.5%、Polkadot (DOT)が130.7%上昇しました。特にStellarの急騰は、国境を越えた送金インフラとCBDC能力に対する市場の関心の高まりを反映しています。

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DeFi分野のTVLは11月に43.0%増加し、908億ドルに達しました。イーサリアムは61.6%の増加率で成長をリードし、トロンとソラナがそれぞれ第2位と第3位に位置しています。TVLランキングの上位15のチェーンのほとんどで増加が見られましたが、ポリゴンは5.9%減少しました。これは、アメリカ大統領選挙の終了後に特定の予測市場プラットフォームで資金流出が発生したためです。TONは10月以降の下落傾向を続けており、これは関連するゲームやMeme活動の勢いが減少したためです。

Move技術スタックのブロックチェーンは強い成長を維持しています。Suiはトークン価格と時価総額で新しい高値を記録し、有名な金融機関との戦略的提携を結びました。AptosはそのMeme発射プラットフォームを通じて、オンチェーン活動の成長を促進しています。一方、Movementはまもなくメインネットをローンチする予定であり、そのテストネットのデータは非常に優れています：既に660万以上のアカウントと1.53億件の取引があります。

ステーブルコインは依然として舞台の中心的なセクターの一つです。USDSはSolanaで初の主要なDeFiネイティブステーブルコインとして登場し、RippleがRLUSDに対するニューヨーク金融サービス局（NYDFS）からの承認を間もなく獲得するとの報告があります。ステーブルコインの影響力が増す中、業界は一部の企業が独自のブロックチェーンを発行するかどうかに注目しています。ある著名なステーブルコイン発行者のCEOは、同社が独自のブロックチェーンを立ち上げるのではなく、中立を保つと述べました。

! 2024年11月パブリックチェーン業界調査レポート:ビットコインが過去最高を記録し、市場全体が上昇につながりました

ビットコインLayer 2とサイドチェーン

2024年11月、ビットコインLayer 2とサイドチェーンが著しい成長を遂げ、総TVLは24億ドルに達し、10月比で34.6%増加しました。主要プラットフォーム間でビットコイン流動性の競争が激化しています。

Coreはその市場リーダーシップを強化し、TVLは55.7%増加して8.9億ドルに達し、市場シェアは37.4%に拡大しました。この成長は11月のFusionアップグレードによるもので、このアップグレードは二重ステーキングと流動性ビットコインステーキング（LstBTC）を導入し、ユーザーがCoreのBTCfiプラットフォームの流動性を維持しながらより高いリターンを得ることを可能にしました。

Bitlayerは5.8億ドルのTVLで第二位を維持していますが、市場シェアは24.4%に減少しました。BSquaredは引き続き成長しており、月間53.1%増加して2.6億ドルのTVLに達し、第三位に躍進しました。一方、Rootstockは2.4億ドルのTVLで第四位に位置しています。

BTCfiプロジェクトの観点から、Pell Networkは4億ドルのTVLを持ちリーダーとなり、次いでAvalon Finance（BitlayerとCore）およびDeSyn（Bitlayer）が複数のチェーンでの強力なパフォーマンスを見せ、それぞれ2億ドルを超えるTVLを持っています。

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イーサリアムLayer 2

2024年11月、イーサリアムLayer 2ソリューションの総TVL（標準ブリッジ部分）は275億ドルに達し、10月から2.0%増加し、引き続きビットコインスケーリングソリューションの成長率に遅れをとっています。

ある有名なLayer 2プラットフォームがそのリーダーシップを維持し、TVLは113億ドルに達し、市場シェアは41.0%です。一方、BaseはOptimismを超えて第2位を獲得し、TVLは51億ドル、シェアは18.6%に達しました。これは、Farcasterに基づくソーシャルmeme展開プラットフォームClankerとAIエージェントの作成および展開プラットフォームVirtuals Protocolによってもたらされた活動の急増によるものです。同時に、Optimismの市場シェアは17.3%に低下しました。

StarknetのTVLは5.1%増加し、Blastを超えて4位にランクインしましたが、Blastは14.5%減少し続けています。Starknetの成長は、11月26日に開始されたSTRKのステーキングと、CEOが次の四半期にパフォーマンスを大幅に向上させることを約束したことによるものです。同時に、World Chainは素晴らしいパフォーマンスを示し、TVLは131.4%増加して5.7億ドルに達しました。

11月、イーサリアム財団は2024年の報告を発表し、財務の透明性を強化するとともに、コアバリューと資金戦略を概説しました。ヴィタリック・ブテリンは、Layer 2のスケーラビリティを強化するためのDASの実装や、ENSから消費者向けの支払いに至る多様なアプリケーションをサポートするためのインフラ改善を含む、イーサリアムの未来の発展を強調しました。

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ブロックチェーンゲーム公衆チェーン

11月、アクティブなブロックチェーンゲームの数が4.6%増加して1,696件に達し、BNBチェーン、Polygon、イーサリアムはゲームの分布で市場のリーダーシップを維持し、それぞれのシェアは20.9%、15.4%、13.4%です。

ユーザー参加度のパターンに新しい変化が現れ、opBNB、Ronin、Nebula（SKALE）がそれぞれ180万、90万、40万の平均日間アクティブユーザー（DAU）を記録しています。OpBNBのDAUは46.1%増加しており、これはSERAPH: In The DarknessとMEET48の推進、さらに一部のゲームがBNBチェーンからopBNBに移行したことによるものです。同時に、Roninは新しいゲームFableborneのリリースとLumiterraの再成長により強力な回復を見せています。

Telegramに基づくゲームは、喜びと悲しみの結果を示しています。TONのエコシステムは課題に直面しており、DAUは41.9%減少して116,400人となりましたが、Suiは逆境を乗り越え、DAUは23.1%増加して233,300人に達しました。これは主にBIRDSの成功と顕著なユーザー保持指標によるものです。

! 2024年11月パブリックチェーン業界調査レポート:ビットコイン過去最高を記録し、市場を全面的に上昇させる

資金調達

2024年11月にブロックチェーン分野で記録された資金調達イベントは12件で、総額は7,980万ドルとなり、10月から23.3%減少し、8月以来の最低月間数字となりました。そのうち5件は具体的な資金調達額が公開されていません。

ゼログラビティラボ（0G Labs）は、今月最大の資金調達受取者となり、4,000万ドルのシードラウンド資金調達と2.5億ドルのトークン購入の約束を発表しました。同社は、最初のモジュラーブロックチェーンプロバイダーとしての位置付けから、暗号AIスタートアップとしての位置付けに転換し、チェーン上でAIアプリを構築するための分散型AIオペレーティングシステム（dAIOS）を開発しています。

今月、いくつかのLayer 1ブロックチェーンが資金調達を受けました。これには、Cytonic、Pharos、Talus Network、EtraPay、Datalayerが含まれます。特に、Ava Labsが構築したホスティングブロックチェーンサービスプロバイダーAvaCloudがEtraPayを買収し、有名なプライバシー技術の専門家からなるチームと革新的な暗号トークン標準Encrypted ERC（eERC）を取得しました。

Layer 2エコシステムは引き続き投資の活発さを維持しており、6つのプロジェクトが新たな資金調達を受けました。その中には、ビットコインのLayer 2であるBitfinityとLnfi Network、イーサリアムのLayer 2であるHeuristとCorn、そしてその他のLayer 2プロジェクトであるAkaveとAgentLayerが含まれています。

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