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暗号資産市場は低迷し続けており、投資者は分散型金融とAIエージェントの分野にフォローしています。
Crypto Market 週次レポート
市場概況
今週、暗号資産市場は休日の影響で下落傾向を示しており、市場心理指数はわずかに回復したものの、依然として極度の恐怖ゾーンにあります。注目すべきは、全体的な市場が弱い中、USDCは1.91%の成長を実現し、機関資金が引き続き参入していることを示し、市場に一定の信頼を注入しています。
DeFiセクターの今週のTVLは0.37%減少し527億ドルとなりましたが、ガンマプールなどのステーブルコインの収益プロジェクトは好調です。ステーブルコインの総供給量は増加傾向にあり、基礎流動性が引き続き流入していることを示しています。ガンマプールなどの安定収益プロジェクトは人気を集めています。
AIエージェントのトラックは市場から高い注目を集め続けており、総規模は109億ドルに達しています。特に、TEE技術を組み合わせたaipoolモデルが市場の新たな焦点となっており、"打銘文"の後に新しい資産発行方式となることが期待されており、AIと暗号化技術の深い融合の発展傾向を示しています。
休日の影響と市場全体の下落の影響を受けて、Memeコインセクターは今週低迷したパフォーマンスを示し、投資家の参加度と資金の流入が明らかに減少し、市場の注目が一時的に他のセクターに移りました。
パブリックチェーンセクターは強い耐久性を示しており、その中でStacksはsBTCの重要なマイルストーンを達成し、BOBはBitVM Bridgeの開発を進め、Taikoは新たなエコシステムプランを開始するなど、各大手パブリックチェーンが技術革新とエコシステム構築に引き続き注力していることを示しています。
未来を見据えると、市場は元旦の休暇期間中に低迷した動向を継続する可能性があると予測されており、投資家には防御的な配置を維持し、主要資産の配分比率を増やすことをお勧めします。また、高利回りのマシンガンプールプロジェクトに適度に参加することも可能です。長期的には、市場は2025年第一四半期に上昇相場が訪れることを一般的に予想しており、AIエージェントとDeFiマシンガンプールプロジェクトは重点的に注目する価値があります。
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市場センチメント指数分析
市場心理指数は先週の7%から10%に上昇し、依然として極度の恐慌区間にあります。Altcoinは今週、ベンチマーク指数に対してパフォーマンスが劣り、大幅な下落傾向を示しています。クリスマス休暇のため、流動性が急激に低下し、市場価格の変動が増加し、急騰急落が起こりやすくなっています。現在の市場構造を鑑みると、Altcoinは短期的にはベンチマーク指数と同調する見込みで、独立した相場の可能性は低いです。Altcoinが極度の恐慌区間にあるとき、通常は市場が段階的な底にあることが多く、いつでも上昇反転が起こる可能性があります。
一般的な市場の動きの概要
暗号資産市場本週は下落トレンドにあり、感情指数は依然として極度の恐怖にあります。
Defi類関連の暗号プロジェクトが突出しており、市場が基礎収益の向上に継続的に注目していることを示しています。
AIエージェントトラックプロジェクトは今週の世論が高く、投資家が次の市場の爆発点を積極的に探し始めていることを示しています。
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ホットなトラック
AIエージェント
今週は市場全体が下落傾向にあり、各分野も下落状態にあります。AIエージェント分野のほとんどのトークン価格も今週は下落していますが、市場での議論は最も活発です。今週市場での議論が多かったのは、aipoolのようなAIエージェント+ TEEモデルが将来の暗号資産においてどのように発展し、Defiにどのような影響を与えるかということです。
暗号資産市場毎回周期的に大きく上昇する要因の一つは、新たな資産発行方式の出現です。AIと暗号が急速に融合する背景の中で、現段階ではaipoolが現在の注目度の高い資産発行方式となっており、2024年初頭の"資金投入FI"の一種の継続でもあります。もしaipoolという資産発行方式が市場で広く受け入れられれば、近い将来にaipoolモデルによる小規模な資産発行ブームが訪れるでしょう。したがって、私たちはaipoolタイプのプロジェクトに重点を置いて注目すべきです。
DeFiトラック
TVLの成長ランキング
過去1週間市場プロジェクトのTVL上昇率トップ5（TVLが小さい公的プロジェクトは除外、基準は3000万ドル以上）：
トラック全体のパフォーマンス
ステーブルコインの時価総額が着実に増加：USDTは若干減少し、USDCは1.91%増加。
流動性が徐々に増加しています：従来の無リスクアービトラージ利率が低下し、オンチェーンのDefiプロジェクトのアービトラージ利率が上昇しています。Defiに戻ることは非常に良い選択となるでしょう。
資金状況：DefiプロジェクトのTVLは0.37%減少し、527億ドルとなりました。主にクリスマスと元旦の休日の影響を受けています。
ディーププロファイリング
上昇ドライバー：
潜在リスク：
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その他の競技のパフォーマンス
公共チェーン
先週の市場でのパブリックチェーンTVLの上昇者トップ5:
上昇幅ランキング概況
過去1週間の市場トークンの上昇率トップ5:
1.ゼン(Horizen):124.91% 2.MOCAの(Moca Network):108.87% 3. PHA (Phala Network):105.84% 4. AGLD (アドベンチャーゴールド): 73.77% 5.移動(Movement):66.81%
Memeトークンの上昇率ランキング
ソーシャルメディアのホットトピック
今週のソーシャルメディアで最も注目されたのはL1sプロジェクトです。クリスマス休暇の影響で市場の流動性が大幅に低下し、全体的に下落しました。パブリックチェーンは比較的好調で、投資家はBTCとETHの避難先を買う以外のほとんどの資金を各パブリックチェーンに投入しました。
市場テーマの全体像
週ごとのリターン率の統計によると、SocialFi分野が最も優れたパフォーマンスを示し、RWA分野が最も悪いパフォーマンスを示しています。
来週の暗号資産市場の大イベント予告
来週の見通し
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