序文

ブロックチェーン技術の発展に伴い、暗号通貨への投資は今日の金融市場で話題になっています。 ただし、投資家にとって、投資する安全で信頼性の高い暗号通貨プロジェクトを選択することは簡単な作業ではありません。 暗号通貨プロジェクトへの投資には、株式市場でファンダメンタル分析やテクニカル分析を行うのと同じように、専門的なスキルと知識が必要です。

投資家の注目を集めようとするまばゆいばかりの新しい暗号通貨プロジェクトがよく見られます。 しかし、これらのプロジェクトは本当にあなたの苦労して稼いだお金を投資する価値がありますか? 新しいスタートアップチームにとって失敗のリスクと可能性は高く、投資家は重大な損失につながる可能性があるため、盲目的に投資するべきではありません。

混雑した市場をナビゲートし、本当に有望なプロジェクトを特定するのに役立つように、このレッスンでは、暗号通貨プロジェクトを評価する際に考慮すべき重要な要素を紹介します。 これらの基準を満たすことは将来の成功を保証するものではありませんが、資格のないリスクの高いプロジェクトを除外し、それによって投資リスクを軽減するのに役立ちます。

プロジェクト開発を成功させるための重要な要素

プロジェクト開発を成功させるには、チーム、テクノロジー、市場、資金調達、法令遵守、セキュリティ、コミュニティなど、いくつかの重要な要素があります。 これらの要因は不可欠であり、プロジェクトの成長見通しと可能性を集合的に決定します。 暗号通貨プロジェクト開発を成功させるための重要な側面をよりよく理解するために、これらの要因の重要性を探るために私たちに従ってください。

チームメンバー

チームは、プロジェクトの開発を成功させるための基礎です。 バランスの取れたチームには、競争の激しい市場で生き残り、繁栄する機会があります。 プロジェクトの開発計画は時間の経過とともに変更される可能性がありますが、コアチームのメンバーは通常、簡単に交換することはできません。 優れたプロジェクトチームは、豊富な専門的経験と知識だけでなく、強力なコラボレーション、コミュニケーション、および実装能力も備えています。 ブロックチェーン業界には幅広いアプリケーションと高度なテクノロジーがあり、テクノロジー、マーケティング、財務、運用、採用などの分野の専門知識を持つ多様なチームメンバーが必要です。 統計によると、スタートアップの90%以上が失敗しており、さまざまな課題を乗り越え、プロジェクト開発を包括的にサポートするための強力なチームの重要性が浮き彫りになっています。

技術的な専門知識

プロジェクトの技術的側面は、その開発と市場競争力に直接影響するため、非常に重要です。 近年のブロックチェーン業界の急速な進歩に伴い、テクノロジーは常に進化しています。 プロジェクトに強力な技術力が欠けている場合、市場の他のプレーヤーとの競争が困難になったり、攻撃、コードの脆弱性、システム障害、経済的損失などの問題に直面したりすることがあり、これらすべてがユーザーエクスペリエンスとプロジェクトの評判に影響を与え、最終的には陳腐化につながる可能性があります。

技術的能力の低いプロジェクトは、競合他社に簡単に勝っています。 したがって、技術革新はプロジェクトの成功と競争力の確立に不可欠です。 評判の良いプロジェクトは、強力な技術的専門知識と、競争の激しい市場とダイナミックな業界環境で成功するために継続的に革新および進化する能力を備えている必要があります。

市場ポジショニング

市場でのポジショニングは、プロジェクトの成長と競争環境における関連性を決定するため、プロジェクトの成功にとって重要な要素です。 プロジェクトは、製品やサービスが顧客の要求を確実に満たすように、ユーザーのニーズと市場動向を一貫して追跡および評価する必要があります。 これにより、プロジェクトは確固たる市場シェアを確保し、競争の激しい市場でターゲットオーディエンスから支持を集めることができます。

製品と市場の適合ピラミッドは、この概念を説明するためによく使用され、ターゲット顧客を一番下に置きます。 これらのユーザーのニーズは、企業またはプロジェクトによって提供されるサービスによって満たされます。 ピラミッドは、製品が市場の需要、市場での受け入れ、およびユーザーにもたらす満足度にどの程度一致するかを示します。

出典: https://delighted.com/blog/how-to-measure-and-track-product-market-fit

製品と市場の適合性を実現する製品は、市場で認知され、ユーザー数を増やし、利益を向上させることができます。 したがって、プロジェクトと製品の開発は、市場の競争力と長期的な持続可能性を維持するために、絶えず調整および改善する必要があります。

タム、サム、ソム、キャグル

すべてのユーザーのニーズを市場で満たすことができるわけではなく、すべてのユーザーにサービスを提供できるプロジェクトもありません。 市場ポジショニングについて話すとき、TAM、SAM、SOM、CAGRなど、注目に値する他のいくつかの専門用語があります。

出典: https://www.thepowermba.com/en/blog/tam-sam-som

TAM(トータルアドレス可能市場)は、企業の製品またはサービスのアドレス可能な市場の合計であり、製品またはサービスを販売できる全体的な市場規模を表します。 投資家にとって、TAMは、スタートアップが特定の市場で生み出すことができる最大の収益と成長の可能性を見積もるための基準点です。 TAMは市場全体の評価と見なすことができ、競合他社なしで完全な独占として運営され、製品やサービスの唯一のプロバイダーでない限り、企業やプロジェクトが到達することはほとんど不可能です。

SAM(サービス可能市場)とは、会社の既存の製品、サービス、ビジネスモデル、および販売チャネルを通じてTAM内でカバーできる市場シェアを指します。 SAMはTAMのサブセットであり、地理的な違い、規制、価格設定/品質の違いなどの要因を考慮して、効果的に提供できる実際の市場規模を表します。 また、特定の企業やプロジェクトの成長の上限と見なすこともできます。

SOM(サービス可能な取得可能市場)は、限られたリソース、競争、および限られた市場認識を考慮して、企業またはプロジェクトによって現実的に取得できるサブマーケットへのSAMのさらなるセグメント化です。 SOMは、仮定や理想的な評価を伴うことが多いTAMやSAMとは対照的に、さまざまな主要指標に基づくパフォーマンスから導き出されます。 したがって、潜在的な投資家は、SOMを使用して会社またはプロジェクトの進捗状況を監視できます。 スタートアップやプロジェクトは、SOMを開発プロセスの短期的な目標と見なし、SAMやTAMを市場を支配するための長期的な目標と見なすことがよくあります。

CAGR(複合年間成長率)は、プロジェクトの投資収益率を評価するために使用される複合年間成長率を計算する方法です。 CAGRによって計算された値は、平均年間成長率を反映しています。 企業や新しいプロジェクトに関するこのデータを理解することは、投資家がその長期的な収益性と開発傾向をよりよく評価するのに役立ちます。

市場シェアと競合他社の分析

市場シェアと競合他社の分析も、プロジェクトの成功にとって重要な要素です。 市場シェアとは、市場における企業またはプロジェクトの特定の製品またはサービスの割合を指し、市場での存在感を測定するための重要な指標です。 競合他社の分析は、プロジェクト自体と競合他社の間の長所と短所を評価することに焦点を当てており、競争環境における弱点を特定し、対応する戦略を策定することを目的としています。

市場シェアと競合他社の分析を通じて、新しいプロジェクトは、ターゲット市場の規模、需要、経済状況、および競合他社の製品とサービスをよりよく理解することができます。 これにより、コアの利点と差別化を備えた、より費用効果の高い製品またはサービスの開発が可能になります。 一般的な手法とツールには、次のようなものがあります。

1. SWOT分析
   SWOT分析方法(強み、弱み、機会、脅威)を利用して競合他社を評価し、プロジェクトが競争力のある長所と短所、および機会と脅威を特定するのに役立ちます。

2. ポーターのファイブフォース
   ポーターのファイブフォース分析は、サプライヤー、バイヤー、代替品、競争力のあるライバル、および新規参入者の側面から競争環境を分析するために一般的に使用される方法です。 これは、プロジェクトが市場の競争力と環境を理解するのに役立ちます。

3. ベンチマーク
   ベンチマークは、企業を競合他社と比較して、その長所と短所を特定する方法です。 これは、さまざまな企業の製品、サービス、プロセス、システムなどを比較することによって実行できます。

4. 4Ps解析
   マーケティングミックス分析とも呼ばれる4Pは、製品、価格、プロモーション、場所の4つの要素を体系的に分析および統合して、企業が包括的なマーケティング戦略を策定し、市場ポジショニングを決定し、競争戦略を立てるのを支援します。

5. ムーンシート
   これは、プロジェクトを比較し、投資収益率(ROI)を計算するための比較的簡単な方法です。 ムーンシートは通常、価格、時価総額、ROI、プロジェクト名の4つの列で構成されます。 購入したトークンの時価総額を特定のプロジェクトと比較することにより、ムーンシートは潜在的なROIを計算できます。

資金調達と利用

成功するプロジェクトは通常、十分な財政的支援に基づいています。 したがって、資金調達は、プロジェクトが開発を成功させるために直面しなければならない課題の1つです。 資金調達を成功させるためには、投資家との良好な信頼と協力関係を確立するために、明確な事業計画、実現可能性分析レポート、およびファンド活用の明確な説明が必要です。 したがって、資金調達には、資金を獲得するだけでなく、資金がどのように使用されるか、投資家とのコミュニケーションと投資家の利益の維持も含まれます。 資金調達後、スタートアップは、提案された財務計画に従って、運用、研究開発、マーケティング、人材採用などのさまざまな目的で資金を適切に配分する必要があります。 資金利用のための明確で具体的な計画は、効果的に投資家を引き付け、プロジェクトの開発が成功する可能性を高めることができます。

セキュリティ

ブロックチェーンテクノロジーの中核は、トランザクションのセキュリティを保証する分散型信頼メカニズムにあります。 ブロックチェーン製品またはサービスのセキュリティが侵害されると、この信頼メカニズムが損なわれ、ユーザーと投資家の信頼が影響を受け、プロジェクトの健全な発展に脅威をもたらします。

ブロックチェーンネットワークには、スマートコントラクトの脆弱性、秘密鍵の紛失、フィッシング詐欺など、多くのセキュリティの脅威があります。悪意のあるハッカーは、ユーザーやプロジェクトチームの資産損失を引き起こし、回復が困難なシステムクラッシュにつながることさえあります。 したがって、ブロックチェーン製品とサービスのセキュリティを確保することは、プロジェクトの開発を成功させるための重要な条件の1つです。

さまざまな攻撃を防ぐために、プロジェクトチームは最新のテクノロジーを採用して製品やサービスのセキュリティを保護する必要があります。 また、セキュリティ意識を高め、不測の事態に備え、ユーザーや投資家の信頼を得る必要があります。

ホワイトペーパーとビジョン

ホワイトペーパーは通常、ブロックチェーンプロジェクトの技術および事業計画文書であり、プロジェクトの価値と可能性を投資家やコミュニティに紹介することを目的としています。 通常、プロジェクトの概要、特定された問題と提案されたソリューション、ロードマップ、チームの紹介、技術アーキテクチャ、市場と競争力の分析、トケノミクス、資金利用、およびその他の関連する詳細が含まれます。 一般に、高品質のホワイトペーパーには次の特性があります。

1. それは明確な構造と言語の表現を持っているので、読者にとって簡単に理解できます。

2. 技術的およびビジネスの概要を提供し、プロジェクトの技術的およびビジネス的価値の詳細な説明を提供します。

3. 製品とサービスの導入は明確であり、プロジェクトの特徴と利点を強調しています。

4. トークンの有用性とそのエコシステムの経済設計を概説し、トークンのユースケースと流動性の源泉を解明します。

5. 市場のポジショニングを明確に定義し、プロジェクトのターゲットユーザーと市場を指定しています。

6. これには、プロジェクトの開発計画を示す詳細な開発ロードマップとタイムラインが含まれています。

7. 包括的なチーム紹介を提供し、プロジェクトの能力と信頼性を紹介します。

8. リスク分析と対応手段を提供し、潜在的なプロジェクトリスクと対応する戦略に対処します。

優れたホワイトペーパーは、投資家とユーザーがプロジェクトとその長期的な開発見通しをよりよく理解するのに役立ちます。 投資家の注意を引き付け、ユーザーの信頼を獲得し、プロジェクト開発を促進し、市場の評判を築き、それによってプロジェクトの成功の基礎を確立します。 したがって、高品質のホワイトペーパーとビジョンは、プロジェクトの成功にとって重要な要素です。

持続可能なビジネスモデルとトケノミクス

持続可能なビジネスモデルとトケノミクスの関係は、プロジェクトの成功にとって非常に重要です。 新しいプロジェクトが持続可能なビジネスモデルとトケノミクスを欠いている場合、最終的には資金調達の制約に直面し、プロジェクトの進行を妨げ、ユーザーを失い、市場競争力を失います。 金融の最先端産業として、ブロックチェーンの世界は金融詐欺に満ちており、ポンジのような経済構造から脱却し、真の価値を生み出すことによってのみ、市場は安定したリソースの流れを提供することができます。

さらに、持続可能なビジネスモデルとトケノミクスは、ユーザーの参加を奨励し、ユーザーが製品やサービスを積極的に使用し、宣伝することを奨励することができます。 ユーザーの信頼を高め、コミュニティ開発を促進し、正のフィードバックループとフライホイール効果を生み出す活気に満ちた堅牢で安定したエコシステムを作成します。 したがって、新しいプロジェクトは、持続可能性と安定性を高め、最終的に長期的な開発を達成するために、ビジネスモデルとトケノミクスの設計と最適化に焦点を当てる必要があります。

コミュニティの開放性と地方分権化

開放性と分散化は、成功したプロジェクトのもう一つの特徴です。 暗号通貨の分野では、プロジェクト間のコラボレーションと相互運用性を通じてオープン性が実証されます。 成功するプロジェクトは通常、オープンエコシステム内で運営され、他の開発者やユーザーがプロジェクト開発に参加し、オープンソースの監査可能なコードを提供し、コミュニティの力を活用して製品やサービスの品質を確保できるようにします。 分散型ガバナンスは、コミュニティに権限を委任し、中央集権化のリスクを軽減し、プロジェクトの運用、意思決定プロセス、および資金配分を誰でも簡単に理解できるようにします。 提案と投票を通じて、ユーザーはプロジェクトの開発とプロモーションに積極的に参加し、プロジェクトがニーズと期待をより効果的に満たすようにすることが奨励されます。 これにより、ユーザーの満足度、エンゲージメント、信頼を高め、プロジェクトチームの評判を高め、市場シェアを拡大することができます。

マーケティング戦略

情報が速く流れ、すべての人がアクセスできるブロックチェーン業界では、マーケティングは決して間違いではありません。 製品やサービスが優れていても、それが知られておらず、気づかれていないままであれば無駄です。 したがって、成功するマーケティング戦略は、プロジェクト開発の不可欠な側面です。 適切に実行されたマーケティング戦略とメディア露出は、ブロックチェーンプロジェクトを市場で際立たせ、ユーザーと投資家の注目と支持を獲得することができます。

プロジェクトマーケティング活動は、ブログ記事、ビデオ紹介、コミュニティ管理、フォロワーとアクティビティの数、キーオピニオンリーダー(KOL)によるディスカッション、広報、ブランドイメージ、メディアプロモーションなど、複数の視点から観察できます。 優れたマーケティング戦略は、多くの場合、意図したユーザーベースを正確にターゲットにし、優れたサービスを通じて市場の需要と問題点に対するソリューションを提供し、コミュニティの相互作用、共有、革新を促進し、プロジェクトのオーディエンスを拡大し、ブランド認知を確立し、市場シェアと競争力をさらに強化します。

諮問委員会とパートナーシップ

プロジェクトのパートナーシップ、サポーター、諮問委員会を調べることで、プロジェクトの成熟度とプロ意識に関する貴重な洞察を得ることができます。 優れたプロジェクトは孤立しているのではなく、コラボレーションと関係の密なネットワークを持っています。 この側面の情報により、プロジェクトの位置をよりよく理解できます。 高品質のプロジェクトは、多くの場合、業界の大手企業とのパートナーシップを確立し、ブロックチェーン分野の有名なベンチャーキャピタルファンドからサポートと投資を受けます。

成功するプロジェクトの概要

イーサリアム

イーサリアムは、さまざまなブロックチェーンアプリケーションの開発と展開をサポートするオープンソースのスマートコントラクトプラットフォームです。 イーサリアムは2014年にトークンのプレセールを通じて約1800万ドルを調達し、2015年に正式に発売されました。 現在、最大かつ最もアクティブなブロックチェーンエコシステムの1つであり、数千のdAppと数百万のユーザーをホストしています。

バイナンスコイン

バイナンスコインは、世界最大の暗号通貨取引所であるバイナンスが発行するネイティブトークンです。 取引手数料の割引、投票、IEOへの参加などに使用できます。 Binance Coinは、2017年にICOを通じて約1500万ドルを調達し、同じ年に発売されました。 また、一元化されたバイナンススマートチェーンのネイティブ資産でもあります。 現在、Binance Coinは時価総額で最大の取引所トークンの1つであり、DeFiセクターで多数のアプリケーションがあります。

チェーンリンク

チェーンリンクは、ブロックチェーンを実際のデータやサービスに接続する分散型オラクルネットワークです。 チェーンリンクは2017年にICOを通じて約3200万ドルを調達しました。 現在、最も人気があり広く使用されているオラクルソリューションの1つであり、多くのブロックチェーンアプリケーションに信頼性の高い安全なデータソースを提供しています。

カルダノ

カルダノは、IOHKによって作成されたオープンソースのブロックチェーンネットワークであり、より安全で持続可能でスケーラブルなブロックチェーンソリューションを提供することを目的としています。 カルダノは2017年にICOを通じて6400万ドルを調達しました。 カルダノプラットフォームは、大規模なコミュニティを持つオープンソースプロジェクトに発展し、暗号市場で高い評価を得ています。 現在、時価総額でトップ10の暗号通貨の1つであり、そのトークンADAは市場で大きな注目を集めています。

ファイルコイン

Filecoinは、ユーザーがグローバルノード間でデータを保存およびアクセスできるようにする分散型ストレージネットワークです。 2017年にICOを通じて約2億5700万ドルを調達しました。 Filecoinはブロックチェーン技術を利用して分散型ストレージを実現し、ユーザーがより安全でプライベートで効率的な方法でデータを保存およびアクセスできるようにします。 革新的なビジネスモデルとアプリケーション価値の可能性により、Filecoinは時価総額でトップ50の暗号通貨の1つになり、ブロックチェーンストレージセクターの主要なプロジェクトになりました。

結論

このコースでは、新しい暗号通貨への投資を分析するための重要な指標とツールを紹介します。 このプロセスでは、チームの専門的な経験、技術革新、資金調達支援、規制、ビジネスモデル、マーケティング戦略など、さまざまな側面からプロジェクトの成熟度とプロフェッショナリズムを理解することが重要です。 このようにして、投資家は新しい暗号通貨のリスクと潜在的なリターンをより適切に評価し、適切な投資方法を選択し、詐欺に陥る可能性を減らすことができます。

次のセッションでは、プライマリーマーケットにおけるさまざまな一般的な危険信号と予防措置について説明します。 不安定な暗号通貨の分野で生き残り、利益を得るためには、最初に自分自身を守る方法を学ぶことが重要です。

テイクアウト

• チームメンバーはプロジェクトの開発を成功させるための基礎であり、彼らの専門的な経験、専門知識、チームワーク、コミュニケーション能力、および実行能力は、優れたチームの重要な指標です。
• プロジェクトの技術的な複雑さは、その開発と市場競争力に直接影響するため、非常に重要です。 技術革新は、プロジェクトが卓越し、競争上の優位性を確立するための重要な経路です。
• 製品と市場の適合性とは、製品がターゲット市場とどのように整合するかを指します。 製品が市場の需要を満たし、市場で受け入れられ、ユーザーのニーズを満たしているかどうかを測定します。
• TAM、SAM、SOM、およびCAGRは、新しい暗号通貨への投資を分析するための重要な指標およびツールです。 これらは、投資家がプロジェクトの潜在的な市場規模、長期的な収益性、および開発動向を理解するのに役立ちます。
• 市場シェアと競合他社の分析は、プロジェクトの成功にとって重要な要素です。 これらは、新しいプロジェクトが目標市場規模、需要、経済状況、および競合他社の製品/サービスを理解するのに役立ちます。 この知識により、コアの強みを強化し、製品を差別化し、それによってより費用効果の高い製品やサービスを開発することができます。
• 市場シェアと競合他社の分析は、SWOT、ポーターのファイブフォース、ベンチマーク、4Pなどのさまざまな方法またはツールを使用して実行できます。
• 成功するプロジェクトは通常、投資家との信頼できる協力関係を確立するために、十分な資金調達サポート、明確な事業計画、実現可能性分析レポート、およびファンド使用の透明な説明を備えています。
• 規制遵守は、プロジェクトの開発を成功させるためにも重要です。 コンプライアンスに準拠したプロジェクトは、投資リスクを軽減しながら、投資家の信頼と認識を高めることができます。
• ブロックチェーン製品とサービスのセキュリティを確保することは、プロジェクトの開発を成功させるための重要な要件です。 プロジェクトチームは、製品やサービスのセキュリティを保護するために、最新のテクノロジーとベストプラクティスを採用する必要があります。 セキュリティ意識を高め、緊急事態に備えることは、ユーザーや投資家の信頼を勝ち取るために必要です。
• 優れたホワイトペーパーとビジョンは、プロジェクトの開発を成功させるための重要な前提条件です。 高品質のホワイトペーパーは、投資家とユーザーがプロジェクトとその長期的な見通しをよりよく理解し、投資家の注目を集め、ユーザーの信頼を獲得し、プロジェクトの開発と評判を促進するのに役立ちます。
• 持続可能なビジネスモデルとトケノミクスの関係は、プロジェクトの成功と密接に結びついています。 新しいプロジェクトは、持続可能性と安定性を高め、長期的なプロジェクトの成長を達成するために、ビジネスとトケノミクスの設計と最適化に焦点を当てる必要があります。
• 開放性と分散化は、中央集権化と独占のリスクを回避しながら製品とサービスの品質を保証するため、成功するプロジェクトの重要な特徴です。
• マーケティング戦略は、プロジェクト開発の重要な側面です。 適切に実行されたマーケティング戦略とメディア露出は、ブロックチェーンプロジェクトが市場で際立ち、ユーザーと投資家の注目と支持を引き付けるのに役立ちます。
• プロジェクトのパートナー、サポーター、諮問委員会を調べることで、プロジェクトの成熟度とプロ意識をよりよく理解することができます。