Анализ тенденций в индустрии Web3

ZK трек

Технология ZK достигла значительного прогресса в 2023 году, а области применения продолжают расширяться.

zkEVM

zkEVM развивался в различных типах. Type0 полностью аналогичен Ethereum, но сталкивается с техническими проблемами. Type1 улучшен на основе EVM, в настоящее время имеет хорошее качество пользовательского опыта и совместимость. Type2 уже запущен в основной сети и развивает экосистему. Прогресс различных проектов неодинаков, требует конкретного анализа.

zkVM

zkWASM является основной технологической линией, архитектура обладает высокой масштабируемостью, что делает её подходящей для высокопроизводительных DEX. Основные проекты включают Delphinus Labs, ICME, wasm0 и др.

Направление RISC V основано на RISC0, более дружелюбно к языкам и оборудованию, но имеет проблемы с эффективностью. Применяемые сценарии включают моделирование среды Ethereum, среды выполнения FHE и т.д.

Технология zkLLVM может быстро компилировать языки высокого уровня в цепи zkSNARK.

ZK Майнинг

Эффективность GPU и FPGA сопоставима, но цена GPU выше. ASIC могут появиться с чипами специального назначения. Увеличение числа Prover DAO, вычислительная мощность является ключевым конкурентным преимуществом.

Промежуточное ПО ZK

Включая такие сценарии, как zkBridge, zkPoS, ZK Coprocessor, zkML и другие. ZK Coprocessor довольно ясен, большинство проектов уже на тестовой сети. Сектор zkML горячий, но с явной дифференциацией. Совместное использование ZK-доказательств - это новая развивающаяся область.

МЭВ

• Обратите внимание на ранние стадии торговой цепочки поставок, особенно на стадию намерений.
• Новое поколение DEX-дизайна и инфраструктуры привлечет больше капитала
• Частные аукционы/торговые пулы могут значительно улучшить цепочку поставок торговли
• Развитие FHE, MPC и ZKP заслуживает внимания
• Итогом отрасли может стать система без лицензий, формирующая наиболее конкурентный рынок
• MEV цепочка поставок изменится в таких областях, как APS, выполнение документов, PEPC и т.д.

ОФА

Заказные аукционы стали популярными в 2023 году. Высокоценные сделки будут направляться в OFA, а не в публичный торговый пул. В будущем может быть больше сделок с ETH через OFA.

Блокбилдер

рынок строителей сосредоточен на нескольких компаниях, в основном высокочастотных торговых компаниях. В будущем, с уменьшением арбитража между CEX и DEX, преимущество высокочастотной торговли может ослабнуть.

Релей

Рынок ретрансляторов сталкивается с двумя основными проблемами: высокой концентрацией и отсутствием механизмов стимулирования. В будущем могут появиться оптимистичные ретрансляторы и схемы стимулирования ретрансляторов.

AA( аккаунт абстракции )

AA делится на два типа: кошельки с умными контрактами и модульные службы.

Рынок смарт-контрактных кошельков уже определен, и полагаться только на функции недостаточно для привлечения трафика. Стоит обратить внимание на wallet factory.

В модульных сервисах Bundler и Paymaster стали стандартными услугами.

Основные тенденции:

• Трасса вошла в стадию быстрого роста
• Развитие AA на L2 лучше, чем на L1
• Поддержка AA в DApp все еще является проблемой
• Частный mempool может быть связан с MEV, намерением

Намерения

Интенты развиваются быстро, сталкиваются с некоторыми проблемами, но имеют жизнеспособные решения.

Необходимо учитывать порядок потока и привлечение пользователей, подходит для сочетания с MEV, AA.

Telegram Bot может эволюционировать в сторону Intent, что дает преимущества в потоке заказов.

DA(Доступность данных)

Участников не много, эффект головы явно выражен. Основные проекты включают Celestia, Eigenlayer и Avail.

Необходимо учитывать такие факторы, как безопасность, настраиваемость, интероперабельность и стоимость.

DA по своей сути является бизнесом для B, доход связан с качеством экосистемных проектов.

Крупные проекты Rollup, как правило, предпочитают использовать Ethereum в качестве уровня DA. Другие клиенты DA проектов в основном принадлежат экосистеме Cosmos и проектам RaaS.

Рамки Rollup и RaaS

рынок роллапов в основном насыщен, более 30 поддерживаемых венчурными капиталистами проектов RaaS вышли на рынок.

Некоторые L2/L3 платформы получили значительную финансовую поддержку и принятие разработчиков.

Специфические приложения, такие как DePIN, могут использовать специализированные среды исполнения.

Новые технологии, такие как Risc0 Zeth, могут изменить способ верификации rollup. FHE rollup обещает предоставить универсальную приватность для DeFi.

Космос

Cosmos Hub будет продолжать укреплять свою экологическую позицию:

• Некоторые валидаторы безопасности (PSS) предоставляют более гибкую кросс-чейн совместную безопасность.
• Планируется внедрение многопрыжкового IBC для улучшения пользовательского опыта
• Добавление функций Megablocks и Atomic IBC, предоставляющих атомарные кросс-цепочные транзакции

Разработка экосистемных приложений Cosmos замедлилась под воздействием L2 и других факторов, но все еще обладает высокой степенью настройки.

Безопасность

Безопасные проекты охватывают несколько аспектов:

• Обнаружение и перехват на блокчейне
• Инструмент для отслеживания в цепочке
• Услуги ручного аудита и вознаграждений
• Инструменты для разработки
• Применение различных технических методологий (, таких как нечеткое тестирование )

Разные инструменты подходят для обнаружения определенных категорий уязвимостей, но их трудно полностью заменить полноценным аудитом.

При оценке проекта необходимо учитывать: скорость обслуживания и обновления, размер базы уязвимостей, носитель, реальные потребности партнеров и т.д.

ИИ

Направление сочетания криптовалют и ИИ:

• Инфраструктура базовых вычислительных мощностей
• Обучение на конкретных источниках данных
• Инструмент для общения
• Платформа меток данных

Инновационные особенности проектов базовой вычислительной мощности различны, но в целом они находятся на ранних стадиях и необходимо учитывать будущие пути коммерческой экспансии.

Платформе меток данных следует сосредоточиться на способности получать заказы, сосредоточив внимание на получении заказов на высокоценные данные.

В качестве криптофонда больше внимания уделяется ZKML, проектам с преимуществами данных в криптовалютной вертикали, или продуктам для конечного потребителя, тесно связанным с ИИ.

DeFi

Изменения в 2023 году:

• Инвесторам нужны продукты с реальной доходностью, такие как LSDfi или RWA
• Увеличение возможностей DEX, особенно на DEX на L2
• Невыпущенные пользователи (, включая учреждения ), имеют огромные возможности доступа к проектам доходов Web3.

Комиссии, генерируемые бессрочной DEX, занимают наибольшую долю среди всех сегментов.

Рост ликвидного стейкинга продолжается, это крупнейшая DeFi дорожка.

Игры и развлечения

Игровая студия

Категории игровых студий:

1. Казуальные игры: низкие затраты на привлечение пользователей, мини-игры привлекают пользователей
2. Крупные игры: в основном клиентские игры, длительное время разработки и высокие затраты.
3. Умеренные игры: карточные, башенные, стратегические, легкие для освоения, но имеющие глубину
4. Построение IP: сосредоточение на играх с сочетанием других медийных форм.
5. AI уникальные игры: с использованием ИИ в качестве ядра, инновационные, но их реализация требует наблюдения.

Общее качество и профессионализм команды значительно улучшились по сравнению с предыдущим периодом.

Внимание:

• Зрелые студии входят в web3
• Комплексный основатель с высокой способностью к обучению и чувствительностью к криптовалютам и сообществу
• Направление UGC, особенно команды с ресурсами создателей web2

Игра UA

Сосредоточившись на создании пользовательского профиля, сочетая три измерения: на блокчейне, вне блокчейна и социальные сети.

Разделяется на направления привлечения клиентов и операционных стратегий, но в целом сталкивается с проблемами удержания пользователей.

Анализ игровых данных может захватывать часть ценности, увеличиваясь с ростом числа пользователей.

Взаимодействие с пользователями/подписчиками

Основное внимание уделяется развлекательной, спортивной и киноиндустрии.

Подразделяется на две формы: прямое управление IP-стороной и совместная эксплуатация с лицензированием IP.

Платформы с определенной базой сообщества обычно имеют больше шансов на успех, чем те, которые начинают с нуля.

Обратите внимание на проекты с высокой ценностью IP, пересечением пользовательских групп и игр/ставок, а также на проекты с прямым сотрудничеством по IP.

Услуги для организаций

Субтрасса:

• Торговые/брокерские услуги
• Управление активами
• Банк/Оплата
• Другие услуги

Тенденция:

• Ожидается сохранение стабильного роста
• Комплексное строительство является важной тенденцией
• Роли поставщиков услуг становятся все более четкими
• Доля рынка компании PB Services, вероятно, вырастет
• В период подачи заявок на ETF традиционные финансовые компании окажут давление на компании, предоставляющие услуги в сфере криптовалют.
• Европа является горячей зоной, такие новые рынки, как Южная Америка, имеют потенциал.

Биткойн

Строительство на блокчейне Биткойн требует подхода, отличного от Эфириума.

Стоит обратить внимание:

• Taproot активы
• Роллап
• Лайтнинг-сеть
• Новые технологические направления, такие как Statechain

сайдчейн

Занимает основное место в повествовании, легко достигает высокой программируемости и экологического эффекта, но зависит от кросс-цепочных технологий.

Уровень 2

В основном используется модель технологии Ethereum для построения полной структуры, с различным выбором технологий на каждом уровне.

проверка клиента

Как RGB и Taproot Assets, это позволяет минимизировать следы на цепочке при выпуске и торговле активами.

Сеть Молний

Lightning Labs планирует запустить стабильные монеты и другие активы на Taproot Assets. LSP и другие могут реализовать продукты с доходностью от нативных активов.

BRC20 класс

Зависит от конкретной инфраструктуры, необходимо обращать внимание на новые типы активов и технологические риски.

DLC

Расширение возможностей экосистемы может стать более распространённым, но необходимо учитывать риски централизации.

ДеПИН

DePIN легко наращивает объемы в бычьем рынке, может привлечь традиционных пользователей.

Ключевые элементы:

1. Децентрализованный механизм является ключевым
2. Время запуска проекта очень важно
3. Основные факторы отрасли определяют успех или неудачу проекта

Категорические рекомендации:

• Обратите внимание на сценарии для конечных потребителей и рынок непопулярного оборудования, это может привести к революционным изменениям
• Осторожно относитесь к аппаратному обеспечению для улучшения, необходимо преодолеть технические и коммерческие барьеры
• Наблюдение за уникальными направлениями майнинговых машин, трудно предсказать долгосрочное развитие