Биткойн Ликвидности нового парадигма: разблокировка триллионного потенциала активов

Биткойн как крупнейший и качественный "пул средств" в мире криптовалюты привлекает внимание своим потенциальным ликвидностным значением. В последнее время крупнейший ончейн-кредитный протокол в экосистеме Биткойна завершил финансирование на уровне десяти миллионов долларов, что свидетельствует о том, что усилия по превращению Биткойна из простого средства хранения ценности в более активный финансовый инструмент ускоряются.

На самом деле, Биткойн постепенно превращается в более богатые структурированные сценарии доходов на блокчейне. Если удастся эффективно активировать спящие Биткойн-активы и построить эффективную и безопасную сеть ликвидности, это откроет глобальное пространство DeFi-приложений для этого актива стоимостью в триллионы долларов.

Освобождение ликвидности Биткойна: практики в отрасли

Данные показывают, что на 9 января 2025 года общая заблокированная стоимость в сети Эфира превышает 64 миллиарда долларов, что на 180% больше по сравнению с январем 2023 года. В то же время, несмотря на то, что рыночная капитализация и рост цен Биткойна лучше, скорость расширения его цепочной экосистемы все еще отстает от последней.

Стоит отметить, что если ликвидность Биткойна сможет высвободить 10%, это может привести к созданию рынка объемом 180 миллиардов долларов. Если будет достигнут аналогичный коэффициент TVL, как у Эфира (около 16%), это может высвободить около 300 миллиардов долларов ликвидности. Это значительно ускорит взрывной рост финансовой экосистемы Биткойна и даже имеет потенциал превзойти EVM сети, став крупнейшей цепочкой финансовой экосистемы.

Некоторые платформы ликвидности Биткойн стали крупнейшими кредитными протоколами в экосистеме Биткойн, уступая лишь DAI и lisUSD. Согласно сообщениям, общая заблокированная стоимость этой платформы превысила 2 миллиарда долларов, а выпущенный ею стабильный токен Биткойн всего через неделю после запуска уже достиг заблокированной суммы более 500 миллионов долларов, установив рекорд самого быстрого роста TVL среди кредитных протоколов в истории DeFi.

Для держателей Биткойн настоятельно необходимо максимально использовать свои активы, обеспечивая при этом безопасность. Протоколы на основе Биткойн для заемного кредитования были созданы именно для удовлетворения этой потребности, предлагая услуги заемного кредитования с фиксированной процентной ставкой и неограниченное предложение стабильных токенов, обеспечивая достаточную ликвидность для участников других проектов в экосистеме.

Потенциал стоимости стабильной монеты Биткойн

С точки зрения стейблкоинов, децентрализованные стейблкоины на блокчейне по-прежнему являются основными стейблкоинами с обеспечением долговых позиций (CDP). CDP по сути представляет собой стейблкоин, построенный на основе сценариев кредитования, который создает дополнительный ликвидный торговый пул для неиспользуемых активов.

Экосистема одной платформы включает в себя доходные стейблкоины, обеспеченные Биткойном, кредитные соглашения, основанные на этом стейблкоине, гибридные кредитные платформы, соединяющие DeFi и CeFi, а также децентрализованные кредитные соглашения, поддерживающие ставку Биткойна. Эта модель не только решает проблему стейблкоинов, с которой долгое время сталкивается экосистема Биткойна, но и благодаря кросс-чейн технологиям обеспечивает бесшовную работу многоцепочечной экосистемы, расширяя ликвидность экосистемы Биткойна на другие блокчейны.

Это нововведение эффективно активировало долго спящие Биткойн-активы. Традиционно, из соображений безопасности, многие держатели Биткойн не желали переносить свои активы на другие экосистемы, что приводило к долгосрочному простаиванию большого количества Биткойн. Появление новых стабильных монет восполнило нехватку DeFi-инфраструктуры в экосистеме Биткойн, а также, благодаря преимуществам гибридных кредитных платформ, решило проблему привязки к фиатным валютам.

Это обеспечивает эффективную основу для использования активов в сети Биткойн и активации спящих Биткойнов, позволяя большему числу держателей Биткойнов безопасно участвовать в онлайновых ликвидных операциях и без опасений вкладывать большие объемы неиспользуемых Биткойнов в DeFi ликвидные пулы для обмена или получения дохода.

Заключение

С развитием активов Биткойн, которые постепенно выходят из спящего состояния, Биткойн финансы (BTCFi) имеют все шансы стать новым направлением DeFi активов с масштабом в сотни миллиардов долларов, став ключом к построению процветающей экосистемы на блокчейне. Создание разнообразных финансовых продуктов и DeFi сценариев на основе Биткойн переопределит роль Биткойн в области DeFi по всему миру.

Биткойн в сфере DeFi сможет ли достичь ключевой точки поворота, стоит ли рынку продолжать следить за этим. Эта тенденция не только принесет новые пути увеличения стоимости для держателей Биткойн, но и может вдохнуть новую жизнь в всю криптофинансовую экосистему.