2022 рік Блокчейн індустрії основні тенденції прогноз

2021 рік став надзвичайним для Блокчейн. Капіталізація криптовалют перевищила 3 трильйони доларів, обсяг торгівлі NFT перевищив 23 мільярди доларів, США запустили перший ETF на біткойн-ф'ючерси, Сальвадор прийняв біткойн як законний платіжний засіб, Ethereum змінив спосіб стягнення комісій, загальна заблокована вартість DeFi (TVL) перевищила 200 мільярдів доларів, збільшившись у 7 разів у порівнянні з минулим роком. Багато нових публічних ланцюгів також з'явилися цього року, кількість користувачів Блокчейн-гамів зросла до 70 мільйонів.

Нещодавно криптовалюта стала використовуватися як спосіб міжкордонних переказів, що протидіє регулюванню. Після початку війни в Україні, хоча крипторинок спочатку зазнав значних втрат, він вже відновився до попередніх рівнів. Від початку війни українська армія постійно отримує донати у криптовалюті. А під час протестів водіїв вантажівок у Канаді, протестувальники отримали донати у криптовалюті після того, як традиційні канали краудфандингу були заблоковані. У майбутньому люди зможуть використовувати криптовалюту для благодійних внесків, що неможливо реалізувати за допомогою традиційної фінансової інфраструктури.

Значне збільшення використання криптовалют сприяє розвитку багатьох сфер екосистеми Блокчейн, включаючи поліпшення інфраструктури Блокчейн, розробку додатків Блокчейн, впровадження більш популярних та дружніх до розробників мов програмування, а також збільшення регуляторного та інституційного прийняття. У цьому звіті аналізуються основні тенденції Блокчейн у 2022 році.

!

Блокчейн领域的改进

У 2022 році, з введенням нового Layer 1 (L1) Блокчейн, а також покращенням консенсусних протоколів, витрат на транзакції, часу транзакцій і токенової економіки, очікується, що сфера блокчейн отримає подальший розвиток. Тим часом, рішення Layer 2(L2) також сподіваються на прогрес, що ще більше підвищить масштабованість існуючих L1 рішень, зосереджуючи увагу на розробці мостових рішень, щоб користувачі могли легше здійснювати міжланцюгові перекази, що призведе до багатоланцюгового майбутнього. Увага до масштабованості, тобто здатність обробляти більше транзакцій швидше, визначить, хто виграє в конкуренції між L1 і L2 рішеннями.

1. Поява рішень для багатоланцевої взаємодії

У 2021 році з'явилося кілька L1 Блокчейн і L2 рішень, попит на кросчейн ліквідність з одного боку став очевидним вузьким місцем для широкого впровадження Блокчейн, але це також створило важливі можливості для розвитку.

З 2017 по 2021 рік кілька рішень L1 і L2, спрямованих на підвищення швидкості транзакцій і зниження витрат, з'явилися на світ, серед яких найбільш відомими є Блокчейн Polygon, Avalanche, Optimism, Terra і Solana. Ці Блокчейни використовують функції смарт-контрактів, залучаючи розробників створювати численні відкриті фінансові програми та ігри тощо.

Щоб використовувати унікальні характеристики різних Блокчейн, такі як вартість транзакцій і час очікування, а також максимізувати повернення інвестицій, можливість міжланцюгових переказів стає критично важливою.

Наразі існує тенденція, що децентралізовані біржі (DEX ) агрегатори, такі як Paraswap, через крос-DEX обмін допомагають користувачам отримати найкращу ціну, починають інтегруватися з крос-ланцюговими мостами, що дозволяє користувачам не лише обмінювати токени на одному й тому ж блокчейні, але й обмінювати токени між ланцюгами. Для додатків, які не розгорнуто на кількох ланцюгах, існує кілька крос-ланцюгових рішень, які можуть вирішити ці питання, такі як Symbiosis Finance, Multichain або Atlasdex. Multichain — це протокол крос-ланцюгового перенесення токенів, який вже залучив понад 7,7 мільярдів доларів загальної заблокованої вартості через кілька ланцюгів, що допомагає сприяти крос-ланцюговому переносу та місцевому обміну.

Деякі з найвідоміших DeFi-додатків, такі як Aave, Curve та Uniswap, спочатку були розгорнуті тільки на Блокчейн Ethereum, але тепер вже розгорнуті на кількох Блокчейнах. Це означає, що користувачам не потрібно переміщати ліквідність між різними Блокчейнами для взаємодії з конкретними додатками.

!

2. Покращення досвіду користувачів DEX та ефективності розподілу коштів

Цього року користувацький досвід у децентралізованих біржах (DEXs) покращився в аспектах зручності використання та ефективності капіталу.

Алгоритм на базі DEX стане більш складним. Одна з торгових платформ дотримується простого цінового алгоритму x * y = k(, формули постійного добутку ). Де x і y — це відповідні кількості двох токенів, що складають пул ліквідності. Хоча це легко зрозуміти, але це має відносно великий вплив на ціну при торгівлі подібними активами, що призводить до збитків.

Багато нових DEX вдосконалили алгоритми/криві, зробивши їх більш складними, але також і більш ефективними. Декілька відомих прикладів включають:

• Curve: оптимізація торгівлі стабільними монетами
• Balancer: Дозволяє багатоскладові ліквідні пул
• Bancor: Однобічне постачання ліквідності
• DODO: активний маркет-мейкер ( PMM )

Ці алгоритми прагнуть знизити вплив на ціну під час транзакцій, тобто коли користувач обмінює один токен на інший, коливання вартості токена X відносно токена Y є меншими. Ці нові алгоритми конвертації дозволяють зберігати ціну малих транзакцій на більш стабільному рівні ( приблизно на рівні 1 ), забезпечуючи незначний вплив на ціну, одночасно дозволяючи створювати менші ліквідні пулу.

Багато DEX використовують модель книги замовлень. Один DEX V3 вже перетворив класичну автоматичну маркет-мейкер (AMM) модель на більш близьку до моделі книги замовлень, постачальники ліквідності можуть обмежити свою ліквідність у певному ціновому діапазоні. Це називається концентрованою ліквідністю.

Деякий DEX є новим типом DEX, який використовує модель книги замовлень. Загальна вартість заблокованих активів (TVL) цього DEX швидко зростає ( у листопаді 2021 року становила 1,1 мільярда доларів ), а обсяги торгівлі вже наближаються до рівня деякого DEX (. Денний обсяг торгівлі деякого DEX становить приблизно 1,3 мільярда доларів, тоді як денний обсяг торгівлі цього DEX становить приблизно 950 мільйонів доларів ). Однак доходи деякого DEX все ще значно перевищують доходи цього DEX, з максимальною внутрішньоденною виручкою до 17,7 мільйона доларів, тоді як максимальна внутрішньоденна виручка цього DEX становить лише 6,8 мільйона доларів. Деякий DEX планує в майбутньому випустити подібний продукт, і більше DEX, ймовірно, також наслідуватимуть приклад.

Щоб покращити досвід користувачів, у сфері DEX також було внесено деякі інші покращення, такі як одностороннє розгортання ліквідності, страхування від непостійних збитків, пакетна обробка та чиста вартість угод, лімітні ордери, торгівля з використанням кредитного плеча та впровадження рішень L2.

!

3. Зростання впровадження DeFi на L2

Станом на 31 грудня 2021 року, активи різних децентралізованих додатків (dApp) перевищили 241 мільярд доларів. Кредитні протоколи, такі як MakerDAO, Aave, Curve та Anchor Protocol, займають провідні позиції, приблизно 25% від загальної заблокованої вартості (TVL). Станом на 31 грудня 2021 року, такі децентралізовані біржі, як певний DEX, певний DEX, певний DEX, певний DEX, також створили 13 мільярдів доларів TVL.

Окрім того, що TVL L1 Блокчейн швидко зростає завдяки високим доходам від ліквідності, з початку 2021 року TVL рішень L2 також суттєво зросла, серед яких виділяється певне L2, чиє TVL швидко піднялося з 100 мільйонів доларів до рекордних 8 мільярдів доларів. Arbitrum, Optimism та інші рішення L2 були випущені в другій половині 2021 року і отримали значну увагу з боку учасників DeFi та спільноти розробників.

Зі збільшенням кількості учасників ринку, які входять у світ цифрових активів і беруть участь у розробці нових додатків, сфера DeFi швидко стає переповненою, що призводить до зростання витрат на торгівлю та зниження швидкості торгівлі. Оскільки кількість учасників Блокчейн зростає, ці проблеми продовжать погіршуватись, основні L1 Блокчейн швидко наситяться. Тому газові витрати більшості L1 Блокчейн зростуть.

Висока волатильність та затримки витрат на газ призведуть до ковзання угод, що стане вічною проблемою для Ефіру, тому все більше людей переводять великі активи на різні шари.

Поява L2-рішень та побічних ланцюгів не тільки підвищила швидкість транзакцій, але й зекономила витрати на газ, розвиток сфери DeFi стане ще більш потужним. Очікується, що до 2022 року більше DeFi-додатків впровадять L2-рішення. ZL2-рішення (, такі як Arbitrum, Optimism та Boba ), збільшення TVL яскраво підтверджує, що спільнота вже почала приймати rollup.

Завдяки підвищенню швидкості交易, зниженню витрат та інноваціям, таким як Optimism V2, процес розгортання L1 смарт-контрактів на L2 буде спрощено. Отже, можна з упевненістю стверджувати, що в найближчому майбутньому всі основні токени випустять L2 версії, а мости забезпечать їх ефективний рух між різними рівнями.

Окрім основного розвитку інфраструктури Блокчейн, кілька Блокчейн-додатків також продемонстрували величезний розквіт у 2021 році і продовжать зростати в 2022 році. Нижче буде детально викладено ці додатки.

!

4. "NFT-Fi" визначить 2022 рік

Обсяги торгів NFT на кількох платформах перевищили 23 мільярди доларів США, при цьому одна з платформ для торгівлі NFT займає провідну позицію. У третьому кварталі 2021 року обсяг торгів NFT перевищив 10 мільярдів доларів США, що становить майже половину від загального обсягу торгів NFT у 2021 році.

Технології кредитування/гарантування NFT будуть домінувати в цій сфері та конкурувати з ринком обміну токенів. У 2021 році NFT потрапили в поле зору громадськості та мали значний вплив на світ мистецтва, отримавши також визнання в основному потоці. До 2022 року NFT можуть продовжити цю тенденцію. Деякі компанії, такі як платформи обміну NFT, дозволяють безпосередньо обмінювати NFT з іншими сторонами в ескроу-рахунках. NFT можуть не лише токенізувати активи, але й токенізувати позиції. Наприклад, великі установи можуть створювати токени своїх існуючих позицій у ліквідних пулах, не закриваючи їх спочатку, а потім обмінювати ці активи. Крім того, деякі компанії, такі як протоколи кредитування NFT, дозволяють користувачам використовувати NFT як забезпечення для отримання позик, що дозволяє власникам NFT отримувати ліквідність.

У 2021 році 75% NFT-торгівлі проводилось на Ефірі. До 2022 року NFT-торгівля може переміститися на інші L1 та L2 блокчейни, включаючи певний геймерський блокчейн, певний NFT-блокчейн, певний NFT-блокчейн та певний блокчейн. Багатосистемні рішення, які дозволяють крос-ланцюговий перенесення NFT, переосмислять цю сферу. З моменту запуску певного блокчейну та його NFT-торговельного майданчика в другій половині 2021 року загальний обсяг торгівлі NFT на цьому блокчейні перевищив 1,3 мільярда доларів США, з яких певна NFT-торгова платформа займає лідируючу позицію. Тим часом певний L2 завершив торгівлю NFT на суму понад 480 мільйонів доларів США, з яких 413 мільйонів доларів США надходять від певної NFT-торгової платформи, що в основному зумовлено тим, що користувачі можуть безпосередньо випускати NFT на певному L2 через цю платформу.

Застосування NFT в іграх стане ще одним акцентом. Торгівля ігровими предметами сприятиме виникненню різних бізнес-моделей, таких як ланцюгова аналітика, яка підкреслює характеристики, рідкість і корисність предметів.

Деякі приклади використання NFT у DeFi включають:

• Позиції постачальників ліквідності в DEX V3 представлені NFT, оскільки вони є неповторними.
• Платформа NFT певної ігрової компанії дозволяє людям купувати рідкісні цифрові продукти за допомогою криптовалюти.
• Каліфорнійський університет у Берклі продав два NFT патенти на винаходи Нобелівської премії: редагування генів CRISPR-Cas9 та імунотерапія раку
• NFT як квиток для участі в ексклюзивних заходах
• Артисти продають фанатам права на потокове мовлення музики та дозволяють фанатам ділитися правами на потокове мовлення.

!

5. Посилити увагу до безпеки

У 2021 році було вкрадено криптовалюти на загальну суму 14 мільярдів доларів США, що знову стало історичним рекордом. Платформи DeFi були вкрадені на загальну суму 2,2 мільярда доларів США. Це число викликає тривогу і може перешкодити установам брати участь у блокчейн-протоколах.

Деяка централізована біржа та деякий кросчейн міст стали останніми цілями хакерів. За даними певної біржі, 17 січня 2022 року було вкрадено біткойни та ефіри на суму близько 30 мільйонів доларів, близько 500 облікових записів користувачів були атаковані. Деякий кросчейн міст дозволяє користувачам переміщати активи між Ефіром та певним публічним блоком, цей протокол зазнав хакерської атаки 2 лютого 2022 року, втративши близько 320 мільйонів доларів. Ці хакерські атаки свідчать про те, що платформам цифрових активів ще багато роботи, перш ніж вони будуть широко прийняті.

Через відкриту природу криптопроектів, білий капелюх хакери відіграватимуть важливу роль у захисті екосистеми. На конференції ETHDenver 2022 року білий капелюх хакер Джей Фрімен виявив певний L2 токен L2 рішення.