Avant-propos

Avec le développement de la technologie blockchain, l'investissement dans les crypto-monnaies est devenu un sujet brûlant sur le marché financier actuel. Cependant, pour les investisseurs, choisir un projet de crypto-monnaie sûr et fiable dans lequel investir n'est pas une tâche simple. Investir dans des projets de crypto-monnaies requiert des compétences et des connaissances professionnelles, tout comme l'analyse fondamentale ou technique sur le marché boursier.

Nous voyons souvent de nouveaux projets de crypto-monnaies éblouissants qui tentent d'attirer l'attention des investisseurs. Mais ces projets valent-ils vraiment la peine que vous investissiez votre argent durement gagné ? Les risques et la probabilité d'échec sont élevés pour les équipes de nouvelles start-ups, et les investisseurs ne devraient pas investir aveuglément, car cela pourrait entraîner des pertes importantes.

Pour vous aider à naviguer dans ce marché encombré et à identifier les projets réellement prometteurs, cette leçon présente les éléments clés à prendre en compte lors de l'évaluation des projets de crypto-monnaies. Bien que le respect de ces critères ne garantisse pas le succès futur, il peut vous aider à filtrer les projets non qualifiés et risqués, réduisant ainsi vos risques d'investissement.

Facteurs clés pour un développement de projet réussi

Plusieurs facteurs sont importants pour la réussite d'un projet : l'équipe, la technologie, le marché, le financement, la conformité juridique, la sécurité et la communauté, entre autres. Ces facteurs sont essentiels et déterminent collectivement les perspectives de croissance et le potentiel du projet. Suivez-nous pour explorer l'importance de ces facteurs afin de mieux comprendre les aspects clés du développement réussi d'un projet de crypto-monnaie.

Membres de l'équipe

L'équipe est la pierre angulaire du développement réussi d'un projet. Une équipe bien équilibrée a la possibilité de survivre et de prospérer sur un marché concurrentiel. Si les plans de développement du projet peuvent changer au fil du temps, les membres de l'équipe de base ne sont généralement pas facilement remplaçables. Une excellente équipe de projet possède non seulement une expérience et des connaissances professionnelles riches, mais aussi de solides capacités de collaboration, de communication et de mise en œuvre. L'industrie de la blockchain a un large éventail d'applications et de technologies sophistiquées, nécessitant des membres d'équipe diversifiés avec une expertise dans des domaines tels que la technologie, le marketing, la finance, les opérations, le recrutement, et plus encore. Les statistiques montrent que plus de 90 % des start-ups échouent, ce qui souligne l'importance d'une équipe solide pour relever les différents défis et assurer un soutien complet au développement du projet.

Expertise technique

L'aspect technique d'un projet est crucial car il influence directement son développement et sa compétitivité sur le marché. Avec les progrès rapides de l'industrie de la blockchain ces dernières années, la technologie est en constante évolution. Si un projet ne dispose pas de capacités techniques solides, il peut avoir du mal à rivaliser avec d'autres acteurs du marché ou être confronté à des problèmes tels que des attaques, des vulnérabilités de code, des pannes de système ou des pertes financières, qui peuvent tous avoir un impact sur l'expérience de l'utilisateur et la réputation du projet, ce qui conduit finalement à l'obsolescence.

Les projets dont les compétences techniques sont faibles sont facilement surpassés par les concurrents. C'est pourquoi l'innovation technologique est essentielle à la réussite des projets et à l'établissement d'un avantage concurrentiel. Un projet réputé doit posséder une solide expertise technique et la capacité d'innover et d'évoluer en permanence afin de prospérer sur un marché hautement concurrentiel et dans un environnement industriel dynamique.

Positionnement sur le marché

Le positionnement sur le marché est un facteur essentiel de la réussite d'un projet, car il détermine sa croissance et sa pertinence dans le paysage concurrentiel. Les projets doivent constamment suivre et évaluer les besoins des utilisateurs et les tendances du marché pour s'assurer que leurs produits ou services répondent aux demandes des clients. Cela permet au projet de s'assurer une solide part de marché et d'obtenir le soutien du public cible dans un marché très concurrentiel.

La pyramide de l'adéquation produit-marché est souvent utilisée pour illustrer ce concept, les clients cibles se trouvant au bas de l'échelle. Les besoins de ces utilisateurs doivent être satisfaits par les services fournis par les entreprises ou les projets. La pyramide indique le degré d'adéquation d'un produit à la demande du marché, son acceptation sur le marché et le niveau de satisfaction qu'il apporte aux utilisateurs.

Source : https://delighted.com/blog/how-to-measure-and-track-product-market-fit

Les produits qui parviennent à s'adapter au marché peuvent être reconnus par le marché, augmenter le nombre d'utilisateurs et accroître les bénéfices. Par conséquent, tout projet et développement de produit doit être constamment ajusté et amélioré pour maintenir la compétitivité du marché et la viabilité à long terme.

TAM, SAM, SOM, CAGR

Tous les besoins des utilisateurs ne peuvent pas être satisfaits par le marché et aucun projet ne peut servir tous les utilisateurs. Lorsque nous parlons de positionnement sur le marché, il existe d'autres termes spécialisés qui méritent d'être mentionnés, notamment TAM, SAM, SOM et CAGR.

Source : https://www.thepowermba.com/en/blog/tam-sam-som

Le TAM (Total Addressable Market) est le marché total adressable des produits ou services d'une entreprise, représentant la taille globale du marché où le produit ou le service peut être vendu. Pour les investisseurs, le TAM est un point de référence pour estimer le revenu maximum et le potentiel de croissance qu'une startup peut générer sur un marché spécifique. Le TAM peut être considéré comme l'évaluation de l'ensemble du marché et il est pratiquement impossible pour une entreprise ou un projet de l'atteindre, à moins qu'elle ne fonctionne comme un monopole complet sans aucun concurrent, étant le seul fournisseur du produit ou du service.

SAM (Serviceable Available Market) désigne la part de marché qui peut être couverte dans le cadre du TAM grâce aux produits, services, modèles commerciaux et canaux de vente existants de l'entreprise. Le SAM est un sous-ensemble du TAM et représente la taille réelle du marché qui peut être desservi efficacement, en tenant compte de facteurs tels que les variations géographiques, les réglementations et les différences de prix/qualité. Il peut également être considéré comme la limite supérieure de la croissance d'une entreprise ou d'un projet spécifique.

SOM (Serviceable Obtainable Market) est une segmentation supplémentaire de SAM en sous-marchés qui peuvent être obtenus de manière réaliste par une entreprise ou un projet, compte tenu des ressources limitées, de la concurrence et de la faible connaissance du marché. SOM est dérivé de la performance basée sur divers indicateurs clés, contrairement à TAM et SAM, qui impliquent souvent des hypothèses et des évaluations idéalistes. Les investisseurs potentiels peuvent donc suivre l'évolution de l'entreprise ou du projet à l'aide de SOM. Les start-ups ou les projets considèrent souvent le SOM comme un objectif à court terme dans leur processus de développement, et le SAM ou même le TAM comme des objectifs à long terme pour dominer le marché.

Le CAGR (Compound Annual Growth Rate) est une méthode de calcul du taux de croissance annuel composé, utilisée pour évaluer le retour sur investissement d'un projet. La valeur calculée par le CAGR reflète le taux de croissance annuel moyen. La compréhension de ces données concernant une entreprise ou un nouveau projet peut aider les investisseurs à mieux évaluer sa rentabilité à long terme et ses tendances de développement.

Analyse des parts de marché et des concurrents

La part de marché et l'analyse de la concurrence sont également des facteurs critiques pour la réussite d'un projet. La part de marché désigne la proportion du produit ou service spécifique d'une entreprise ou d'un projet sur le marché et constitue un indicateur important pour mesurer la présence sur le marché. L'analyse de la concurrence se concentre sur l'évaluation des avantages et des inconvénients entre le projet lui-même et ses concurrents, afin d'identifier ses faiblesses dans le paysage concurrentiel et de formuler les stratégies correspondantes.

L'analyse des parts de marché et des concurrents permet à un nouveau projet de mieux comprendre la taille du marché cible, la demande et les conditions économiques, ainsi que les produits et services de ses concurrents. Cela permet de développer des produits ou des services plus rentables présentant des avantages fondamentaux et une différenciation. Parmi les techniques et les outils les plus courants, citons

1. Analyse SWOT
   Utilisation de la méthode d'analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités et menaces) pour évaluer les concurrents et aider le projet à identifier ses forces et faiblesses concurrentielles, ainsi que les opportunités et les menaces.

2. Les cinq forces de Porter
   L'analyse des cinq forces de Porter est une méthode couramment utilisée pour analyser l'environnement concurrentiel sous l'angle des fournisseurs, des acheteurs, des produits de substitution, des rivaux et des nouveaux venus. Il aide le projet à comprendre les forces concurrentielles et l'environnement du marché.

3. Benchmarking
   Le benchmarking est une méthode qui consiste à comparer une entreprise à ses concurrents afin d'identifier ses forces et ses faiblesses. Pour ce faire, vous pouvez comparer les produits, les services, les processus, les systèmes, etc. de différentes entreprises.

4. Analyse des 4P
   Également connue sous le nom d'analyse du marketing mix, les 4P analysent et intègrent systématiquement les quatre éléments que sont le produit, le prix, la promotion et la place pour aider les entreprises à formuler des stratégies de marketing complètes, à déterminer le positionnement sur le marché et à élaborer des stratégies concurrentielles.

5. Moon Sheet
   Il s'agit d'une méthode relativement simple pour comparer les projets et calculer le retour sur investissement (ROI). Une feuille de lune se compose généralement de quatre colonnes : le prix, la capitalisation boursière, le retour sur investissement et le nom des projets. En comparant la capitalisation boursière du jeton acheté avec un projet spécifique, la feuille de lune peut calculer le retour sur investissement potentiel.

Financement et utilisation

Les projets réussis reposent généralement sur un soutien financier suffisant. La collecte de fonds est donc l'un des défis que les projets doivent relever pour réussir leur développement. Pour réussir à lever des fonds, un projet doit présenter un plan d'affaires clair, un rapport d'analyse de faisabilité et une explication claire de l'utilisation des fonds afin d'établir une bonne relation de confiance mutuelle et de coopération avec les investisseurs. Par conséquent, la collecte de fonds n'implique pas seulement l'acquisition de fonds, mais aussi la manière dont les fonds seront utilisés, ainsi que la communication avec les investisseurs et le maintien de leurs intérêts. Après avoir levé des fonds, les startups doivent les allouer de manière appropriée, conformément au plan financier proposé, à différentes fins, telles que les opérations, la recherche et le développement, le marketing, le recrutement de talents, etc. Un plan clair et spécifique d'utilisation des fonds peut attirer efficacement les investisseurs et augmenter les chances de réussite du projet.

Sécurité

Le cœur de la technologie blockchain réside dans son mécanisme de confiance décentralisé, qui garantit la sécurité des transactions. Si la sécurité d'un produit ou d'un service blockchain est compromise, ce mécanisme de confiance est ébranlé, et la confiance des utilisateurs et des investisseurs est affectée, ce qui constitue une menace pour le bon développement du projet.

Il existe de nombreuses menaces de sécurité dans les réseaux de blockchain, telles que les vulnérabilités des contrats intelligents, la perte de clés privées, les escroqueries par hameçonnage, etc. Les pirates malveillants peuvent causer des pertes d'actifs pour les utilisateurs ou les équipes de projet et même entraîner des pannes de système difficiles à récupérer. Par conséquent, garantir la sécurité des produits et services de la blockchain est l'une des conditions essentielles à la réussite d'un projet.

Pour prévenir les différentes attaques possibles, les équipes de projet doivent utiliser les technologies les plus récentes pour préserver la sécurité de leurs produits et services. Elles doivent également renforcer la sensibilisation à la sécurité et être prêtes à réagir en cas d'urgence dans des situations inattendues afin de gagner la confiance des utilisateurs et des investisseurs.

Livre blanc et vision

Un livre blanc est généralement un document de planification technique et commerciale pour un projet de blockchain, visant à présenter la valeur et le potentiel du projet aux investisseurs et à la communauté. Il comprend généralement une vue d'ensemble du projet, les problèmes identifiés et les solutions proposées, une feuille de route, une présentation de l'équipe, l'architecture technique, l'analyse du marché et de la compétitivité, la symbolique, l'utilisation des fonds et d'autres détails pertinents. En règle générale, un livre blanc de qualité possède les caractéristiques suivantes :

1. La structure et l'expression du langage sont claires, ce qui le rend facilement compréhensible pour les lecteurs.

2. Il fournit une vue d'ensemble technique et commerciale, offrant des explications détaillées sur la valeur technologique et commerciale du projet.

3. La présentation des produits et des services est claire et met en évidence les caractéristiques et les avantages du projet.

4. Il décrit l'utilité du jeton et la conception économique de son écosystème, en élucidant les cas d'utilisation du jeton et les sources de liquidité.

5. Il a clairement défini le positionnement du marché, en précisant les utilisateurs et le marché cibles du projet.

6. Il comprend une feuille de route et un calendrier de développement détaillés, qui illustrent le plan de développement du projet.

7. Il offre une présentation complète de l'équipe, mettant en valeur les capacités et la crédibilité du projet.

8. Il fournit une analyse des risques et des mesures de réponse, en abordant les risques potentiels du projet et les stratégies correspondantes.

Un excellent livre blanc peut aider les investisseurs et les utilisateurs à mieux comprendre le projet et ses perspectives de développement à long terme. Elle attire l'attention des investisseurs, gagne la confiance des utilisateurs, facilite le développement des projets et renforce la réputation du marché, jetant ainsi les bases de la réussite du projet. C'est pourquoi un livre blanc et une vision de qualité sont des facteurs cruciaux pour la réussite d'un projet.

Modèles économiques durables et tokenomics

La relation entre les modèles d'entreprise durables et la tokenomique est cruciale pour la réussite d'un projet. Si un nouveau projet ne dispose pas d'un modèle commercial durable et d'une symbolique, il finira par être confronté à des contraintes de financement, ce qui entravera l'avancement du projet, entraînera la perte d'utilisateurs et la perte de compétitivité sur le marché. En tant qu'industrie de pointe dans le domaine de la finance, le monde de la blockchain est truffé d'escroqueries financières, et ce n'est qu'en s'affranchissant des structures économiques de type Ponzi et en créant une valeur réelle que le marché peut fournir un flux régulier de ressources.

En outre, les modèles commerciaux durables et la tokenomics peuvent inciter à la participation des utilisateurs, en les encourageant à utiliser activement le produit ou le service et à contribuer à sa promotion. Ils renforcent la confiance des utilisateurs et favorisent le développement de la communauté, créant ainsi un écosystème dynamique, robuste et stable qui génère des boucles de rétroaction positives et des effets d'entraînement. Par conséquent, les nouveaux projets doivent se concentrer sur la conception et l'optimisation de leurs modèles d'entreprise et de leur symbolique afin d'améliorer leur durabilité et leur stabilité et, en fin de compte, de parvenir à un développement à long terme.

Ouverture et décentralisation de la communauté

L'ouverture et la décentralisation sont d'autres caractéristiques des projets réussis. Dans le domaine des crypto-monnaies, l'ouverture se manifeste par la collaboration et l'interopérabilité entre les projets. Les projets réussis fonctionnent généralement au sein d'un écosystème ouvert, permettant à d'autres développeurs et utilisateurs de participer au développement du projet, fournissant un code source ouvert et vérifiable, et tirant parti de la puissance de la communauté pour garantir la qualité des produits et des services. La gouvernance décentralisée délègue le pouvoir à la communauté, ce qui atténue les risques de centralisation et permet à chacun de comprendre facilement les opérations du projet, les processus de prise de décision et l'affectation des fonds. Par le biais de propositions et de votes, les utilisateurs sont encouragés à participer activement au développement et à la promotion du projet, afin que celui-ci réponde plus efficacement à leurs besoins et à leurs attentes. Cela permet d'accroître la satisfaction, l'engagement et la confiance des utilisateurs, d'améliorer la réputation de l'équipe de projet et d'augmenter sa part de marché.

Stratégie de marketing

Dans l'industrie de la blockchain où l'information circule rapidement et est accessible à tous, le marketing ne se tromperait jamais. Même si un produit ou un service est excellent, il serait vain s'il restait inconnu et inaperçu. Par conséquent, une stratégie de marketing réussie est un aspect indispensable du développement d'un projet. Une stratégie marketing bien exécutée et une exposition médiatique peuvent permettre à un projet de blockchain de se démarquer sur le marché, en captant l'attention et le soutien des utilisateurs et des investisseurs.

Les activités de marketing de projet peuvent être observées sous plusieurs angles, y compris, mais sans s'y limiter, les articles de blog, les introductions vidéo, la gestion de la communauté, le nombre d'adeptes et d'activités, les discussions des principaux leaders d'opinion, les relations publiques, l'image de marque et la promotion dans les médias. Une bonne stratégie de marketing cible souvent avec précision la base d'utilisateurs visée, apporte des solutions aux demandes et aux problèmes du marché grâce à un excellent service, encourage l'interaction avec la communauté, le partage et l'innovation, élargit l'audience du projet, établit la reconnaissance de la marque et renforce encore la part de marché et la compétitivité.

Conseil consultatif et partenariats

L'examen des partenariats, des soutiens et du conseil consultatif d'un projet peut fournir des indications précieuses sur la maturité et le professionnalisme du projet. Un bon projet n'est pas isolé mais s'appuie sur un réseau dense de collaborations et de relations. Les informations relatives à cet aspect peuvent vous permettre de mieux comprendre l'état d'avancement du projet. Les projets de grande qualité établissent souvent des partenariats avec des entreprises leaders du secteur et reçoivent le soutien et les investissements de fonds de capital-risque réputés dans le domaine de la blockchain.

Aperçu des projets réussis

Ethereum

Ethereum est une plateforme open-source de contrats intelligents qui soutient le développement et le déploiement de diverses applications blockchain. Ethereum a levé environ 18 millions de dollars par le biais d'une prévente de jetons en 2014 et a été officiellement lancé en 2015. Il s'agit actuellement de l'un des écosystèmes blockchain les plus importants et les plus actifs, qui héberge des milliers de dApps et des millions d'utilisateurs.

Binance Coin

Binance Coin est le jeton natif émis par Binance, le plus grand échange de crypto-monnaies au monde. Il peut être utilisé pour échanger des réductions de frais, voter, participer à des BIE, etc. Binance Coin a levé environ 15 millions de dollars par le biais d'une ICO en 2017 et a été lancé la même année. Il s'agit également de l'actif natif de la chaîne intelligente centralisée de Binance. Actuellement, Binance Coin est l'un des plus grands jetons d'échange en termes de capitalisation boursière et a de nombreuses applications dans le secteur DeFi.

Maillon de chaîne

Chainlink est un réseau oracle décentralisé qui relie la blockchain aux données et services du monde réel. Chainlink a levé environ 32 millions de dollars par le biais d'une ICO en 2017. C'est actuellement l'une des solutions oracle les plus populaires et les plus utilisées, fournissant des sources de données fiables et sécurisées pour de nombreuses applications blockchain.

Cardano

Cardano est un réseau blockchain à source ouverte créé par IOHK, qui vise à fournir une solution blockchain plus sûre, plus durable et plus évolutive. Cardano a levé 64 millions de dollars lors d'une ICO en 2017. La plateforme Cardano est devenue un projet open-source avec une grande communauté et a acquis une bonne réputation sur le marché des crypto-monnaies. Elle est actuellement l'une des dix premières crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière, et son jeton ADA a suscité une grande attention sur le marché.

Filecoin

Filecoin est un réseau de stockage décentralisé qui permet aux utilisateurs de stocker des données et d'y accéder à travers des nœuds mondiaux. Elle a levé environ 257 millions de dollars par le biais d'une ICO en 2017. Filecoin utilise la technologie blockchain pour réaliser un stockage décentralisé, permettant aux utilisateurs de stocker et d'accéder aux données d'une manière plus sûre, privée et efficace. Grâce à son modèle commercial innovant et à son potentiel de valeur applicative, Filecoin est devenu l'une des 50 premières crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière et un projet de premier plan dans le secteur du stockage par blockchain.

Conclusion

Ce cours présente des indicateurs et des outils importants pour analyser les investissements dans les nouvelles crypto-monnaies. Dans ce processus, il est important de comprendre la maturité et le professionnalisme du projet sous différents aspects, notamment l'expérience professionnelle de l'équipe, l'innovation technologique, le soutien financier, la réglementation, le modèle d'entreprise, les stratégies de marketing, etc. De cette manière, les investisseurs peuvent mieux évaluer les risques et les rendements potentiels des nouvelles crypto-monnaies, choisir des méthodes d'investissement appropriées et réduire les risques d'escroquerie.

Dans la prochaine session, nous vous guiderons à travers les signaux de danger les plus courants et les mesures de précaution à prendre sur le marché primaire. Il est important d'apprendre à se protéger en premier lieu afin de survivre et de tirer profit de l'espace volatile des crypto-monnaies.

A retenir

• Les membres de l'équipe sont la pierre angulaire du développement réussi d'un projet, et leur expérience professionnelle, leur expertise, leur travail d'équipe, leurs capacités de communication et leurs capacités d'exécution sont des indicateurs importants d'une excellente équipe.
• La complexité technique d'un projet est cruciale car elle influence directement son développement et sa compétitivité sur le marché. L'innovation technologique est un moyen important pour un projet d'exceller et d'établir un avantage concurrentiel.
• L'adéquation produit-marché fait référence à la manière dont un produit s'aligne sur son marché cible. Il mesure si un produit répond à la demande du marché, s'il est accepté par le marché et s'il satisfait les besoins des utilisateurs.
• TAM, SAM, SOM et CAGR sont des indicateurs et des outils importants pour analyser les investissements dans les nouvelles crypto-monnaies. Ils aident les investisseurs à comprendre la taille potentielle du marché, la rentabilité à long terme et les tendances de développement d'un projet.
• La part de marché et l'analyse de la concurrence sont des facteurs cruciaux pour la réussite d'un projet. Ils aident les nouveaux projets à comprendre la taille du marché cible, la demande, les conditions économiques et les produits/services des concurrents. Ces connaissances leur permettent de renforcer leurs points forts et de différencier leurs offres, développant ainsi des produits ou des services plus rentables.
• L'analyse des parts de marché et des concurrents peut être réalisée à l'aide de diverses méthodes ou outils tels que SWOT, les cinq forces de Porter, l'analyse comparative et les 4P.
• Les projets réussis disposent généralement d'un soutien financier suffisant, de plans d'affaires clairs, de rapports d'analyse de faisabilité et d'une explication transparente de l'utilisation des fonds afin d'établir une relation de confiance et de coopération avec les investisseurs.
• La conformité réglementaire est également cruciale pour le bon développement d'un projet. Un projet conforme peut accroître la confiance et la reconnaissance des investisseurs tout en réduisant les risques d'investissement.
• Garantir la sécurité des produits et services de la blockchain est une condition importante pour le développement réussi d'un projet. Les équipes de projet doivent utiliser les dernières technologies et les meilleures pratiques pour garantir la sécurité de leurs produits et services. Pour gagner la confiance des utilisateurs et des investisseurs, il est nécessaire de renforcer la sensibilisation à la sécurité et de se préparer aux situations d'urgence.
• Un livre blanc et une vision excellents sont des conditions préalables importantes pour le développement réussi d'un projet. Un livre blanc de qualité peut aider les investisseurs et les utilisateurs à mieux comprendre le projet et ses perspectives à long terme, en attirant l'attention des investisseurs, en gagnant la confiance des utilisateurs et en promouvant le développement et la réputation du projet.
• La relation entre un modèle d'entreprise durable et la tokenomics est étroitement liée à la réussite d'un projet. Les nouveaux projets doivent se concentrer sur la conception et l'optimisation de leur activité et de leur symbolique afin d'améliorer la durabilité et la stabilité, et d'assurer ainsi une croissance à long terme du projet.
• L'ouverture et la décentralisation sont des caractéristiques clés des projets réussis, car elles garantissent la qualité des produits et des services tout en évitant les risques de centralisation et de monopolisation.
• La stratégie de marketing est un aspect essentiel du développement d'un projet. Une stratégie de marketing bien exécutée et une exposition médiatique peuvent aider un projet de blockchain à se démarquer sur le marché et à attirer l'attention et le soutien des utilisateurs et des investisseurs.
• L'examen des partenaires, des partisans et du conseil consultatif d'un projet peut vous permettre de mieux comprendre la maturité et le professionnalisme du projet.

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