2024年加密風投全景:基礎設施領跑 基金募資遇冷

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2024年加密風險投資全景回顧:基礎設施項目活躍,基金募資疲軟

2024年,加密市場經歷了顯著增長,流動加密貨幣市值年底達到3.4萬億美元,同比增長88%。比特幣市值增長近1萬億美元,年底接近2萬億美元,佔市場總漲幅的62%。memecoin和AI代幣熱潮助推了市場漲,尤其在Solana鏈上活動表現活躍。

全景式回顧2024年加密風投:基礎設施項目融資活躍,基金募資疲軟

盡管市場復蘇,加密風險投資領域仍面臨挑戰。主要趨勢如比特幣、memecoin和AI代幣提供的風險投資機會有限。DeFi、遊戲、元宇宙和NFT等曾經熱門領域未能吸引大量新資本。成熟的基礎設施企業面臨傳統金融服務機構的激烈競爭。

穩定幣、代幣化、DeFi-TradFi集成以及加密AI交匯等新興趨勢顯示出希望,但仍處於早期階段。宏觀經濟壓力阻礙了高風險配置,不成比例地影響了加密風險投資行業。2022年加密市場崩盤後,綜合型VC公司多數保持謹慎態度。

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根據數據,2024年第四季度風險投資者向加密和區塊鏈初創公司投資35億美元,環比增長46%。然而,交易數量環比下降13%,爲416筆。全年投資總額爲115億美元,共2153筆交易。

有分析預測,2025年加密市場年度投資額將超180億美元,多個季度超50億美元。這比2024年大幅增長,但仍低於2021年和2022年水平。比特幣日益制度化、穩定幣興起、以及潛在的DeFi-TradFi監管進展,將是未來創新的重點領域。

自2023年1月以來,比特幣價格與加密初創公司投資資本量之間的相關性明顯減弱。比特幣創歷史新高,而風險投資活動難以跟上。這可能是由於機構投資者對監管不確定性和市場波動的擔憂,以及市場敘事轉向有利於比特幣的方向。

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2024年,基礎設施領域主導了加密風險投資,吸引了610多筆交易,達55億美元,同比增長57%。投資重點包括L2擴展方案、模塊化技術、流動性質押協議和開發者工具。NFT和遊戲初創公司融資25億美元,略高於2023年。Web3融資表現韌性,籌集33億美元。DeFi經歷強勁復蘇,達成530多筆融資,同比增長85%。

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早期融資仍佔主導地位,吸引了60%的資本投資,而後期融資佔40%,較第三季度的15%顯著上升。

2024年,Animoca Brands以超100筆投資領跑;OKX Ventures、Cogitent Ventures、Binance Labs和Foresight Ventures等緊隨其後。在天使投資人中,Polygon創始人Sandeep Nailwal最爲活躍,參與超40筆投資。

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受宏觀經濟和市場波動影響,加密風險融資面臨壓力。2024年,79只新基金籌集51億美元,創2020年以來最低年度總額。基金規模中位數和平均規模均降至2017年以來最低水平。

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近年來,中型基金(1億至5億美元)在加密風險投資融資中佔據主導地位。大型基金(10億美元或以上)在2023年和2024年沒有出現,主要是由於部署困難和估值風險增加。

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2024年值得關注的投資項目包括Monad、Farcaster、Berachain、Story Protocol、0G Labs和Polymarket等。這些項目涵蓋了區塊鏈基礎設施、社交網絡、DeFi、知識產權管理和AI集成等多個領域。

未來,AI集成、比特幣上的DeFi和專用區塊鏈將主導區塊鏈領域發展。盡管短期內風險投資出現下滑,但對早期項目的持續關注以及新興趨勢的出現,顯示了加密行業的潛在實力和未來增長的可能性。

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老韭当家vip
· 07-04 19:48
牛市爆发就靠ai和btc了
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fren_with_benefitsvip
· 07-03 17:05
nft不行了555
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钱包自毁专家vip
· 07-03 17:02
风投人这是睡醒了嘛
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ShadowStakervip
· 07-03 16:59
嗯……数字不会说谎。基础设施优先,其他一切现在只是噪音。
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SelfMadeRuggeevip
· 07-03 16:59
关键在解套啦!
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