Le marché des cryptomonnaies se réchauffe, la popularité de DeFAI connaît une grosse hausse, suivre la réunion de La Réserve fédérale (FED) et les politiques de Trump.
Cette semaine, le marché des Cryptoactifs montre une tendance à se réchauffer, l'indice de sentiment passant de 11 % à 35 %. Bien qu'il reste dans la zone de panique, une amélioration significative est observée. La capitalisation des jetons stables continue de croître, avec USDT atteignant 137,4 milliards et USDC 46,5 milliards, ce qui indique une entrée continue de fonds institutionnels. Le réchauffement du marché est principalement poussé par deux facteurs : d'une part, les données CPI américaines correspondent aux attentes, et d'autre part, le marché est optimiste quant à un potentiel assouplissement de la réglementation sur le chiffrement par Trump. Les performances globales des Altcoins sont supérieures à celles du marché, en particulier les jetons liés à DeFi et à l'IA, dont les hausses sont significatives, montrant que les fonds commencent à se déplacer des Bitcoin vers des jetons de petite capitalisation.
Le TVL du secteur DeFi a légèrement augmenté à 53,5 milliards de dollars, avec une augmentation d'environ 1 % par rapport au mois précédent. Il convient de noter que DeFAI, en tant que produit combinant DeFi et IA, a vu sa capitalisation boursière passer de 600 millions de dollars à 3,2 milliards de dollars en une semaine, reflétant la forte demande du marché pour des applications DeFi innovantes.
Le secteur des agents IA continue de se développer avec force, passant du simple trading de jetons IA à un développement d'applications plus approfondies. L'émergence de DeFAI marque l'entrée de l'application de l'IA dans le domaine du chiffrement au stade 2.0, se manifestant principalement par : une interface IA conviviale, la gestion de portefeuille, la construction d'infrastructures et l'analyse et la prévision du marché. Le développement de projets leaders tels que Griffain, Anon et AXIBT montre que le marché évolue d'une validation de concept vers une application pratique.
Le secteur des jetons Meme a connu des performances modestes cette semaine, l'attention du marché ayant clairement chuté par rapport aux sommets du quatrième trimestre de l'année dernière. Cela indique que la propension au risque des investisseurs s'est déplacée des jetons Meme de nature purement spéculative vers des projets ayant des scénarios d'application réels. Cependant, avec l'intensification des sujets liés à Trump, le marché pourrait connaître une nouvelle vague de spéculation sur les jetons Meme à thème politique.
Les blockchains de couche 1 augmentent globalement de manière stable, mais leur hausse est inférieure à celle des secteurs DeFi et AI. Parmi les blockchains majeures, celles bénéficiant d'avantages dans les écosystèmes AI et DeFi se comportent mieux, reflétant que la valeur des blockchains de base dépend de plus en plus du degré de prospérité des applications de niveau supérieur. Il convient de noter que les blockchains soutenant le calcul AI commencent à attirer l'attention, annonçant qu'une nouvelle compétition entre blockchains pourrait se concentrer sur les capacités de calcul AI.
Le marché à court terme sera influencé par la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale en janvier et l'investiture de Trump, avec une volatilité prévue accrue. Il est conseillé aux investisseurs de se concentrer sur des projets DeFAI ayant des scénarios d'application réels, évitant ainsi de courir après des spéculations pures. En matière d'investissement DeFi, il convient de se concentrer sur les opportunités de rendement des projets de pools de mitrailleuses, tout en contrôlant strictement les risques de levier. En ce qui concerne le choix du moment, il est conseillé d'observer à court terme les changements de politique apportés par l'investiture de Trump, afin d'éviter de suivre aveuglément les hausses et d'assurer la sécurité du portefeuille d'investissement.
Secteur en vogue
DeFAI
Cette semaine, DeFAI est devenu le point focal du marché, avec une capitalisation boursière passant de 600 millions de dollars la semaine dernière à 3,2 milliards de dollars, réalisant une croissance de plus de 4 fois en une semaine. DeFAI peut être divisé en quatre catégories de projets : AI abstraite / conviviale, optimisation des rendements et gestion de portefeuille, infrastructure ou plateforme DeFAI, et analyse prédictive du marché. Actuellement, DeFAI est à un stade précoce, la plupart des projets étant axés sur l'AI abstraite / conviviale et l'analyse prédictive du marché, avec des projets représentatifs tels que Griffain, Anon et AXIBT. Bien que DeFAI ait récemment connu une croissance rapide et attiré beaucoup d'attention, les applications sont encore au stade de validation de concept, la plupart des fonctionnalités n'étant pas mises en œuvre. Il n'est pas conseillé d'investir de manière impulsive, mais plutôt de se concentrer sur la mise en œuvre dans divers domaines et de garder à l'esprit les risques de spéculation.
secteur DeFi
Au cours de la semaine dernière, les projets dont la TVL a connu une forte croissance étaient principalement concentrés sur les projets de pools de mitraillettes :
Folks Finance : partenariat avec DeBank pour mettre en place le suivi des comptes xChain, lancement d'activités de tâches sociales ; approfondissement de la collaboration avec Algorand pour promouvoir le mécanisme de gouvernance de la mise en liquidité gALGO.
Betteraves : le montant de staking du jeton stS a dépassé 88,99 millions ; coopération avec PaintSwap pour introduire SolvProtocol, lancement de la piscine de liquidités scUSDC|USDC.
AlphaFi : lancement d'une solution d'optimisation de la liquidité ; intégration profonde avec l'écosystème Sui pour promouvoir le développement de la DeFi, montrant une forte participation de la communauté.
Echelon Market : lancement imminent ; recrutement d'ingénieurs pour développer des applications DeFi ; discussion de la feuille de route avec GlenMoves et autres ; annonce de rendements élevés pour attirer les utilisateurs.
Astherus : lancement du stablecoin USDF, TVL dépassant 100 millions de dollars ; collaboration avec la chaîne BNB pour le lancement de l'émission asBNB ; lancement du système d'incitation Rh Points.
Le TVL des projets DeFi est passé de 53 milliards de dollars à 53,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 0,94 %, mettant fin à la tendance de croissance négative de la semaine dernière. Cela est principalement dû à la tendance générale du marché à la hausse et aux données de l'IPC américain, ainsi qu'à une attente optimiste des politiques après l'arrivée au pouvoir de Trump, attirant des fonds à nouveau dans le domaine DeFi.
Autres performances de course
chaîne publique
Top 5 de la croissance de la TVL :
Sonic : lancement d'applications DeFi multi-jetons ; collaboration avec RedotPay pour développer des solutions de paiement ; obtention de l'approbation de la DAO Uniswap pour les récompenses de minage de liquidités.
Hyperliquid : lancement du jeton SOLV ; collaboration avec le projet ANIME soutenu par Azuki, les stakers de HYPE bénéficient de droits d'airdrop.
Algorand : Achèvement de la mise à niveau vers la version 4.0 ; collaboration avec Mastercard et d'autres pour promouvoir les règlements instantanés ; publication des progrès des applications concrètes.
BSquared: traite plus de 101 millions de transactions; collabore avec Segment Finance pour renforcer l'écosystème BTCFi; promeut la transformation du Bitcoin en un centre d'innovation AI.
Mode : lancement du programme "Agentic Economy" ; annonce de la feuille de route technologique DeFAI 2025 de Mode ; démarrage du projet d'école des fondateurs d'agents AI.
Aperçu du classement des hausses
Top 5 des hausses de jetons :
ANON: publication du cadre TypeScript AUTOMATE; lancement de la gouvernance DAO; réalisation de la circulation multi-chaînes.
BUZZ : Gagnant du Hackathon Solana AI ; Lancement de plusieurs mises à jour de fonctionnalités ; Croissance rapide des utilisateurs.
CGPT : listé sur plusieurs échanges ; lancement d'un outil d'audit de contrats intelligents ; collaboration avec ChainAware pour promouvoir des solutions anti-fraude.
ARC : collaboration technique avec AbstractChain ; promotion de la généralisation de l'IA décentralisée.
GRIFFAIN : lancement de plusieurs fonctionnalités telles que "Agent GM" ; collaboration stratégique avec des projets connus pour améliorer l'écosystème.
sujet brûlant sur les médias sociaux
Cette semaine, le projet Layer 1 a suscité le plus d'attention sur les réseaux sociaux. Le marché a connu une large fluctuation, avec un rebond après la publication des données CPI. Les projets Altcoin ont généralement affiché de bonnes hausses, et l'augmentation de l'APY des projets DeFi on-chain attire la participation des utilisateurs, suscitant un intérêt pour les projets de blockchain publique.
Aperçu général des thèmes du marché
En termes de rendement hebdomadaire, le secteur PayFi a la meilleure performance, tandis que le secteur RWA a la pire performance. PayFi est soutenu par la forte performance de XRP; les principaux jetons RWA ont généralement chuté.
Perspectives de la semaine prochaine
Facteurs macroéconomiques : L'investiture de Trump et le départ des présidents de la SEC et de la CFTC sont les principaux facteurs d'influence. Si Trump évoque la politique de chiffrement, cela pourrait considérablement stimuler le sentiment du marché, sinon cela pourrait entraîner une baisse. Une forte volatilité du marché est attendue.
Rotation de secteurs:
DeFi : Les investisseurs s'attendent à une hausse généralisée du marché au premier trimestre et préfèrent détenir des jetons tout en participant à des projets de pools à haut rendement.
AI: L'Agent AI continue d'attirer l'attention, la taille du marché atteignant 15,9 milliards de dollars. L'attention se tourne progressivement vers DeFAI, le marché étant optimiste quant à la création de nouvelles pistes grâce à la combinaison de l'AI et de la DeFi.
Il est conseillé de prêter attention aux projets DeFAI ayant des applications pratiques, tout en restant vigilant face aux spéculations purement conceptuelles. Pour les investissements DeFi, il peut être judicieux de se concentrer sur des projets de pools de machines à sous, mais il est nécessaire de contrôler les risques. Il est recommandé d'observer les changements de politique après l'entrée en fonction de Trump, afin d'éviter de suivre aveuglément des hausses.
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CoffeeNFTs
· Il y a 20h
Bitcoin roule, les petits jetons décollent~
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BoredStaker
· Il y a 20h
Est-ce que copier le Livre blanc permet de gagner de l'argent ?
Le marché des cryptomonnaies se réchauffe, la popularité de DeFAI connaît une grosse hausse, suivre la réunion de La Réserve fédérale (FED) et les politiques de Trump.
Cryptoactifs marché hebdomadaire
Aperçu du marché
Cette semaine, le marché des Cryptoactifs montre une tendance à se réchauffer, l'indice de sentiment passant de 11 % à 35 %. Bien qu'il reste dans la zone de panique, une amélioration significative est observée. La capitalisation des jetons stables continue de croître, avec USDT atteignant 137,4 milliards et USDC 46,5 milliards, ce qui indique une entrée continue de fonds institutionnels. Le réchauffement du marché est principalement poussé par deux facteurs : d'une part, les données CPI américaines correspondent aux attentes, et d'autre part, le marché est optimiste quant à un potentiel assouplissement de la réglementation sur le chiffrement par Trump. Les performances globales des Altcoins sont supérieures à celles du marché, en particulier les jetons liés à DeFi et à l'IA, dont les hausses sont significatives, montrant que les fonds commencent à se déplacer des Bitcoin vers des jetons de petite capitalisation.
Le TVL du secteur DeFi a légèrement augmenté à 53,5 milliards de dollars, avec une augmentation d'environ 1 % par rapport au mois précédent. Il convient de noter que DeFAI, en tant que produit combinant DeFi et IA, a vu sa capitalisation boursière passer de 600 millions de dollars à 3,2 milliards de dollars en une semaine, reflétant la forte demande du marché pour des applications DeFi innovantes.
Le secteur des agents IA continue de se développer avec force, passant du simple trading de jetons IA à un développement d'applications plus approfondies. L'émergence de DeFAI marque l'entrée de l'application de l'IA dans le domaine du chiffrement au stade 2.0, se manifestant principalement par : une interface IA conviviale, la gestion de portefeuille, la construction d'infrastructures et l'analyse et la prévision du marché. Le développement de projets leaders tels que Griffain, Anon et AXIBT montre que le marché évolue d'une validation de concept vers une application pratique.
Le secteur des jetons Meme a connu des performances modestes cette semaine, l'attention du marché ayant clairement chuté par rapport aux sommets du quatrième trimestre de l'année dernière. Cela indique que la propension au risque des investisseurs s'est déplacée des jetons Meme de nature purement spéculative vers des projets ayant des scénarios d'application réels. Cependant, avec l'intensification des sujets liés à Trump, le marché pourrait connaître une nouvelle vague de spéculation sur les jetons Meme à thème politique.
Les blockchains de couche 1 augmentent globalement de manière stable, mais leur hausse est inférieure à celle des secteurs DeFi et AI. Parmi les blockchains majeures, celles bénéficiant d'avantages dans les écosystèmes AI et DeFi se comportent mieux, reflétant que la valeur des blockchains de base dépend de plus en plus du degré de prospérité des applications de niveau supérieur. Il convient de noter que les blockchains soutenant le calcul AI commencent à attirer l'attention, annonçant qu'une nouvelle compétition entre blockchains pourrait se concentrer sur les capacités de calcul AI.
Le marché à court terme sera influencé par la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale en janvier et l'investiture de Trump, avec une volatilité prévue accrue. Il est conseillé aux investisseurs de se concentrer sur des projets DeFAI ayant des scénarios d'application réels, évitant ainsi de courir après des spéculations pures. En matière d'investissement DeFi, il convient de se concentrer sur les opportunités de rendement des projets de pools de mitrailleuses, tout en contrôlant strictement les risques de levier. En ce qui concerne le choix du moment, il est conseillé d'observer à court terme les changements de politique apportés par l'investiture de Trump, afin d'éviter de suivre aveuglément les hausses et d'assurer la sécurité du portefeuille d'investissement.
Secteur en vogue
DeFAI
Cette semaine, DeFAI est devenu le point focal du marché, avec une capitalisation boursière passant de 600 millions de dollars la semaine dernière à 3,2 milliards de dollars, réalisant une croissance de plus de 4 fois en une semaine. DeFAI peut être divisé en quatre catégories de projets : AI abstraite / conviviale, optimisation des rendements et gestion de portefeuille, infrastructure ou plateforme DeFAI, et analyse prédictive du marché. Actuellement, DeFAI est à un stade précoce, la plupart des projets étant axés sur l'AI abstraite / conviviale et l'analyse prédictive du marché, avec des projets représentatifs tels que Griffain, Anon et AXIBT. Bien que DeFAI ait récemment connu une croissance rapide et attiré beaucoup d'attention, les applications sont encore au stade de validation de concept, la plupart des fonctionnalités n'étant pas mises en œuvre. Il n'est pas conseillé d'investir de manière impulsive, mais plutôt de se concentrer sur la mise en œuvre dans divers domaines et de garder à l'esprit les risques de spéculation.
secteur DeFi
Au cours de la semaine dernière, les projets dont la TVL a connu une forte croissance étaient principalement concentrés sur les projets de pools de mitraillettes :
Folks Finance : partenariat avec DeBank pour mettre en place le suivi des comptes xChain, lancement d'activités de tâches sociales ; approfondissement de la collaboration avec Algorand pour promouvoir le mécanisme de gouvernance de la mise en liquidité gALGO.
Betteraves : le montant de staking du jeton stS a dépassé 88,99 millions ; coopération avec PaintSwap pour introduire SolvProtocol, lancement de la piscine de liquidités scUSDC|USDC.
AlphaFi : lancement d'une solution d'optimisation de la liquidité ; intégration profonde avec l'écosystème Sui pour promouvoir le développement de la DeFi, montrant une forte participation de la communauté.
Echelon Market : lancement imminent ; recrutement d'ingénieurs pour développer des applications DeFi ; discussion de la feuille de route avec GlenMoves et autres ; annonce de rendements élevés pour attirer les utilisateurs.
Astherus : lancement du stablecoin USDF, TVL dépassant 100 millions de dollars ; collaboration avec la chaîne BNB pour le lancement de l'émission asBNB ; lancement du système d'incitation Rh Points.
Le TVL des projets DeFi est passé de 53 milliards de dollars à 53,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 0,94 %, mettant fin à la tendance de croissance négative de la semaine dernière. Cela est principalement dû à la tendance générale du marché à la hausse et aux données de l'IPC américain, ainsi qu'à une attente optimiste des politiques après l'arrivée au pouvoir de Trump, attirant des fonds à nouveau dans le domaine DeFi.
Autres performances de course
chaîne publique
Top 5 de la croissance de la TVL :
Sonic : lancement d'applications DeFi multi-jetons ; collaboration avec RedotPay pour développer des solutions de paiement ; obtention de l'approbation de la DAO Uniswap pour les récompenses de minage de liquidités.
Hyperliquid : lancement du jeton SOLV ; collaboration avec le projet ANIME soutenu par Azuki, les stakers de HYPE bénéficient de droits d'airdrop.
Algorand : Achèvement de la mise à niveau vers la version 4.0 ; collaboration avec Mastercard et d'autres pour promouvoir les règlements instantanés ; publication des progrès des applications concrètes.
BSquared: traite plus de 101 millions de transactions; collabore avec Segment Finance pour renforcer l'écosystème BTCFi; promeut la transformation du Bitcoin en un centre d'innovation AI.
Mode : lancement du programme "Agentic Economy" ; annonce de la feuille de route technologique DeFAI 2025 de Mode ; démarrage du projet d'école des fondateurs d'agents AI.
Aperçu du classement des hausses
Top 5 des hausses de jetons :
ANON: publication du cadre TypeScript AUTOMATE; lancement de la gouvernance DAO; réalisation de la circulation multi-chaînes.
BUZZ : Gagnant du Hackathon Solana AI ; Lancement de plusieurs mises à jour de fonctionnalités ; Croissance rapide des utilisateurs.
CGPT : listé sur plusieurs échanges ; lancement d'un outil d'audit de contrats intelligents ; collaboration avec ChainAware pour promouvoir des solutions anti-fraude.
ARC : collaboration technique avec AbstractChain ; promotion de la généralisation de l'IA décentralisée.
GRIFFAIN : lancement de plusieurs fonctionnalités telles que "Agent GM" ; collaboration stratégique avec des projets connus pour améliorer l'écosystème.
sujet brûlant sur les médias sociaux
Cette semaine, le projet Layer 1 a suscité le plus d'attention sur les réseaux sociaux. Le marché a connu une large fluctuation, avec un rebond après la publication des données CPI. Les projets Altcoin ont généralement affiché de bonnes hausses, et l'augmentation de l'APY des projets DeFi on-chain attire la participation des utilisateurs, suscitant un intérêt pour les projets de blockchain publique.
Aperçu général des thèmes du marché
En termes de rendement hebdomadaire, le secteur PayFi a la meilleure performance, tandis que le secteur RWA a la pire performance. PayFi est soutenu par la forte performance de XRP; les principaux jetons RWA ont généralement chuté.
Perspectives de la semaine prochaine
Facteurs macroéconomiques : L'investiture de Trump et le départ des présidents de la SEC et de la CFTC sont les principaux facteurs d'influence. Si Trump évoque la politique de chiffrement, cela pourrait considérablement stimuler le sentiment du marché, sinon cela pourrait entraîner une baisse. Une forte volatilité du marché est attendue.
Rotation de secteurs:
DeFi : Les investisseurs s'attendent à une hausse généralisée du marché au premier trimestre et préfèrent détenir des jetons tout en participant à des projets de pools à haut rendement.
AI: L'Agent AI continue d'attirer l'attention, la taille du marché atteignant 15,9 milliards de dollars. L'attention se tourne progressivement vers DeFAI, le marché étant optimiste quant à la création de nouvelles pistes grâce à la combinaison de l'AI et de la DeFi.
Il est conseillé de prêter attention aux projets DeFAI ayant des applications pratiques, tout en restant vigilant face aux spéculations purement conceptuelles. Pour les investissements DeFi, il peut être judicieux de se concentrer sur des projets de pools de machines à sous, mais il est nécessaire de contrôler les risques. Il est recommandé d'observer les changements de politique après l'entrée en fonction de Trump, afin d'éviter de suivre aveuglément des hausses.