先月、$AMDは中国から米国にAIアクセラレータ収益の15%を譲渡しなければならなかっただけではありません。
彼らはまた、最大の競合他社がアメリカ政府から直接支援を受けるのを見ました。
そして、トランプのコメントの後、どうやら中国は全くアメリカの加速器を望んでいないようです。
$AMDは2025年に記録的な成果を上げる見込みでしたが、それらの制限がその見通しに影響を与えています。
$AMDは$INTCを圧倒しており、$INTCは明日がないかのように現金を燃やし続けています。
インテルは単にCHIPS法の資金を得ただけでなく、政府はそれを利用して直接出資し、彼らを支援しています。
$AMD はまだ素晴らしい成果を上げるでしょうが、今年は $400 を期待していました。今は $300 で妥協しなければなりません。

私の4月9日の$NBISに関する記事からの引用
その日以来、すでに3倍以上上昇しています。
時間が経つのは早い！🤯

$AMDはロイターによって補助されています
何。
これらのことを書くのは誰ですか？

🚨 $IREN は 4,200 基の NVIDIA B200 GPU の購入を発表しました
彼らはクラウドビジネスに競争することに真剣であるようです。

🚨 $IREN は 4,200 基の NVIDIA B200 GPU の購入を発表しました
彼らはクラウドビジネスに競争することに真剣であるようです。

HSBCのアナリストは、$AMDが2026年にクラウドサービスプロバイダーのCapexの4%から5%に成長すると予測しています。
対照的に、彼らは$NVDAのシェアが86％から81％に減少すると見積もっています。

時には、私たちは目の前の作業に没頭しすぎて、その本質を忘れてしまうことがあります。
私にとって、これは究極の目標です
投資はプロセスの一部に過ぎません

バリュー投資家はこれを理解する必要があります:
→ ブルマーケット：株は今から5年後の利益に基づいて取引される
→ ベアマーケット：株は同年の収益に基づいて取引される
これをあなたの投資戦略にどのように統合できますか？
$PLTRが膨大なP/Eを持っているからといって、高いとは言わないでください。私たちはベアマーケットにはいません。重要ではありません。
2030年のパランティアがどのようになるかを予測する必要があります。今は高価ですか？おそらくそうではありません。
宇宙( $RKLB、$FLY )、ドローン( $RCAT、$KTOS )、小型原子炉( $OKLO、$SMR )、eVTOL ( $JOBY、$ACHR )、量子コンピューティング( $IONQ、$QBTS )などの業界の企業を見たことがありますか?
あなたはこれらの株をしばらくの間過大評価されていると呼んでいますが、それでも彼らはあなたの「バリュー」株を大幅に上回っています。
それは、あなたが価値と見なすものが市場が価値と見なすものではないからです。
あなたにとって、価値は現在にあります
ウォール街のほとんどにとって、価値は未来にある

$META 新しい 2GW AI データセンター: ハイペリオン
$AMD 新しい AI アクセラレーター: Helios
ヘリオスはギリシャ神話におけるヒュペリオンの息子です。
ただの偶然？
クレジット:Redditのabathur-sc

$NVDAはH20の生産を停止します
中国は、そのチップがスパイ活動に使用される可能性があると考えています。
👀
出典: ロイター

$AMD と $AMZN は、韓国の企業向け AI スタートアップ Upstage に投資しました
この会社は、韓国開発銀行、$AMZN、$AMDから4500万ドルを調達しました。
これにより、資金調達の総額は1億5700万ドルに達し、Upstageの次世代基盤モデルのスケールアップと、米国およびアジア太平洋地域での展開を目指しています。

$AMDはさまざまなニュースで下落しています:
🔴 $INTC、ソフトバンク、$ARMの可能なコラボレーション
🔴 香港のGF証券のジェフ・プーは、$AMDを格下げし、同社がMI355Xの注文を削減し、年間の注文量を70億ドルから60億ドルに減少させたと述べました。
🟠 米国政府は、NVIDIAと$AMDが中国での販売のために各世代ごとにライセンスを申請しなければならないと発表しました。
🟠 米国はまた、インテルに出資する意向を示しました。これは、$NVDAや$AMDから特別税を通じて、その最大の競合他社を支援するための資金が流れることを意味するかもしれません。悪いニュースです。