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活動截止於7月25日 24:00 UTC+8
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DeFAI賽道爆發 市值一周內增長4倍至32億美元
市場概覽
本週加密貨幣市場呈現明顯回暖趨勢,情緒指數從11%升至35%,雖仍處於恐慧區間但顯著改善。穩定幣市值持續增長,USDT達1374億、USDC達465億,表明機構資金持續入場。市場回暖主要受兩大因素驅動:一是美國CPI數據符合預期,二是市場對特朗普潛在勝選後放松加密監管的樂觀預期。小市值代幣整體表現優於大盤,特別是DeFi和AI相關代幣漲幅顯著,顯示出資金開始從比特幣向小市值代幣轉移的趨勢。
DeFi生態發展
DeFi板塊總鎖倉量(TVL)小幅增長至535億美元,環比增長約1%。值得注意的是,DeFAI作爲DeFi與AI的結合產物,市值在一周內從6億美元暴增至32億美元,顯示出市場對創新型DeFi應用的強烈追捧。
AI賽道發展
AI Agent板塊延續了去年底以來的強勢發展態勢,從單純的AI代幣交易轉向更深層的應用場景開發。DeFAI的興起標志着AI在加密領域的應用進入2.0階段,主要表現在四個方向:用戶友好的AI接口、投資組合管理、基礎設施建設和市場分析預測。龍頭項目如Griffain、Anon和AXIBT的發展路徑顯示,市場正在從概念驗證階段向實際應用階段過渡。
Meme幣趨勢
Meme幣板塊本週表現相對平淡,市場關注度從去年第四季度的高點明顯回落。這表明投資者風險偏好正在從純投機性質的Meme代幣轉向具有實際應用場景的項目。然而,隨着特朗普相關話題升溫,市場預期可能出現新一波以政治主題爲核心的Meme幣炒作。
公鏈表現分析
Layer 1公鏈整體呈現穩定漲態勢,但增幅不及DeFi和AI板塊。主流公鏈中,具有AI和DeFi生態優勢的公鏈表現較好,這反映出底層公鏈的價值越來越依賴於其上層應用生態的繁榮程度。值得注意的是,支持AI計算的公鏈開始受到市場關注,預示着新一輪公鏈競爭可能圍繞AI計算能力展開。
未來市場展望
短期市場將受聯準會1月議息會議和特朗普就職影響,預計波動加劇。建議投資者在DeFAI項目選擇上重點關注已有實際應用場景的項目,避免追逐純概念炒作。在DeFi投資方面,可以關注機槍池項目的收益機會,但需要嚴格控制槓杆風險。在時機選擇上,建議短期觀望特朗普就任帶來的政策變化,避免盲目追高,確保投資組合的安全性。
市場情緒指數分析
總體市場走勢概述
加密貨幣市場本週處於漲趨勢,情緒指數仍處於恐慌區間。
DeFi類相關的加密項目較其他賽道項目表現突出,顯示出市場對提高基礎收益的方面持續關注。
有關DeFAI的項目本週輿情較高,顯示出投資者開始積極尋找下個市場爆發點。
熱點賽道
DeFAI
本週大盤處於震蕩漲的趨勢,所有賽道均處於漲狀態。由於上周AI賽道的跌幅較大,所以在本週反彈的力度也十分強勁。並且AI賽道現階段的熱點開始從AI Meme的發行資產模式向DeFAI這種將AI與DeFi相結合的模式進行轉變。由於DeFAI在市場中剛開始興起,而且又將當前加密領域最具有發展潛力的賽道---AI和加密行業中資金最聚集的賽道---DeFi相結合,使得市場中DeFAI的受關注度在近期內是最高的。
本週DeFAI成爲市場關注的焦點,其市值由上周的6億美元,上升到了32億美元,一周之內實現了4倍多的增長。可以看出DeFAI目前受到市場的追捧。DeFAI賽道可以分爲四類項目:抽象化 / 用戶友好的 AI、收益優化與投資組合管理、DeFAI 基礎設施或平台和市場分析與預測。DeFAI現階段仍處於一個早期的階段,大部分DeFAI項目只是圍繞抽象化 / 用戶友好的 AI和市場分析與預測的方向進行,其中最具代表性的項目爲:Griffain、Anon和AXIBT。雖然DeFAI在近期增長迅速並且獲得了大量的市場關注,但是DeFAI目前的應用仍處於概念驗證階段,大部分功能並未實現,所以我們在接下來的投資過程中,不要去盲目的跟風,而是應該要多關注DeFAI項目在各個領域的落地現象,注意市場的炒作風險。
DeFi賽道
TVL增長排名
過去一周市場項目TVL漲幅前5名(未計入TVL較小的公項目,標準爲3000萬美元以上),數據來源:Defilama
Folks Finance(未發幣):(推薦指數:⭐️⭐️⭐️)
項目簡介:Folks Finance是一個去中心化的金融(DeFi)平台,主要基於Algorand區塊鏈構建。它提供了一系列無許可的DeFi工具,包括借貸、存款、質押和交易等功能。
最新發展:本週Folks Finance主要聚焦在生態合作與社區激勵兩大方向:一方面與某數據平台達成合作,實現了用戶可以在該平台上監控xChain帳戶的功能,並配套推出社交任務活動;另一方面持續深化與Algorand的合作關係,重點推廣gALGO流動性質押治理機制,推出了包括高達4倍獎勵的治理激勵計劃,以及結合某社交平台的社交任務活動(1月14日至2月15日)。
Beets(未發幣):(推薦指數:⭐️⭐️⭐️)
項目簡介:Beets是一個基於Sonic鏈的,關於Sonic的流動性質押代幣樞紐,支持用戶質押到在以 LST 爲重點的流動性池中賺取實際收益。
最新發展:本週Beets其Liquid Staked S代幣(stS)在Sonic平台上的質押量在不到一個月內就突破 8899 萬,超越了FTM在Fantom上近三年的最高記錄。同時Beets積極拓展生態合作,與某平台達成合作並引入SolvProtocol,推出了scUSDC|USDC流動性池並提供6倍積分和約16.5萬美元的stS代幣獎勵。
AlphaFi(ALPHA):(推薦指數:⭐️⭐️⭐️)
項目簡介:AlphaFi是一個基於SUI區塊鏈的自動化收益優化平台,專爲簡化數字資產管理而設計。通過智能策略和自動化操作,用戶可以在無需頻繁操作的情況下,實現資產收益最大化。
最新發展:本週AlphaFi將精力主要集中在技術優化和生態建設上:在技術層面,推出了優化的流動性方案,包括優化範圍、主動再平衡和自動複利獎勵等功能,使其流動性質押(LST)產品在Sui鏈上貢獻了約10%的交易量;在生態建設方面,通過與 Sui 生態的深度整合推動 DeFi 發展,同時展示了強勁的社區參與度(接近 1:1 的關注者與質押者比例),並透露了約 180 萬美元的協議收入將通過 ALPHA 代幣空投與社區共享。
Echelon Market(未發幣):(推薦指數:⭐️⭐️)
項目簡介:Echelon Market是一個基於Move語言構建的去中心化金融市場項目。用戶可以通過非托管池間接借入和借出資產,並從中賺取利息。此外,Echelon Market還爲用戶提供槓杆交易服務。
最新發展:本週Echelon Market主要聚焦於生態建設和社區發展:Echelon項目方正式宣布即將上線,並積極招募硬核軟件工程師以開發全面的DeFi應用程序。在社區建設方面,Echelon組織了與社區成員的深入討論會,探討項目路線圖並進行社區問答。同時,項目公布了基於借貸收益和APT激勵後的年化收益率分別爲:USDC12.88%,USDT11.39%,WETH8.76%,通過高利率來吸引更多的鏈上用戶的參與。
Astherus(未發幣):(推薦指數:⭐️⭐️⭐️)
項目簡介:Astherus是一個創新型的多資產流動性中心,旨在通過提升數字資產的效用,最大化加密資產的真實收益。同時Astherus還推出了AstherusEx和AstherusEarn。AstherusEx是一個永續合約去中心化交易所,支持主流資產的衍生品交易;而AstherusEarn則是一個策略收益產品,允許用戶質押資產以獲得收益。
最新發展:本週Astherus推出了USDF穩定幣(支持 1:1 USDT 兌換且免鑄幣費),其TVL迅速突破 1 億美元,Astherus的24小時交易量達到12億美元,成爲市場第二大永續合約交易平台,與某公鏈深度合作推出asBNB鑄造功能,並與某DAO展開合作,同時Astherus推出了Rh Points新系統激勵用戶參與,調整了ALP的Au乘數。
綜上所述,我們可以看到本週TVL增長較快的項目主要集中在機槍池項目。
賽道整體表現
流動性逐步增加:鏈上DeFi項目的套利利率因爲加密貨幣資產的價值提升而隨之在不斷的增加,回歸DeFi將是一個非常好的選擇。
資金情況:DeFi項目的TVL從上周的530億美元上升到現在的535億美元,增幅爲0.94%,結束了上周DeFi各個賽道的TVL出現的負增長局面,主要是因爲市場在本週一出現了向下插針之後,市場出現了整體向上的趨勢,尤其是在周三的美國CPI公布之後,市場出現了普漲的現象,從而吸引資金又重新參與DeFi項目,並